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Gerenciador de Contratos

Gerenciador de Contratos

abr. 09, 2020

Índice

Visão Geral

Através do gerenciador de contratos será possível fazer toda a gestão de contratos ativos, cancelados e suspensos. Assim também como emitir relatórios referente a renovações, updates, downgrades, adesões, aceites de contratos pendentes entre outros filtros disponíveis.

No Gerenciador de Contratos, por tanto, teremos os seguintes painéis

Histórico de rotinas de renovações

Contratos renovados nos últimos 120 dias

Contratos Ativos

Contratos Suspensos

Contratos Cancelados

Aceites pendentes MK3.0

Cada painel será explicado a seguir

Histórico de rotinas de renovações

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Histórico de rotina de renovações.

Nesse painel irá constar todas as renovações que foram realizadas tanto de forma automática quanto de forma manual. 

Para cada renovação teremos as seguintes informações na grade:

  • Código de identificação unica da renovação 

  • Finalizada - SIM ou NÃO

  • Tipo de Renovação

    • Padrão

    • Personalizada

  • Info Wizard

    • Necessário aplicar filtro

    • Necessário efetivar

    • Em processamento

    • Processo finalizado

  • Operador 

    • MKMonitor - quando a rotina foi feita de forma automática

    • Ou usuário do sistema que executou a rotina de forma manual oucustomizada

  • Data inicio da rotina  

  • Hora inicio da rotina

  • Data fim da rotina

  • Hora fim da rotina

Neste painel teremos as seguintes ferramentas: 

Renovação customizada de contratos (Criar, Editar, Remover)

Saiba mais sobre em Renovação Customizada de Contrato

Rotina de renovação manual de contratos

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel Histórico de rotina de renovações → Ferramenta "Rotina de renovação manual de contratos".

A rotina de renovação manual de contratos irá renovar todos os contratos que não estão configurados para ignorar a renovação. 

Observação

  • O objetivo desta rotina é executar agora o processo, que pode levar alguns minutos.

  • Você pode ativa-la/desativa-la no cadastro de provedor.

  • O objetivo desta rotina é executar agora o processo, que pode levar alguns minutos.

Contratos renovados nos últimos 120 dias

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel "Contratos renovados nos últimos 120 dias".

Nesse painel irá constar todos os contratos que foram renovados nos últimos 120 dias.

Para cada renovação teremos as seguintes informações: 

  • Código

  • Cliente

  • Operador da renovação

  • data e hora da renovação 

  • Cidade do cliente 

  • Bairro do cliente 

  • Profile do contrato

  • Plano de acesso do contrato 

DICA

Fique atento às colunas disponibilizadas para o painel

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade/Tela

Clique na ferramenta

caso desejar realizar alterações no contrato. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Contratos ativos

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel "Contratos ativos".

O painel será aberto em Modo Pesquisa,  ou seja, os itens serão exibidos apenas quando pesquisados.

O operador poderá buscar os cadastros pelos filtros, localizados em cada coluna.

Ou poderá listar todos os cadastros, clicando no ícone indicado no círculo vermelho, no canto inferior esquerdo 

Para cada contrato teremos as seguintes informações na grade: 

  • Código do contrato 

  • Cliente

  • Data de adesão do contrato 

  • Data de ativação

  • Data de Previsão de Vencimento do contrato 

  • Plano de acesso 

  • Tipo do contrato 

  • Valor contratado

  • Cidade

  • Bairro

  • Agrupador 

  • Empresa

DICA

Fique atento às colunas disponibilizadas para o painel

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade/Tela

Através desse painel você poderá fazer alterações no contrato também, clicando na ferramenta 

.

Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Contratos suspensos

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel "Contratos Suspensos".

Todos os contratos que foram suspensos estarão listados nesse painel, com o motivo da suspensão, a data que o contrato foi suspenso, o operador que suspendeu entre outras informações conforme podemos visualizar no painel.

Para cada contrato suspenso teremos as seguintes informações na grade: 

  • Código do contrato

  • Cliente 

  • Motivo da suspensão 

  • Data da suspensão 

  • Operador que realizou a suspensão 

  • Plano de acesso do contrato

  • Tipo do contrato

  • Valor contratado 

  • Empresa que o contrato está vinculado

DICA

Fique atento às colunas disponibilizadas para o painel

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade/Tela

Através desse painel também poderá ser realizado alterações nos contratos 

. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Contratos cancelado

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos →  "Contratos Cancelados".

