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Índice
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- Não existir renovações personalizadas pendentes
- Data de previsão do contrato deve ser menor que a data limite das contas que devem ser criadas
- Contratos não podem estar suspensos ou cancelados
Criar renovação customizada
ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de Rotinas de Renovações automáticas (Primeiro painel)
No painel serão listados dois tipos de renovações:
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Para aplicar os filtros clique no botão 'Renovação Customizada de Contrato'
O usuário deverá informar:
- Data limite de parcelas que serão geradas
- A data de previsão de vencimento dos contratos que serão considerados serão menores que esta data limite
- As parcelas serão geradas até esta data limite
- Tipo de Cliente que deseja filtrar nesta renovação
- Pessoas Físicas
- Pessoas Jurídicas
- Todos os clientes
- Incluir ignorados? - Determinar se irá incluir contratos marcados como "Ignorar renovação automática"
Clique para seguir nas definições da renovação
No segundo passo o usuário poderá fornecer diretamente os códigos dos contratos que deverão ser renovados
- Lembrando que contratos suspensos ou cancelados, mesmo que relacionados, serão ignorados
- Os códigos deverão ser inseridos e separados por ponto-virgula.
- Ex.: 100;190;200;500;999 (basta informar os códigos separados por ;)
Ao usar este método, as outras etapas deste tela serão ignoradas. Ou seja:
- Caso seja informado algum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema levará o operador para a ultima etapa do cadastro (O resumo dos filtros aplicados)
- Caso não seja informado nenhum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema irá solicitar ao operador outros tipos de filtros, são eles
- Por Revenda
- Por Profile
- Por Empresa
- Por Tags
- Por Cidade
- Por Plano de Acesso
- Por Regra de Vencimento
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Passe para o quadro direito os itens que deseja que participe da filtragem.
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Veja a visão geral das etapas da renovação customizada abaixo
Na ultima etapa o sistema irá exibir um resumo dos filtros que foram utilizados. No exemplo abaixo informa que o operador está filtrando os contratos para a renovação por revenda, tag, cidade e regra de vencimento
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- Fechar a tela - a tela poderá ser fechada a qualquer momento
- Neste caso apenas o filtro ficará salvo para posteriormente ser editado e/ou aplicado
- Aqui ainda não é possível visualizar os contratos que atendem aos filtros escolhidos
- No painel ficará com a informação "Necessário aplicar filtro"
- Para editar os filtro selecione a renovação no painel e clique no botão 'Editar renovação customizada'
- Ou para excluir o filtro, selecione a renovação no painel e clique no botão 'Remover renovação customizada'
- Aplicar o filtro - Para finalizar, efetue duplo clique sobre a renovação desejada, confirme a operação e em seguida clique no botão 'Aplicar Filtro'
- Após aplicar os filtros, os mesmo não poderão ser mais editados
- No painel ficará com a informação 'Necessário aplicar filtroProcesso finalizado'
Contratos retornados
Para visualizar os contratos que foram retornados clique duas vezes sobre a rotina no painel
O sistema irá exibir uma tela com os contratos retornados e algumas ferramentas para que sejam feitas ações sobre estes contratos
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O usuário poderá visualizar os dados do contrato e editá-los selecionando um dos contratos retornados e clicando no botão 'Contrato'
Saiba mais sobre a edição de contratos em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/mAAB
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O Histórico do contrato poderá de acessado selecionando um dos contratos retornados e clicando no botão 'Visualizar Históricos'
Remover Contratos da lista de renovação
Caso retorne algum contrato que não deva ser renovado, o operador poderá removê-lo da listagem selecionando-o e clicando no botão 'Remover contrato da lista de renovação'
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O operador poderá selecionar um ou mais contratos para serem removidos
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Selecione o contrato e clique no botão 'Recalcular valor de renovação de contrato'
Efetivar renovação customizada
Após analisar os contratos o operador poderá efetivar a renovação, basta clicar no botão 'Confirmar execução de rotina de renovação'
Deve ser confirmado a renovação para que o procedimento seja realizado.
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No painel ficará com a informação 'Processo Finalizado'
