Primeiras configurações

Configurando seu aplicativo

Para configurar seu APP MK CRM+, você deve acessar o seguinte caminho: no menu Configurações (engrenagem no canto superior direito) > CRM > CRM - Configurações >  Configurações (engrenagem do canto superior direito dentro na linha das moedas de configuração do CRM). Veja abaixo:

Aqui será possível configurar as fotos obrigatórias do APP, como CPF, RG ou CNH, comprovante de residência e etc.
Nesta parte também é possível encontrar o QR Code onde você digita seu domínio do MKERP, conforme mostrado aqui: {+}https://seuprovedor.com.br+ 
IMPORTANTE: para funcionar, não deve constar o /mk no final do link, após escrever sua URL clique em Gerar QRCode e pronto, o QR estará disponível para download.

Padrão de configuração financeira e de contratos

Configuração do padrão financeiro na geração dos contratos via APP CRM

Para chegar neste painel de configurações vá neste menu Configurações> Financeiro> Configuração básica

No menu de configuração básica configure as seguintes informações:

• Vencimento;

• Método de faturamento

• Valor mínimo para faturamento automático

No menu Cobranças, configure:

• Multa por atraso
• Acréscimo diário
• Forma de Pgto preferencial
• Profile de Pgto preferencial (Profile de onde os boletos serão emitidos para os clientes do APP CRM)

Concluindo, configure algumas questões padrões no menu de contratos:

• Mínimo de dias de cobrança para primeira parcela
• Plano de contas
• Criar contas pelo valor sugerido?
• Deseja aguardar a ativação para gerar as parcelas? ( Nesta opção quando desmarcada o contrato é criado com as parcelas, se marcada o contrato é criado em modo suspenso aguardando a conexão do cliente para ativar e gerar as suas parcelas)

Configurações de acesso

Logando no provedor

Acesse Configurações > CRM > CRM - configurações > Engrenagem de configurações

No IP : Porta deverá estar inserido o HTTPS sem o /mk. Você poderá logar no aplicativo digitando manualmente esse HTTPS ou então apontando a câmera do seu aparelho celular para o QR Code gerado a partir da inserção do domínio, como na imagem abaixo:

Configurações do usuário

O APP CRM+ é destinado aos vendedores do provedor. Sendo assim, é necessário que o usuário esteja cadastrado como vendedor ativo no sistema para que consiga realizar login e acessar as funcionalidades do APP. Para acessar esse menu vá em Configurações > CRM > CRM - configurações > Cadastro de vendedores

Cadastro de áreas

Para acessar esse menu vá em Configurações > CRM > CRM - configurações > Cadastro de áreas.

Se o provedor quiser que o plano seja exibido no APP apenas em uma determinada área para venda, será necessário ter áreas configuradas nesse menu e utilizar a opção "Limite de áreas = Sim" nas configurações do produto CRM.  Atualmente o APP CRM+ considera apenas áreas configuradas em Estado, Cidade e Bairro.

Configurações do produto CRM

Para acessar esse menu vá em Configurações > CRM > CRM - configurações > Cadastro de produtos.

As configurações do produto que são importantes para o APP CRM+ são:

• Venda APP = SIM
• Perfil de contrato 
• Controle de áreas para o produto (caso o cliente opte por "Limitar áreas = Sim")
• Forma de pagamento (pelo menos uma de Mensalidade e uma de Adesão cadastradas)

Configuração de metas

Para acessar esse menu vá em Configurações > CRM > CRM - configurações > Cadastro de metas.

A meta configurada no sistema MKERP deverá ser do tipo Mensal para que seja exibida no aplicativo. Caso o vendedor tenha mais de uma meta atribuída a ele, o aplicativo sempre mostrará a meta mensal mais antiga.

Configuração de obrigatoriedade de imagens

Acesse Configurações > CRM > CRM - configurações > Engrenagem de configurações.

Para definir um campo como obrigatório, basta selecioná-lo e clicar na seta azul de "Obrigatório = Sim" e para desmarcá-lo da obrigatoriedade clique na moeda de cadeado "Obrigatório = Não"

ERP: APP:

Configuração do aceite de contrato

Acesse Configurações > Modelos e Perfis > Perfil de contratos.

Para que seja possível que o cliente realize o aceite e assinatura do contrato pelo APP CRM+, será necessário que o documento esteja com a checkbox "Gerar aceite eletrônico" marcada:

E também que o perfil de contrato configurado no produto CRM esteja com a configuração de aceite de contrato realizada:

Configuração para abertura de atendimento e O.S

Selecionando as configurações de O.S e Atendimento para o APP

Acesse Configurações > CRM > CRM - configurações > Engrenagem de configurações.

No final da venda pelo APP CRM+ é possível realizar a criação de uma Ordem de Serviço e Atendimento para o cliente cadastrado. Para configurar qual será o Tipo de O.S, Grupo de Agendamento e Processo de Atendimento que serão abertos pelo APP CRM+ basta selecionar a opção desejada para cada campo: 

Configurando o setor de atendimento

Acesse Configurações > Workspace > Workspace - Configurações Gerais.

O setor de atendimento selecionado (No caso do APP CRM+, "técnico") deverá possuir os campos "Gerar atendimento", "Processo auto-atend. SAC" e "Classificação auto-atend. SAC" configurados.

Configurando o grupo de pessoas

Acesse Configurações > Workspace > Workspace - Configurações Gerais > Grupo de pessoas.

Os grupos de pessoas que estão cadastrados neste menu deverão estar com os seguintes campos preenchidos:

Configuração do grupo de atendimento no cadastro do cliente

Além das configurações acima, para que seja possível realizar a abertura de atendimento para o cliente pelo APP CRM+ ele precisará estar vinculado à um grupo de atendimento conforme o print abaixo:

Esse vínculo pode ser realizado manualmente pelo cadastro do cliente, mas o sistema disponibiliza uma opção onde é possível você selecionar um grupo de atendimento padrão para que os novos clientes sejam automaticamente vinculados. Para mais informações, acesse nossa documentação explicativa sobre as configurações gerais do Workspace: Workspace - Configurações Gerais#CONFIGURA%C3%87%C3%95ES