Pré-Requisitos 

• Deve existir usuários cadastrados no sistema

Visão Geral

O provedor através deste cadastro poderá definir quais usuários do seu sistema estarão aptos para registrar vendas no Módulo do CRM. 

Será através dos vendedores que o controle de metas e comissões serão realizadas 

ACESSO: Configuração → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o Painel de Cadastro de Vendedores

No painel de vendedores teremos as seguintes ferramentas 

Cadastrar Vendedor

Para cadastrar um novo vendedor clique no botão "Cadastrar Vendedor"

• Operador -Um usuário não poderá ser associado a mais de um vendedor
• Tipo de Operador
  • Vendedor
  • Supervisor
  • Gerente
• Se o vendedor está ativo ou não
• Colaborador - associa o vendedor à um cadastro de pessoas no sistema (esta associação servirá para a criação de contas/faturas para o comissionamento dos vendedores) 
• Criar produto personalizado - além da possibilidade de uso de produtos (combos) já cadastrados no CRM é possível configurar para os consultores a montagem dos próprios pacotes durante a negociação com o cliente
• 🆕 Tipo de lead padrão para prospecção - define qual opção o operador vai visualizar por padrão ao iniciar leads pelo sistema. Saiba mais em: Criação de pacotes personalizados
  • Produtos CRM - prospecção de produtos pré-cadastrados
  • Combo Personalizado - montagem do pacote durante a lead

Clique no botão 'Próximo' para seguir no cadastro

• Algumas limitações poderão ser feitas para o vendedor na aba 'Personalização'
  • A atuação do vendedor poderá ser limitada em determinadas Áreas da cidade, basta adicionar a área e qual será o tipo de limitação entre permitir ou não a venda no local. 
  • A venda de determinados produtos também poderá ser limitada, basta adicionar o grupo de produtos e definir o tipo da imitação entre permitir ou não a venda dos produtos do grupo. 
    
    
    

Editar Vendedor

Para editar um vendedor basta selecioná-lo no painel e clicar no botão 'Editar' 

Siga os mesmo passos descritos na sessão de cadastro de vendedores

Inativar Vendedor

Um vendedor poderá ser inativado, para isso selecione-o no painel e clique no botão 'inativar'

Vendedores inativos não serão listados para realizar a finalização de uma LEAD