Dashboards Padrões
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Visão Geral
O dashboard é o painel visual que apresenta determinados dados da instituição. Estas informações são de extrema importância para tomada de decisões.
O acesso aos Dashboards do MK BI são realizados através da tela inicial da plataforma, realizando clique na opção desejada para visualização.
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São apresentadas abaixo os dashboards padrões do MK BI, juntamente com um breve descritivo de cada um dos gráficos e relatórios englobados.
Apresenta em um gráfico de barras o total de despesas e receitas que foram liquidadas no período selecionado.
DICA
Ao passar o cursor sobre os dados, são apresentados os valores referentes a cada período visualizado.
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Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados referentes às Faturas a Receber, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contas a Receber → Pesquisa Avançada (Lupa):
Na janela apresentada, será necessário utilizar o modelo de pesquisa Contas liquidadas por data de liquidação (plano de contas) e inserir o período de acordo com o mês que deseja-se comparar com o BI, o resultado será apresentado ao fim da coluna Valor, conforme apresentado abaixo.
No que diz respeito às Faturas a Pagar, a conferência dos dados pode ser realizada acessando Módulo Financeiro → Gerenciador de Contas a Pagar → Pesquisa Avançada (Lupa). Na janela apresentada, será necessário utilizar o modelo de pesquisa Contas liquidadas por liquidação (plano de contas) e inserir o período de acordo com o mês que deseja-se comparar com o BI, o resultado será apresentado ao fim da coluna Valor, conforme apresentado abaixo.
Nestes dois locais são apresentados os valores totais de despesas e receitas do mês atual.
DICA
Na parte inferior deste painel, é apresentada uma linha temporal com os dados referentes às competências anteriores, os mesmos podem ser visualizados ao passar o cursor sobre a linha.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contas a Receber → Pesquisa Avançada (Lupa). Na janela apresentada, será necessário utilizar o modelo de pesquisa Contas liquidadas por data de liquidação (plano de contas) e inserir o período de acordo com o mês que deseja-se comparar com o BI, o resultado será apresentado ao fim da coluna Valor, conforme apresentado abaixo.
Este gráfico apresenta a distribuição das faturas liquidadas (receitas e despesas) no período de referência selecionado para visualização a partir dos modelos de cobranças que são gerados no MK, como faturas contratuais e de adesão, no que diz respeito às receitas e, também, descontos e lançamentos manuais ao se tratar de despesas registradas.
Este modelo apresenta a totalização dos valores que foram liquidados sem atraso, ou seja, anteriormente à data de vencimento. Também, é informado o montante liquidado posteriormente ao vencimento, apresentado como “Liquidado com atraso”.
Neste é visualizado, dentre o total liquidado de receitas e despesas, os planos de contas que possuem os maiores registros de liquidações.
DICA
Na parte inferior deste mesmo gráfico é apresentada uma linha temporal, ao qual as suas extremidades podem ser redimensionadas para visualização em tela do período desejado.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contas a Receber ou Pagar (Dependendo do tipo do plano de contas a ser visualizado (Débito/Crédito)) → Pesquisa Avançada (Lupa). Na janela apresentada, será necessário utilizar a opção Contas liquidadas por liquidação (plano de contas) e inserir o período de acordo com o mês que deseja-se comparar com o BI. Posteriormente, será necessário selecionar o plano de contas desejado para visualização na coluna "Plano Contas", o resultado será apresentado ao fim da coluna "Valor", conforme apresentado abaixo.
Em forma de ranqueing decrescente, são apresentados os vendedores do provedor que realizaram o maior número de vendas dentro dos parâmetros de data e localização selecionados.
Gráfico responsável por apresentar o total de faturas a receber não liquidadas em determinado mês, dentro do período selecionado para visualização em tela.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Inadimplência → Relação de Inadimplentes (5° moeda) → Inserir o período desejado na coluna Vencimento e, por fim, comparar o valor apresentado no BI ao fim da coluna R$ Fatura.
