Visão geral

O assistente para abertura e encerramento de ordens de serviço é uma ferramenta para execução em massa de ações nas O.S.

Pré requisitos

• Sistema atualizado na versão 64 ou superior

Rotinas relacionadas a protocolos de atendimento: abrir OS em massa

ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Rotinas relacionadas a protocolos de atendimento → Nova rotina de ações em massa para OS

• Tipo de operação:
  • Abrir O.S
• Tipo de cliente - seleção do tipo de cliente (todos, PF ou PJ);
• Incluir cadastro inativo? - 
• Considerar clientes com conexão bloqueada? -
• Defeito - por padrão informado como 'Não' defini se clientes com cadastros inativos devem ter as tags inseridas/removidas
• Tipo da O.S - tipo da OS que será utilizado em todas as ordens de serviço abertas;
• Grupo atendimento - grupo de atendimento indicado para a OS, saiba mais em Abertura de OS;
• Técnico responsável - operador responsável pela OS (mesma seleção que é definida na abertura manual das OS);
• Indicações - área de texto livre para indicações para as OS.

Após a seleção avance a tela para escolha dos filtros que deseja aplicar:

• Alteração utilizando códigos de cadastros específicos - para aplicar a ação em cadastros específicos de clientes basta inserir os códigos separados por ponto e vírgula. Ex.: 100;190;200;500;999. Ao utilizar este método, as próximas etapas do wizard serão ignoradas

Se não for informado nenhum código de cadastro basta avançar a tela para seleção dos demais filtros:

• Filtrando clientes por empresa
• Filtrando clientes por TAGs
• Filtrando clientes por notificação de parada

Após a conclusão do wizard de seleção basta confirmar a ação:

Atualize a grade para visualizar as informações:

• Código - código automático gerado pelo sistema para a ação;
• Finalizado - status da ação;
• Tipo cliente - todos, PF ou PJ;
• Tipo operação - Inserção ou remoção de tag;
• Operador - operador que aplicou o filtro;
• Data início - data em que o filtro foi realizado;
• Hora início - hora em que o filtro foi realizado;
• Data fim - após a efetivação da ação registra a data em que foi finalizada a operação;
• Hora fim - após a efetivação da ação registra a hora em que foi finalizada a operação.

Para ações no filtro ainda não finalizado basta clicar 2x sobre ele:

Colunas na grade:

• Cod. - código do cadastro do cliente;
• Conexão - código da conexão do cliente (caso possua);
• Cliente - nome do cliente;
• Tipo pessoa - tipo de pessoa conforme preenchimento no cadastro (Física, Jurídica ou Todos os clientes que indica se tratar de um pré-cadastro);
• Tipo O.S - tipo de OS selecionado para abertura;
• Cod. OS - código da OS (será preenchido somente em ações de encerramento de OS)
• Executar - status da ação:
  • Sim - contrato habilitado para a operação;
  • Não - contrato desabilitado para a operação.

Ferramentas de ações na parte inferior da grade:

• Efetivar a operação - conclui a ação e insere/remove as tags de todos os cadastros;
• Reabilitar registros ignorados - reabilita para a ação cadastros que foram ignorados;
• Ignorar registros selecionados - ignora cadastros selecionados, dessa forma os clientes não terão a tag incluída/removida;
• Excluir regra de alteração de tag - remove a ação de alteração de tags, pode ser realizado somente enquanto o filtro estiver não executado;
• Atualizar relação - atualiza a grade.

Após confirmar o filtro será iniciada a ação nos cadastros. Aguarde o fim do processo.

Pronto! A ação de abertura de OS foi concluída 😊

Rotinas relacionadas a protocolos de atendimento: encerrar OS em massa

ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Rotinas relacionadas a protocolos de atendimento → Nova rotina de ações em massa para OS

• Tipo de operação:
  • Encerrar O.S
• Dt. inicial de abertura de OS - período inicial de abertura de OS, serão finalizadas as ordens de serviço abertas a partir desta data;
• Dt. final de abertura de OS - período inicial de abertura de OS, serão finalizadas as ordens de serviço abertas a partir desta data;
• Tipo da OS - seleção do tipo de OS que será encerrada;
• Classificação de encerramento - classificação utilizada no encerramento das OS;
• Serviço prestado - área de texto livre para indicações da conclusão da OS.

Após o preenchimento avance a tela para aplicar o filtro:

Atualize a grade para visualizar as informações e clique 2x para visualizar e executar as ações nas OS que serão finalizadas.

Pronto! A ação de encerramento de OS foi concluída 😊

No histórico as alterações ficam registradas nos logs: