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Índice
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Pré-Requisitos
- Deve existir usuários cadastrados no sistema
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Será através dos vendedores que o controle de metas e comissões serão realizadas
ACESSO: Configuração → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o Painel de Cadastro de Vendedores
No painel de vendedores teremos as seguintes ferramentas
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Cadastrar Vendedor
Para cadastrar um novo vendedor clique no botão "Cadastrar Vendedor"
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- Operador -Um usuário não poderá ser associado a mais de um vendedor
- Tipo de Operador
- Vendedor
- Supervisor
- Gerente
- Se o vendedor está ativo ou não
- Colaborador - associa o vendedor à um cadastro de pessoas no sistema Esta sistema (esta associação servirá para a criação de contas/faturas para o comissionamento dos vendedores
dos vendedores) - Criar produto personalizado - além da possibilidade de uso de produtos (combos) já cadastrados no CRM é possível configurar para os consultores a montagem dos próprios pacotes durante a negociação com o cliente
- 🆕 Tipo de lead padrão para prospecção - define qual opção o operador vai visualizar por padrão ao iniciar leads pelo sistema. Saiba mais em: Criação de pacotes personalizados
- Produtos CRM - prospecção de produtos pré-cadastrados
- Combo Personalizado - montagem do pacote durante a lead
Clique no botão 'Próximo' para seguir no cadastro
- Algumas limitações poderão ser feitas para o vendedor na aba 'Personalização'
- A atuação do vendedor poderá ser limitada em determinadas Áreas da cidade, basta adicionar a área e qual será o tipo de limitação entre permitir ou não a venda no local.
- A venda de determinados produtos também poderá ser limitada, basta adicionar o grupo de produtos e definir o tipo da imitação entre permitir ou não a venda dos produtos do grupo.
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Assista o vídeo abaixo para melhor compreensão
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Editar Vendedor
Para editar um vendedor basta selecioná-lo no painel e clicar no botão 'Editar'
Siga os mesmo passos descritos na sessão de cadastro de vendedores
Inativar Vendedor
Um vendedor poderá ser inativado, para isso selecione-o no painel e clique no botão 'inativar'
Vendedores inativos não serão listados para realizar a finalização de uma LEAD
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Histórico de Alterações
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