Visão geral

Liberdade para que o consultor monte combos de acordo com a negociação

Período de testes beta

Na release nº 57 foram inseridas as ferramentas necessárias para configuração e ativação dos combos personalizados. Como se tratam de ferramentas que trazem alterações em diversos fluxos do sistema foi incluída a seguinte mensagem:

Pré-requisitos

• Sistema atualizado na release nº 57 ou superior
• Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)

Configurações

Além das configurações "padrões" do módulo, para uso da ferramenta de criação de combos personalizados são necessários alguns ajustes e novas configurações.

Padrões para os combos personalizados

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → COMBO PERSONALIZADO

• Saiba mais sobre as configurações da aba LEAD em: Configurações Gerais - CRM

Nesta tela de forma opcional podem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:

• Pts de venda -
• Pts de up. -
• Pts de cancelamento -
• Pts de reversão -
• Mensalidades -
• Associar perfil de pós-venda -
• Plano de contas -
• Perfil de contrato -
• Plano de contas -
• Perfil de contrato -
• Perfil de cancelamento -
• Perfil de ativação -
• Código NCM - 

Vendedores

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores

• Saiba mais sobre as configurações para criar vendedores em: Configuração - Vendedor

Foi adicionada nesta tela a permissão para habilitar/desabilitar ao vendedor a permissão para que possa criar combos personalizados:

• Criar produto personalizado -
  • Sim -
  • Não -

Meios de pagamento

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de meio de pagamento

Nesta tela devem ser cadastradas as opções de formas de pagamento que serão ofertadas aos clientes no encerramento da lead. A configuração que for criada aqui vai ficar disponível tanto para os combos personalizados quanto para os produtos do CRM:

• Relacionado -
• Forma de pagamento -
• Isentar ade. -
• Plano de composição de derivação avulsa -
• Descrição -

Planos de acesso

ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → Técnico → Controle de áreas para o produto

• Saiba mais sobre as configurações para criar áreas em: Configuração - Áreas

Configuração fiscal

Montagem do combo personalizado durante a lead

Encerramento da lead

Validação da composição fiscal

Criação de contratos

Criação de conexões

Upgrades e downgrades