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Índice
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O assistente para abertura e encerramento de ordens de serviço é uma ferramenta para execução em massa de ações nas O.S.
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Ao utilizar a ferramenta de encerramento de OS o assistente vai marcar as ordens de serviço como finalizadas. Demais ações como movimentações de itens do estoque e lançamento de faturas não serão realizados. |
Pré requisitos
- Sistema atualizado na versão 64 ou superior
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- Tipo de operação:
- Abrir O.S
- Tipo de cliente - seleção do tipo de cliente (todos, PF ou PJ);
- Incluir cadastro inativo? -
- Considerar clientes com conexão bloqueada? -
- Defeito - por padrão informado como 'Não' defini se clientes com cadastros inativos devem ter as tags inseridas/removidas
- Tipo da O.S - tipo da OS que será utilizado em todas as ordens de serviço abertas;
- Grupo atendimento - grupo de atendimento indicado para a OS, saiba mais em Abertura de OS;
- Técnico responsável - operador responsável pela OS (mesma seleção que é definida na abertura manual das OS);
- Indicações - área de texto livre para indicações para as OS.
Após a seleção avance a tela para escolha dos filtros que deseja aplicar:
- Alteração utilizando códigos de cadastros específicos - para aplicar a ação em cadastros específicos de clientes basta inserir os códigos separados por ponto e vírgula. Ex.: 100;190;200;500;999. Ao utilizar este método, as próximas etapas do wizard serão ignoradas
Se não for informado nenhum código de cadastro basta avançar a tela para seleção dos demais filtros:
- Filtrando clientes por empresa
- Filtrando clientes por TAGs
- Filtrando clientes por notificação de parada
Após a conclusão do wizard de seleção basta confirmar a ação:
Atualize a grade para visualizar as informações:
- Código - código automático gerado pelo sistema para a ação;
- Finalizado - status da ação;
- Tipo cliente - todos, PF ou PJ;
- Tipo operação - Inserção ou remoção de tag;
- Operador - operador que aplicou o filtro;
- Data início - data em que o filtro foi realizado;
- Hora início - hora em que o filtro foi realizado;
- Data fim - após a efetivação da ação registra a data em que foi finalizada a operação;
- Hora fim - após a efetivação da ação registra a hora em que foi finalizada a operação.
Para ações no filtro ainda não finalizado basta clicar 2x sobre ele:
Colunas na grade:
- Cod. - código do cadastro do cliente;
- Conexão - código da conexão do cliente (caso possua);
- Cliente - nome do cliente;
- Tipo pessoa - tipo de pessoa conforme preenchimento no cadastro (Física, Jurídica ou Todos os clientes que indica se tratar de um pré-cadastro);
- Tipo O.S - tipo de OS selecionado para abertura;
- Cod. OS - código da OS (será preenchido somente em ações de encerramento de OS)
- Executar - status da ação:
- Sim - contrato habilitado para a operação;
- Não - contrato desabilitado para a operação.
Ferramentas de ações na parte inferior da grade:
- Efetivar a operação - conclui a ação e insere/remove as tags de todos os cadastros;
- Reabilitar registros ignorados - reabilita para a ação cadastros que foram ignorados;
- Ignorar registros selecionados - ignora cadastros selecionados, dessa forma os clientes não terão a tag incluída/removida;
- Excluir regra de alteração de tag - remove a ação de alteração de tags, pode ser realizado somente enquanto o filtro estiver não executado;
- Atualizar relação - atualiza a grade.
Após confirmar o filtro será iniciada a ação nos cadastros. Aguarde o fim do processo.
Pronto! A ação de abertura de OS foi concluída 😊
Rotinas relacionadas a protocolos de atendimento: encerrar OS em massa
ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Rotinas relacionadas a protocolos de atendimento → Nova rotina de ações em massa para OS
- Tipo de operação:
- Encerrar O.S
- Dt. inicial de abertura de OS - período inicial de abertura de OS, serão finalizadas as ordens de serviço abertas a partir desta data;
- Dt. final de abertura de OS - período inicial de abertura de OS, serão finalizadas as ordens de serviço abertas a partir desta data;
- Tipo da OS - seleção do tipo de OS que será encerrada;
- Classificação de encerramento - classificação utilizada no encerramento das OS;
- Serviço prestado - área de texto livre para indicações da conclusão da OS.
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Atualize a grade para visualizar as informações e clique 2x para visualizar e executar as ações nas OS que serão finalizadas.
Pronto! A ação de encerramento de OS foi concluída 😊
No histórico as alterações ficam registradas nos logs:
