Índice
Visão geral
Liberdade para que o consultor monte combos de acordo com a negociação
Período de testes beta
Na release nº 57 foram inseridas as ferramentas necessárias para configuração e ativação dos combos personalizados para o CRM, por isso em algumas telas do sistema será mostrada a seguinte mensagem:
Atenção! Esta ferramenta está em fase de TESTES BETA. Durante o pré-lançamento estamos colhendo feedbacks, fazendo ajustes e melhorias. Consulte a documentação em nosso site para mais informações.
Participar dos testes beta de um recurso ou projeto significa que o seu provedor será um dos primeiros clientes fora do ambiente de desenvolvimento a usá-lo e testá-lo em produção. O objetivo desse tipo de liberação é justamente colher feedbacks, corrigir eventuais erros e ajustar os fluxos do processo para que ele se adeque a realidade do dia a dia das empresas.
Dessa forma, apesar da equipe de QA da MK aplicar todos os procedimentos de teste de qualidade e desempenho, podem ser identificadas situações em que serão necessárias correções e ajustes. Na verdade, seu feedback e experiência de uso são muito valiosos! Por isso pedimos a sua atenção:
- identificou algum ajuste que deve ser feito? Abra um ticket em nosso painel de atendimento (Movidesk) com a descrição/assunto: TESTES BETA (COMBO PERSONALIZADO DO CRM) e descreva a situação no ticket. A equipe de atendimento vai direcionar para a área de produtos analisar;
- identificou uma melhoria para o processo? Registre no nosso mural de sugestões para que possamos verificar.
Fique tranquilo, se forem necessários ajustes você será informado no próprio ticket sobre o andamento e liberação em nova release do mk erp. Enquanto aguarda você pode retirar as permissões de uso do combo do CRM e então os consultores não vão mais visualizar/ter permissão para uso das novas ferramentas.
Pré-requisitos
- Sistema atualizado na release nº 57 ou superior
- Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)
- Configurações do combo personalizado
Configurações
Além das configurações "padrões" do módulo CRM, para uso da ferramenta de criação de combos personalizados são necessários alguns ajustes e novas configurações.
Padrões para os combos personalizados
ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → COMBO PERSONALIZADO
Nesta tela devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:
- Pts de venda -
- Pts de up. -
- Pts de cancelamento -
- Pts de reversão -
- Mensalidades -
- Associar perfil de pós-venda -
- Plano de contas -
- Perfil de contrato -
- Plano de contas -
- Perfil de contrato -
- Perfil de cancelamento -
- Perfil de ativação -
- Código NCM -
Vendedores
ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores
- Saiba mais sobre as configurações para criar vendedores em: Configuração - Vendedor
Foi adicionada nesta tela a permissão para habilitar/desabilitar ao vendedor a permissão para que possa criar combos personalizados:
- Criar produto personalizado -
- Sim -
- Não -
Quando o sistema for atualizado o campo 'Criar produto personalizado' será inserido sem preenchimento, assim nenhum vendedor terá permissão para criar combos até que seja alterado.
Meios de pagamento
ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de meio de pagamento
Nesta tela devem ser cadastradas as opções de formas de pagamento que serão ofertadas aos clientes no encerramento da lead. A configuração que for criada aqui vai ficar disponível tanto para os combos personalizados quanto para os produtos do CRM:
- Relacionado -
- Forma de pagamento -
- Isentar ade. -
- Plano de composição de derivação avulsa -
- Descrição -
Planos de acesso
Para que os planos de acesso fiquem disponíveis para seleção do consultor é necessário que eles tenham duas configurações:
- Áreas de venda
- Tipo de plano - pacote personalizado
Áreas nos planos de acesso
ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → Técnico → Controle de áreas para o produto
- Saiba mais sobre as configurações para criar áreas em: Configuração - Áreas
Assim como no CRM os planos de acesso que ficarão disponíveis para o consultor criar as combinações serão listados na tela conforme a área (endereço) do cliente. Serão utilizadas as mesmas áreas da configuração dos produtos do CRM, basta selecionar na tela.
- Área -
- Tipo -
- Limitar a áreas -
- Tecnologia -
DICA
Se deseja que um plano de acesso não fique disponível para uso na criação de combos personalizados basta não vincular ele a nenhuma área.
Tipo de plano para o combo personalizado
Para que as combinações de planos sejam criadas durante a lead a seguinte regra de negócio deve ser ativa conforme o perfil do plano de acesso:
- Essencial -
- Adicional -