Estes dois painéis apresentam o quantitativo e o montante em valores do total de faturas em aberto no período selecionado para visualização.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de contas a receber → Pesquisa Avançada (Lupa). Na janela apresentada, será necessário utilizar o modelo de pesquisa Faturas a receber pendentes, posteriormente, selecionar como filtro a opção Todos lançamentos por data de vencimento, os resultados de quantidade e valor total serão apresentados ao fim das colunas Fatura e Valor, respectivamente.
AVISO
O período de exibição precisa contemplar um dia a menos que o dia atual da consulta, devido ao fato das faturas com vencimento para o dia atual da pesquisa não estarem em inadimplência no sistema.
Exemplo: Consulta realizada em 27/01/2022 → Data final para 26/01/2022
Gráfico responsável pela indicação dos 5 bairros onde há o maior número de faturas em inadimplência, ou seja, este gráfico baseia-se apenas na quantidade de faturas em aberto, não levando em consideração o valor total em inadimplência.
Responsável por apresentar os bairros onde há o maior montante de valores em aberto, este gráfico baseia-se no total de inadimplência de determinado local, não levando em consideração a quantidade de boletos.
Relatório que apresenta as faturas em inadimplência do provedor dentro do período de competências selecionado para visualização, neste local é apresentada a data de vencimento, valor total da fatura em inadimplência, o nome, cidade e bairro do cliente em questão.
Apresentação do quantitativo de contratos atualmente ativos na empresa.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contratos → Contratos Ativos (3° moeda), o resultado da quantidade de contratos ativos será apresentado ao fim da coluna Cód.
Quantitativo referente aos valores configurados para renovação dos contratos apresentados dentro do período selecionado para visualização.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contratos → Contratos Ativos (3° moeda), o resultado da quantidade de contratos cancelados será apresentado ao fim da coluna Cód.
Apresentação em forma de ranque dos 10 planos de acesso que possuem o maior número de contratos vinculados.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contratos → Pesquisa Avançada (Lupa) → Na janela apresentada, será necessário utilizar o modelo de pesquisa Contratos por plano, posteriormente, selecionar o plano de acesso desejado para conferência no campo Plano de Acesso. O resultado da quantidade de contratos ativos vinculados a determinado plano de acesso será apresentado ao fim da coluna Cód.
Quantidade de contratos que foram cancelados dentro do período de visualização selecionado.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contratos → Contratos Cancelados (5° moeda), o resultado da quantidade de contratos cancelados será apresentado ao fim da coluna Cód.
Apresentação do número de cancelamentos efetivados no mês atual.
DICA
Este mesmo quadro, na parte inferior, apresenta uma linha de tendência com o número de contratos cancelados nos meses englobados ao período selecionado para visualização dos resultados.
Quantitativo de contratos atualmente suspensos do provedor.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contratos → Contratos Suspensos (4° moeda), o resultado da quantidade de contratos suspensos será apresentado ao fim da coluna Cód.
Apresentação da quantidade de contratos que foram cancelados nos meses englobados dentro do período de exibição selecionado.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contratos → Contratos Cancelados (5° moeda), na coluna Dt. Cancelamento selecionar o período desejado para comparação com os dados do BI, o resultado da quantidade de contratos cancelados será apresentado ao fim da coluna Cód.
Apresentação em forma de ranque dos 10 motivos de cancelamento com maior número de vinculação a contratos cancelados dentro do período de visualização selecionado.
Relatório que apresenta as informações de todos os clientes que tiveram o cancelamento de contrato efetivados dentro do período de apresentação selecionado. Neste relatório são apresentadas informações como mês de adesão e cancelamento deste contrato, o motivo de cancelamento vinculado, o plano de acesso presente no contrato bem como as informações pessoais do cliente como nome e endereço.
DICA
Neste mesmo relatório é permitida a busca por informações específicas, como um cliente pontual, esta ação é realizada inserindo as informações de busca no campo “Pesquisa”.
Neste gráfico é possível visualizar o valor faturado em cada um dos meses, podendo ser editado o período de visualização para a obtenção dos dados conforme necessário.
