Visão geral

Nesta tela é possível configurar algumas características do funcionamento do módulo do CRM

ACESSO: Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações

Campos predefinidos

LEAD

Tipo de contato obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o tipo de contato ao criar uma lead;
Meio de entrada obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o meio de entrada ao criar uma lead;
Vendedor obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o vendedor ao criar uma lead;
🆕 Gerar conta de desconto nas faturas de mensalidades promocionais? -
Forma de pagamento da adesão obrigatória - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar uma forma de pagamento para o valor de adesão ao criar uma lead;
Motivo de fechamento obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o meio de entrada ao criar uma lead;
Dados do endereço obrigatórios - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar os dados do endereço do cliente ao criar uma lead;
Tipo de contato padrão - ao selecionar um tipo de contato nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
Tipo de venda padrão - ao selecionar um tipo de venda nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
Meio de entrada padrão - ao selecionar um meio de entrada nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
Motivo de cancelamento (Blocklist) -
Motivo de fechamento padrão - ao selecionar um motivo de fechamento nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
🆕 Plano de contas desconto -

APP

Saiba mais em: Blocklist

Ao terminar de configurar marque o "check" na opção 'Tem certeza que deseja gravar este registro?' e clique em Finalizar.

Pronto! As configurações de CRM foram salvas