Todos os contratos que foram cancelados estarão listados nesse painel, com o motivo do cancelamento, a data que o contrato foi cancelado, o operador que cancelou entre outras informações conforme podemos visualizar no painel.

Para cada contrato cancelado teremos as seguintes informações na grade: 

  • Código do contrato 

  • Cliente

  • Data de adesão 

  • Data de cancelamento 

  • Operador do cancelamento 

  • Motivo do cancelamento

  • Plano de acesso do contrato

  • Tipo do contrato

  • Valor contratado 

  • Empresa que o contrato está vinculado

Através desse painel também poderá ser realizado alterações nos contratos 

. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Aceite de contrato pendente

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos →  "Aceiteis pendentes MK 3.0".

Todos os contratos que foram gerados e não tiveram o aceite eletrônico do contrato realizado estarão listados nesse painel. 

Para cada contrato teremos as seguintes informações na grade:

  • Código do Contrato

  • Cliente

  • Data de adesão 

  • Quantidade de dias de bloqueio por falta de aceite

  • Data previsão para bloqueio por falta de aceite 

  • Plano de acesso do contrato

  • Tipo do contrato

  • Valor contratado 

  • Cidade 

  • Bairro

  • Empresa que o contrato está vinculado

Caso o contrato foi criado quando ainda era MK 2.0, clique em "Sincronizar Contratos" 

 para que seja possível realizar o aceite via SAC.

Através desse painel também poderá ser realizado alterações nos contratos 

. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Contratos sem faturamento

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos →  Painel "Contratos sem faturamento".

Nesse painel serão listados os clientes que tiveram o contrato criado com o método de faturamento "sem faturamento", ou seja, contratos que não estão gerando cobrança.

Para cada contrato teremos as seguintes informações na grade: 

  • Código do contrato

  • Data de adesão 

  • Data de previsão de vencimento 

  • Plano de acesso do contrato

  • Tipo do contrato

  • Valor contratado 

  • Empresa que o contrato está vinculado

Através desse painel também poderá ser realizado alterações nos contratos 

. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Contratos vencidos

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos →  Painel "Contratos vencidos".

Os contratos vencidos são contratos que não foram renovados. A data considerada para definir o vencimento do contrato é o vencimento da última fatura vinculada ao contrato.

Para cada contrato teremos as seguintes informações na grade: 

  • Código do contrato

  • Cliente 

  • Data de adesão do contrato 

  • Data de previsão de vencimento do contrato 

  • Plano de acesso do contrato

  • Tipo do contrato

  • Valor contratado 

  • Empresa que o contrato está vinculado

Veja como realizar a renovação dos contratos em renovação customizada de contratos.

Através desse painel também poderá ser realizado alterações nos contratos 

. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Contratos que vencem nos próximos 30 dias

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → "Contratos que vencem nos próximos 30 dias".

Os contratos que vencerão nos próximos 30 dias serão listados nesse painel. Você pode optar por renová-los de forma manual (renovação de contratos customizado) ou aguardar a rotina de renovação executar de forma automática (Executada todos os dias às 4h da manhã) 

Para cada contrato teremos as seguinte informações na grade: 

  • Código do contrato

  • Cliente 

  • Data de adesão do contrato 

  • Data de previsão de vencimento do contrato 

  • Plano de acesso do contrato

  • Tipo do contrato

  • Valor contratado 

  • Empresa que o contrato está vinculado

Através desse painel também poderá ser realizado alterações nos contratos 

. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Contratos que aguardam efetivação

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel "Contratos que aguardam efetivação".

Nesse painel irá constar todos os contratos que foram criados aguardando a ativação, ou seja, contratos que serão ativos após o cliente realizar a primeira conexão. 

Para cada contrato teremos as seguinte informações na grade: 

  • Código do contrato

  • Erro (SIM/NÃO)

  • Cliente 

  • Data de adesão do contrato 

  • Data de previsão de vencimento do contrato 

  • Plano de acesso do contrato

  • Tipo do contrato

  • Valor contratado 

  • Cidade

  • Bairro

  • Empresa que o contrato está vinculado

DICA

Fique atento às colunas disponibilizadas para o painel

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade/Tela

Através desse painel também poderá ser realizado alterações nos contratos 

. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Remover instrução de aguarda ativação

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel "Contratos que aguardam efetivação". → ferramenta "Clique para remover a instrução de aguarda ativação".

Utilize essa ferramenta apenas quando for necessário remover a instrução de 'aguarda ativação do contrato'.

Atenção

Através dessa ferramenta não será criado as faturas no contrato, apenas será retirado o status de aguarda ativação. Caso queira criar as faturas siga a instrução em ativar contrato gerando suas parcelas.

Inconsistências nos contratos que aguardam ativação

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel "Inconsistência nos contratos que aguardam ativação".

Nesse painel será listado os contratos que não foram ativados automaticamente devido a inconsistências.

Para cada contrato teremos as seguinte informações na grade: 

  • Código do contrato

  • Cliente 

  • Conexão do contrato bloqueada (SIM/NÃO)

  • Erro (SIM/NÃO)

  • Contrato suspenso (SIM/NÃO)

  • Empresa

  • Código da conexão

  • Username da conexão

  • Data de adesão 

  • Plano de acesso

Para verificar o motivo da inconsistência dê um clique duplo no contrato, para abrir o histórico:

Dê um clique duplo no registro "Erro de ativação automática" e verifique o motivo da rejeição.

Através desse painel também poderá ser realizado alterações nos contratos 

. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Relação de upgrades e downgrades

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel "Relação de upgrades e downgrades do último ano".

Através desse painel você poderá verificar a quantidade de updgrades e downgrades que foram realizados, podendo analisar a diferença de valor entre o plano antigo e o plano novo, ou seja, qual foi o valor de ganho ou perda.

NOTA

O upgrade de downgrade dos contratos consideram o valor da mensalidade

Para cada contrato teremos as seguinte informações na grade: 

  • Código do contrato

  • Competência

  • Cliente

  • Data

  • Operação 

    • Upgrade

    • Downgrade

  • Plano antigo 

  • Plano novo

  • Valor contratado 

  • Operador 

  • Empresa

Através desse painel também poderá ser realizado alterações nos contratos 

. Saiba como realizar as alterações em alterações de contrato.

Regras de desconto por inatividade

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel "Regras de desconto por inatividade geradas".

Veja mais sobre o funcionamento dessa ferramenta em regras de desconto por inatividade.

Informações sintéticas

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel "Templates de informações sintéticas".

Com essa ferramenta será possível realizar a geração de relatórios sintéticos, podendo filtrar pelas informações conforme disponíveis em "template desejado".

  • Todos os contratos ativos

  • Todos os contratos cancelados

  • Todos os contratos suspensos

  • Todos os contratos

  • Adesões por período 

    • Informe da Data inicial e final do período 

  • Cancelamentos por período

    • Informe da Data inicial e final do período 

  • Contratos ativos de clientes por TAGs

    • Informe as tags

  • Upgrades no período

    • Informe da Data inicial e final do período 

  • Downgrades no período

  • Informe da Data inicial e final do período 

A emissão do relatório ficará nesse formato:

  • Em configurar faça os filtros e ajuste o template de acordo como desejar.

Template de pesquisa

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel 'Histórico de rotina de renovações' → Ferramenta "Template de pesquisa".

Através desse painel você terá diversos filtros de relatórios para emissão. Basta selecionar o filtro desejado para geração do relatório.

  • Contratos por cliente

  • Adesões por período

  • Cancelamentos por período

  • Contratos por plano

  • Contratos por profile

  • Contratos por regra de vencimento

  • Contratos por método de faturamento

  • Contratos por método de renovação

  • Upgrades por período

  • Downgrades por período

  • Contratos por consultor de CRM

  • Aceites MK3.0 por período

  • Contratos x composição fiscal por vcto

Relatório de contratos

Em todos os painéis o operador poderá emitir um relatório dos contratos clicando do botão 'Relatório de contratos'

Haverá os seguintes filtros disponíveis para a emissão do relatório: 

  • NF - 115-03 (SIM/NÃO)

  • NF 55 (SIM/NÃO)

  • Método de renovação 

    • Valor Sugerido

    • Valor do plano

    • Valor da última parcela

  • Renovar automático (SIM/NÃO)

  • Data de Adesão (Início) [Obrigatório]

  • Data de Adesão (Fim) [Obrigatório]

  • Data de Ativação (Início) 

  • Data de Ativação (Fim) 

  • Data de Cancelamento (Início) 

  • Data de Cancelamento (Fim)

  • Data de Suspensão (Início) 

  • Data de Suspensão (Fim)

  • Data de Renovação (Início) 

  • Data de Renovação (Fim)

  • Plano de acesso

Clique no botão 'Visualizar' na parte superior esquerda da tela de filtro.