AVISO
Este valor contempla todas as faturas que possuem no MK o status Ativo, independente das mesmas estarem ou não liquidadas.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → Gerenciador de Contas a Receber → Pesquisa Avançada (Lupa). Na janela apresentada, será necessário utilizar o modelo de pesquisa Faturas a receber, incluindo todos os status, posteriormente, selecionar como filtro a opção Todos lançamentos por data de vencimento, por fim, nos campos Data Inicial e Data Final inserir o período referente ao mês desejado.
Apresentação do valor médio das faturas liquidadas no mês atual. Esta informação se refere ao cálculo do total de mensalidades a serem recebidas em determinado período divido pelo total de faturas geradas.
DICA
Neste quadro é apresentada também uma linha de tendência com os tickets médios dos meses anteriores bem como uma informação comparativa relacionada diretamente com o mês anterior.
Gráfico responsável pela contabilização média total de mensalidades dos clientes que realizaram o cancelamento de contrato dentro do período selecionado para visualização.
COMO CALCULAR
Ex: Cliente A - Permaneceu como cliente por 12 meses.
12 meses x R$100,00 (Mensalidade), Lifetime Value=R$1200,00.
Por fim, é calculada a média de todos os valores e apresentado este resultado no gráfico.
Gráfico responsável por apresentar as 10 cidades onde foram realizadas o maior número de vendas do provedor, dentro do período selecionado para visualização.
Utilizando a mesma forma de visualização do gráfico anterior, este quadro é responsável por apresentar os 10 bairros, em forma de ranque, onde foram realizados o maior número de vendas.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo CRM → Busca Avançada (Lupa). Neste local é necessário realizar uma busca utilizando o tipo de pesquisa Somente por período e, nos campos de Data Inicial e Data Final, inserir o mesmo período apresentado na plataforma do BI. Por fim, os resultados da quantidade de LEADs vinculada à cidade e bairro selecionados para visualização serão apresentados ao fim das colunas Cidade e Bairro, respectivamente.
Responsável por apresentar o meio de comunicação responsável pela entrada do cliente no provedor, este gráfico realiza a indicação dos canais de comunicações mais efetivos na captura de clientes.
Apresenta um resumo do quantitativo de LEADs contidas em cada uma das etapas de Venda do CRM.
Gráfico responsável por apresentar os 10 vendedores responsáveis pelo maior número de vendas de Produtos CRM, por quantidade de produtos vendidos, dentro do período selecionado para visualização.
Utilizando o mesmo modelo de análise do gráfico acima apresentado, neste quadro é possível visualizar, em forma de ranque, os vendedores que realizaram a maior quantidade de comercialização de produtos em quantitativo de valores.
Em ordem decrescente, neste local é indicado os Produtos CRM que possuem o maior somatório de vendas, dentro do período selecionado para visualização.
Churn, numa definição generalista, seria um indicador que apresenta o número de clientes que vieram a realizar o cancelamento de produtos em determinado período de tempo. Para cálculo do churn, é necessário somar o número de clientes que cancelou seu produto/serviço no período analisado.
DICA
% CHURN = % TOTAL DE CLIENTES CANCELADOS
DICA
Na parte inferior deste mesmo gráfico é apresentada uma linha temporal, ao qual as suas extremidades podem ser redimensionadas para visualização em tela do período desejado.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, nesta mesma dashboard é apresentado um quadro denominado Comparativo Churn. Neste quadro é apresentado a quantidade de contratos ativos e a quantidade de cancelamento de um determinado mês, estes dados são utilizados para cálculo do Churn.
Neste primeiro painel apresentado em tela será possível visualizar o montante em valores de documentos fiscais gerados por sua empresa, onde é realizado um somatório de todos os modelos de documentos que são emitidos.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Financeiro → NF 21/22/NFSE e Nota de Débito. O Total apresentado no gráfico do BI se refere ao somatório de todas as competências geradas dentro do mês analisado.
Neste gráfico é possível visualizar o valor gerado por cada um dos emitentes selecionados para geração de documentos fiscais dentro do período selecionado para visualização.
DICA
Ao percorrer o cursor por sobre o gráfico, é possível visualizar em tela uma janela que apresentará de forma mais clara o valor gerado em determinado período
Analisando todas as competências selecionadas para visualização de informações, este gráfico totaliza os montantes de documentos fiscais gerados separando por emitentes tais valores.
Utilizando a mesma metodologia de apresentação aplicada ao gráfico anterior, este painel apresenta o total em notas fiscais gerado, separado por modelo de documento fiscal.
Neste quadro é possível visualizar o valor gerado por cada um dos modelos de documentos fiscais selecionados para geração dentro do período selecionado para visualização.
Ao fim desta dashboard, são apresentadas as informações referentes aos valores de diversos impostos gerados, como PIS, COFINS, ICMS e outros.
DICA
Na parte inferior deste painel, é apresentada uma linha temporal com os dados referentes às competências anteriores, os mesmos podem ser visualizados ao passar o cursor por sobre a linha.
Gráfico responsável por apresentar a totalidade de atendimentos criados dentro do período selecionado para visualização, separados por atendimentos já finalizados ou não.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Wokspace → Atendimentos - Painel → Aba Abertos → Todos Abertos (3° moeda). Por fim, o quantitativo de atendimentos abertos será apresentado ao fim da coluna Código.
Painel informativo, responsável por apresentar a média de dias de duração dos atendimentos englobados no período de visualização selecionado.
Em forma de ranque, são apresentadas no BI as 10 cidades e os 10 bairros que possuem o maior número de atendimentos registrados dentro do período selecionado para análise.
Em forma de ranque, são apresentadas no BI os 10 processos e subprocessos que possuem o maior número de atendimentos registrados dentro do período selecionado para análise.
Gráfico responsável por apresentar a totalidade de atendimentos criados dentro do período selecionado para visualização, separados por dias da semana.
Gráfico responsável por apresentar a totalidade de atendimentos criados dentro do período selecionado para visualização, separados pela origem do atendimento selecionada na abertura dos mesmos.
Em ordem decrescente, neste local é indicado os 10 motivos que foram mais utilizados no encerramento dos atendimentos.
Em forma de ranque, é apresentado os 10 bairros e as 10 cidades que receberam a maior quantidade de O.S. dentro do período selecionado para visualização.
Neste gráfico é a presentada a quantidade de O.S. que foram abertas utilizando o/os tipos selecionados para visualização.
DICA
Na parte lateral esquerda, é possível selecionar todos os tipos de O.S. desejados para visualização dos dados referentes à quantitativos.
Em complemento ao gráfico acima apresentado, este painel é responsável por indicar o quantitativo de O.S. abertas em cada um dos dias da semana.
Quando responsável pela indicação, dentre as três opções disponíveis, do status que as O.S. englobadas no período selecionado para visualização se encontram.
Em forma de ranque, este gráfico realiza a apresentação das classificações de encerramento que possuem o maior número de aplicação em O.S. no período selecionado para visualização.
Apresentação do quantitativo de subprocessos executados dentro do período selecionado para visualização das informações.
DICA
Este painel foi exclusivamente elaborado para que seja apresentada de forma simples e de fácil visualização as informações contidas apenas em banco de dados.
Em forma de ranque, este quadro realiza a apresentação dos subprocessos com maior tempo de duração que foram realizados pelo provedor no período selecionado para visualização.
Em complemento ao gráfico acima apresentado, este quadro informa os subprocessos que possuem a maior média de atraso na execução.
De forma simplificada, este painel apresenta o quantitativo de subprocessos pendentes de execução dentro do período selecionado para visualização das informações.
Como conferir no MK
Para conferência dos valores apresentados, basta acessar o Módulo Wokspace → Atendimentos - Painel → Aba Subprocessos Pendentes→ Todos Atrasados (3° moeda). Por fim, o somatório de subprocessos em atraso será apresentado ao fim da coluna Código.
Complementando as informações acima apresentadas, este relatório realiza a apresentação de todos os subprocessos que se encontram atrasados para conclusão atualmente. São apresentadas informações como código do atendimento, empresa, data prevista para conclusão, entre outras...
