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Visão geral

O assistente para abertura e encerramento de ordens de serviço é uma ferramenta para execução em massa de ações nas O.S.

Pré requisitos

ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Rotinas relacionadas a protocolos de atendimento → Nova rotina de ações em massa para OS

Tipo de operação:
- Abrir O.S
Tipo de cliente - seleção do tipo de cliente (todos, PF ou PJ);
Incluir cadastro inativo? -
Considerar clientes com conexão bloqueada? -
Defeito - por padrão informado como 'Não' defini se clientes com cadastros inativos devem ter as tags inseridas/removidas
Tipo da O.S - tipo da OS que será utilizado em todas as ordens de serviço abertas;
Grupo atendimento - grupo de atendimento indicado para a OS, saiba mais em Abertura de OS;
Técnico responsável - operador responsável pela OS (mesma seleção que é definida na abertura manual das OS);
Indicações - área de texto livre para indicações para as OS.

Após a seleção avance a tela para escolha dos filtros que deseja aplicar:

Alteração utilizando códigos de cadastros específicos - para aplicar a ação em cadastros específicos de clientes basta inserir os códigos separados por ponto e vírgula. Ex.: 100;190;200;500;999. Ao utilizar este método, as próximas etapas do wizard serão ignoradas

Se não for informado nenhum código de cadastro basta avançar a tela para seleção dos demais filtros:

Após a conclusão do wizard de seleção basta confirmar a ação:

Atualize a grade para visualizar as informações:

Código - código automático gerado pelo sistema para a ação;
Finalizado - status da ação;
Tipo cliente - todos, PF ou PJ;
Tipo operação - Inserção ou remoção de tag;
Operador - operador que aplicou o filtro;
Data início - data em que o filtro foi realizado;
Hora início - hora em que o filtro foi realizado;
Data fim - após a efetivação da ação registra a data em que foi finalizada a operação;
Hora fim - após a efetivação da ação registra a hora em que foi finalizada a operação.

Para ações no filtro ainda não finalizado basta clicar 2x sobre ele:

Colunas na grade:

Cod. - código do cadastro do cliente;
Conexão - código da conexão do cliente (caso possua);
Cliente - nome do cliente;
Tipo pessoa - tipo de pessoa conforme preenchimento no cadastro (Física, Jurídica ou Todos os clientes que indica se tratar de um pré-cadastro);
Tipo O.S - tipo de OS selecionado para abertura;
Cod. OS - código da OS (será preenchido somente em ações de encerramento de OS)
Executar - status da ação:
- Sim - contrato habilitado para a operação;
- Não - contrato desabilitado para a operação.

Ferramentas de ações na parte inferior da grade:

Efetivar a operação - conclui a ação e insere/remove as tags de todos os cadastros;
Reabilitar registros ignorados - reabilita para a ação cadastros que foram ignorados;
Ignorar registros selecionados - ignora cadastros selecionados, dessa forma os clientes não terão a tag incluída/removida;
Excluir regra de alteração de tag - remove a ação de alteração de tags, pode ser realizado somente enquanto o filtro estiver não executado;
Atualizar relação - atualiza a grade.

Após confirmar o filtro será iniciada a ação nos cadastros. Aguarde o fim do processo.

Pronto! A ação de abertura de OS foi concluída 😊

ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Rotinas relacionadas a protocolos de atendimento → Nova rotina de ações em massa para OS

Tipo de operação:
- Encerrar O.S
Dt. inicial de abertura de OS - período inicial de abertura de OS, serão finalizadas as ordens de serviço abertas a partir desta data;
Dt. final de abertura de OS - período inicial de abertura de OS, serão finalizadas as ordens de serviço abertas a partir desta data;
Tipo da OS - seleção do tipo de OS que será encerrada;
Classificação de encerramento - classificação utilizada no encerramento das OS;
Serviço prestado - área de texto livre para indicações da conclusão da OS.

Após o preenchimento avance a tela para aplicar o filtro:

Atualize a grade para visualizar as informações e clique 2x para visualizar e executar as ações nas OS que serão finalizadas.

Pronto! A ação de encerramento de OS foi concluída 😊

No histórico as alterações ficam registradas nos logs: