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Pré-Requisitos

Não existir renovações personalizadas pendentes
Data de previsão do contrato deve ser menor que a data limite das contas que devem ser criadas
Contratos não podem estar suspensos ou cancelados

Criar renovação customizada

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de Rotinas de Renovações automáticas (Primeiro painel)

No painel serão listados dois tipos de renovações:

Renovação automática - aquela executada automaticamente todo dia às 04:00 pelo sistema
Renovação personalizada - aquela criada pelo próprio operador através da aplicação de alguns filtros e posteriormente executada manualmente

Aplicar filtros para renovação

Para aplicar os filtros clique no botão 'Renovação Customizada de Contrato'

O usuário deverá informar:

Data limite de parcelas que serão geradas

A data de previsão de vencimento dos contratos que serão considerados serão menores que esta data limite
As parcelas serão geradas até esta data limite

Tipo de Cliente que deseja filtrar nesta renovação
- Pessoas Físicas
- Pessoas Jurídicas
- Todos os clientes
Incluir ignorados? - Determinar se irá incluir contratos marcados como "Ignorar renovação automática"

Clique para seguir nas definições da renovação

No segundo passo o usuário poderá fornecer diretamente os códigos dos contratos que deverão ser renovados

Lembrando que contratos suspensos ou cancelados, mesmo que relacionados, serão ignorados
Os códigos deverão ser inseridos e separados por ponto-virgula.
- Ex.: 100;190;200;500;999 (basta informar os códigos separados por ;)

Ao usar este método, as outras etapas deste tela serão ignoradas. Ou seja:

Caso seja informado algum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema levará o operador para a ultima etapa do cadastro (O resumo dos filtros aplicados)
Caso não seja informado nenhum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema irá solicitar ao operador outros tipos de filtros, são eles
- Por Revenda
- Por Profile
- Por Empresa
- Por Tags
- Por Cidade
- Por Plano de Acesso
- Por Regra de Vencimento

Passe para o quadro direito os itens que deseja que participe da filtragem.

Atenção

O operador deve ignorar os filtros caso não selecione nenhum registro
- Caso o operador não informe dados para algum tipo de filtro e não o ignore, contratos poderão não ser retornados
- Cada filtro terá uma etapa, na parte inferior de cada etapa terá a opção para ignorar o filtro

Veja a visão geral das etapas da renovação customizada abaixo

Na ultima etapa o sistema irá exibir um resumo dos filtros que foram utilizados. No exemplo abaixo informa que o operador está filtrando os contratos para a renovação por revenda, tag, cidade e regra de vencimento

Nesta etapa o usuário poderá:

Fechar a tela - a tela poderá ser fechada a qualquer momento
- Neste caso apenas o filtro ficará salvo para posteriormente ser editado e/ou aplicado
- Aqui ainda não é possível visualizar os contratos que atendem aos filtros escolhidos
- No painel ficará com a informação "Necessário aplicar filtro"
- Para editar os filtro selecione a renovação no painel e clique no botão 'Editar renovação customizada'
- Ou para excluir o filtro, selecione a renovação no painel e clique no botão 'Remover renovação customizada'
Aplicar o filtro - Para finalizar, efetue duplo clique sobre a renovação desejada, confirme a operação e em seguida clique no botão 'Aplicar Filtro'
- Após aplicar os filtros, os mesmo não poderão ser mais editados
- No painel ficará com a informação 'Processo finalizado'

Contratos retornados

Para visualizar os contratos que foram retornados clique duas vezes sobre a rotina no painel

O sistema irá exibir uma tela com os contratos retornados e algumas ferramentas para que sejam feitas ações sobre estes contratos

Visualizar/Editar Contratos

O usuário poderá visualizar os dados do contrato e editá-los selecionando um dos contratos retornados e clicando no botão 'Contrato'

Saiba mais sobre a edição de contratos em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/mAAB

Histórico de Contratos

O Histórico do contrato poderá de acessado selecionando um dos contratos retornados e clicando no botão 'Visualizar Históricos'

Remover Contratos da lista de renovação

Caso retorne algum contrato que não deva ser renovado, o operador poderá removê-lo da listagem selecionando-o e clicando no botão 'Remover contrato da lista de renovação'

O operador poderá selecionar um ou mais contratos para serem removidos

Recalcular valor de renovação

Caso o valor de renovação ou do plano de acesso do contrato houver alteração, antes da efetivação da rotina personalizada o operador poderá recalcular o valor da renovação.

Selecione o contrato e clique no botão 'Recalcular valor de renovação de contrato'

Efetivar renovação customizada

Após analisar os contratos o operador poderá efetivar a renovação, basta clicar no botão 'Confirmar execução de rotina de renovação'

Deve ser confirmado a renovação para que o procedimento seja realizado.

Após efetivar a renovação, serão criadas novas contas até a data limite informado anteriormente e a previsão de vencimento do contrato será atualizado

No painel ficará com a informação 'Processo Finalizado'