Índice
Opção de acesso
Criar um contrato:
- Através do FINANCEIRO - Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo no painel e clique no botão "Suspender Contrato")
- Através do WORKSPACE - Atendimento - (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' → Selecione o contrato ativo e clique no botão '
- Suspender Contrato')
- Através do WORKSPACE - Painel de Atendimento - (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' → Selecione o contrato ativo e clique no botão '
- Suspender Contrato')
- Através do CRM - pela Lead quando está na fase de efetivação
Pré-Requisitos
- Contratos cadastrados - Criar Contrato
- Motivos de suspensão cadastrados - Saiba mais em Configuração Motivos de Suspensão.
Suspender Contrato
ACESSO: Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato no painel e clique no botão "Suspender Contrato"
Selecione o contrato com o status "Ativo" e após clique em "Suspender Contrato":
Motivo de Suspensão: informe o motivo pelo qual está suspendendo esse contrato;
- Data de Suspensão: a data na qual o contrato está sendo suspenso;
Detalhes do motivo da suspensão: se desejar, você pode descrever mais informações e dar detalhes sobre o motivo da suspensão;
Avence para a próxima tela na suspensão do contrato;
- Bloquear conexão agora:
-Se "sim": a conexão será bloqueada no momento que efetivar a suspensão;
-Se "não": deverá ser informado uma data para que o bloqueio seja realizado.
- Bloquear conexão agora:
Avance para a próxima etapa
Selecione as contas que deseja que sejam suspensas também.
NOTA
Caso não marcar nenhuma conta faturada, o contrato será suspenso e as faturas ficarão com o status normal, ou seja, ainda será gerado cobrança para o cliente;
Marque a opção que tem certeza que deseja gerar a ordem de suspensão e efetive a suspensão.
Remover suspensão do contrato
O cancelamento da suspensão do contrato será realizado em Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Painel 'Contratos' → ferramenta "cancelar suspensão".
Selecione o contrato que está suspenso e clique na ferramenta "Cancelar Suspensão". Essa ação fará com que o status do contrato altere de "Suspenso" para "Ativo".
Atenção
Para situações em que o contrato esteja suspenso e aguardando ativação, tenha cautela ao ativar esse contrato, pois se desejar que ao ativar seja gerado as faturas para o contrato não será utilizado a opção "cancelar suspensão", apenas nessa situação é necessário utilizar a opção "Ativar contrato gerando suas parcelas". Se a ativação for realizada clicando na ferramenta "cancelar suspensão" o contrato ficará ativo porém sem faturas geradas.