Primeiras configurações

Configurando seu aplicativo

Para configurar seu APP MK CRM+, você deve acessar o seguinte caminho: no menu Configurações (engrenagem no canto superior direito) > CRM > CRM - Configurações >  Configurações (engrenagem do canto superior direito dentro na linha das moedas de configuração do CRM). Veja abaixo:

Aqui será possível configurar as fotos obrigatórias do APP, como CPF, RG ou CNH, comprovante de residência e etc.
Nesta parte também é possível encontrar o QR Code onde você digita seu domínio do MKERP, conforme mostrado aqui: {+}https://seuprovedor.com.br+

 
IMPORTANTE: para funcionar, não deve constar o /mk no final do link, após escrever sua URL clique em Gerar QRCode e pronto, o QR estará disponível para download.

Padrão de configuração financeira e de contratos

Configuração do padrão financeiro na geração dos contratos via APP CRM

Para chegar neste painel de configurações vá neste menu Configurações> Financeiro> Configuração básica

 

No menu de configuração básica configure as seguintes informações:

• Vencimento;

• Método de faturamento

• Valor mínimo para faturamento automático

 

No menu Cobranças, configure:

• Multa por atraso

• Acréscimo diário

• Forma de Pgto preferencial

• Profile de Pgto preferencial (Profile de onde os boletos serão emitidos para os clientes do APP CRM)

 

Concluindo, configure algumas questões padrões no menu de contratos:

• Mínimo de dias de cobrança para primeira parcela

• Plano de contas

• Criar contas pelo valor sugerido?

• Deseja aguardar a ativação para gerar as parcelas? ( Nesta opção quando desmarcada o contrato é criado com as parcelas, se marcada o contrato é criado em modo suspenso aguardando a conexão do cliente para ativar e gerar as suas parcelas)

 

Configurações de acesso

Logando no provedor

Acesse Configurações > CRM > CRM - configurações > Engrenagem de configurações

No IP : Porta deverá estar inserido o HTTPS sem o /mk. Você poderá logar no aplicativo digitando manualmente esse HTTPS ou então apontando a câmera do seu aparelho celular para o QR Code gerado a partir da inserção do domínio, como na imagem abaixo:

 

 

Configurações do usuário

O APP CRM+ é destinado aos vendedores do provedor. Sendo assim, é necessário que o usuário esteja cadastrado como vendedor ativo no sistema para que consiga realizar login e acessar as funcionalidades do APP. Para acessar esse menu vá em Configurações > CRM > CRM - configurações > Cadastro de vendedores

 

 

Cadastro de áreas

Para acessar esse menu vá em Configurações > CRM > CRM - configurações > Cadastro de áreas.

Se o provedor quiser que o plano seja exibido no APP apenas em uma determinada área para venda, será necessário ter áreas configuradas nesse menu e utilizar a opção "Limite de áreas = Sim" nas configurações do produto CRM.  Atualmente o APP CRM+ considera apenas áreas configuradas em Estado, Cidade e Bairro.

 

Configurações do produto CRM

Para acessar esse menu vá em Configurações > CRM > CRM - configurações > Cadastro de produtos.

As configurações do produto que são importantes para o APP CRM+ são:

• Venda APP = SIM

• Perfil de contrato 

• Controle de áreas para o produto (caso o cliente opte por "Limitar áreas = Sim")

• Forma de pagamento (pelo menos uma de Mensalidade e uma de Adesão cadastradas)

 

Configuração de metas

Para acessar esse menu vá em Configurações > CRM > CRM - configurações > Cadastro de metas.

A meta configurada no sistema MKERP deverá ser do tipo Mensal para que seja exibida no aplicativo. Caso o vendedor tenha mais de uma meta atribuída a ele, o aplicativo sempre mostrará a meta mensal mais antiga.

 

 

Configuração de obrigatoriedade de imagens

Acesse Configurações > CRM > CRM - configurações > Engrenagem de configurações.

Para definir um campo como obrigatório, basta selecioná-lo e clicar na seta azul de "Obrigatório = Sim" e para desmarcá-lo da obrigatoriedade clique na moeda de cadeado "Obrigatório = Não"

ERP:

APP:

 

 

Configuração do aceite de contrato

Acesse Configurações > Modelos e Perfis > Perfil de contratos.

Para que seja possível que o cliente realize o aceite e assinatura do contrato pelo APP CRM+, será necessário que o documento esteja com a checkbox "Gerar aceite eletrônico" marcada:

 

E também que o perfil de contrato configurado no produto CRM esteja com a configuração de aceite de contrato realizada: