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Na release nº 57 foram inseridas as ferramentas necessárias para configuração e ativação dos combos personalizados . Como se tratam de ferramentas que trazem alterações em diversos fluxos do sistema foi incluída para o CRM, então em algumas telas do sistema será mostrada a seguinte mensagem:

Estar pilotando um recurso ou projeto significa que o seu provedor será um dos primeiros clientes fora do ambiente de desenvolvimento a usá-lo e testá-lo em produção. O objetivo desse tipo de liberação é justamente colher feedbacks, corrigir eventuais erros e ajustar os fluxos do processo para que ele se adeque a realidade do dia a dia das empresas.

Dessa forma, apesar da equipe de QA da MK aplicar todos os procedimentos de teste de qualidade e desempenho, podem ser identificadas situações em que são necessárias correções e ajustes. Na verdade, seu feedback e experiência de uso são muito valiosos para a MK!

1. Identificou algum ajuste que deve ser feito? Abra um ticket em nosso painel de atendimentos com a descrição/assunto: TESTES BETA (COMBO PERSONALIZADO DO CRM) e descreva a situação no ticket. A equipe de atendimento vai direcionar para a área de produtos analisar.
2. Identificou uma melhoria para o processo? Registre no nosso painel de sugestões.

Pré-requisitos

• Sistema atualizado na release nº 57 ou superior
• Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)

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ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → COMBO PERSONALIZADO

• Saiba mais sobre as configurações da aba LEAD em: Configurações Gerais - CRM

Nesta tela de forma opcional podem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:

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• Saiba mais sobre as configurações para criar vendedores em: Configuração - Vendedor

Foi adicionada nesta tela a permissão para habilitar/desabilitar ao vendedor a permissão para que possa criar combos personalizados:

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