Visão

...

geral

Nesta tela é possível configurar algumas características do funcionamento do módulo do CRM

CaminhoACESSO: Configurações →  Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações

Image RemovedImage Added

Configurações

Ao clicar na moeda Image Removed de configurações o sistema deve abrir a seguinte tela:

Image Removed

Nela o operador poderá configurar:

Campos predefinidos

Image Added

LEAD

• Tipo de contato obrigatório : Ao - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o tipo de contato ao criar uma lead.
• Tipo de contato padrão: Ao selecionar um tipo de contato nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead.
• ;
• Meio de entrada obrigatório : Ao - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o meio de entrada ao criar uma lead.
• Meio de entrada padrão: Ao selecionar um meio de entrada nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead.
• Motivo de fechamento obrigatório: Ao ;
• Vendedor obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o meio de entrada vendedor ao criar uma lead.;
• Motivo de fechamento padrão: Ao selecionar um motivo de fechamento nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead.
• Vendedor obrigatório: Ao 🆕 Gerar conta de desconto nas faturas de mensalidades promocionais? -
• Forma de pagamento da adesão obrigatória - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o vendedor uma forma de pagamento para o valor de adesão ao criar uma lead.;Forma de pagamento da adesão obrigatória: Ao
• Motivo de fechamento obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar uma forma de pagamento para o valor meio de adesão entrada ao criar uma lead.;
• Dados do endereço obrigatórios :- Ao ao marcar esta opção se torna obrigatório informar os dados do endereço do cliente ao criar uma lead;
• Tipo de contato padrão - ao selecionar um tipo de contato nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead.;
• Tipo de venda padrão : Ao - ao selecionar um tipo de venda nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead.;
• Meio de entrada padrão - ao selecionar um meio de entrada nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
• Motivo de cancelamento (Blocklist) -
• Motivo de fechamento padrão - ao selecionar um motivo de fechamento nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
• 🆕 Plano de contas desconto - 

APP

• Regra de vencimento padrão
• Profile padrão
• Setor de atendimento padrão

Combo personalizado

Saiba mais em: Criação de pacotes personalizados

APP

Saiba mais em: Configurando o MK CRM+

Blocklist

Saiba mais em: Blocklist

Ao terminar de configurar marque o "check" na opção 'Tem certeza que deseja gravar este registro?' e clique em Finalizar.

...