Upgrade/Downgrade de Contrato

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Last updated: set. 18, 2019

Índice

Visão Geral

Conceito

Upgrade é quando o cliente já possui um contrato de serviços de internet com o provedor e deseja alterar para um plano de maior valor/velocidade.

Downgrade é quando o cliente já possui um contrato de serviços de internet com o provedor e deseja alterar para um plano de menor valor/velocidade.

Pré-Requisito

  • Possuir um contrato ativo
  • Possuir Produtos do CRM cadastrados

Observação

Registro de um Upgrade ou Downgrade

Para realizar o registro de um novo Upgrade ou Downgrade acesse o Módulo CRM → Menu CRM - Home → Painel Prospecção → Clique no botão 'Upgrade/Downgrade'

Definição do cliente/contrato do upgrade/downgrade

Na primeira etapa do assistente o operador deverá informar:

  • Buscar cliente por nome ou documento: Pesquisar o cliente que irá realizar o Upgrade ou Downgrade.
    • Serão listados todos os contratos do cliente selecionado. Os contratos ativos estarão destacados na cor verde 
  • Venda: Informar se a operação a ser realizada será de Upgrade ou Downgrade
  • Meio de Entrada: Qual o meio de entrada da venda.
  • Tipo de Contato: Se o contato é Prospectivo ou Receptivo ou Não informado.
  • Vendedor: Vendedor que está efetuando a venda.

Observações

Apenas poderá ser realizado um Upgrade ou Downgrade se o contrato estiver ativo.

Selecione o contrato desejado, marque a opção "Confirmo interesse de oferecer um Upgrade/Downgrade para o cliente em questão" e clique em 'Avançar' para seguir o assistente

Consultar Dados do Cliente

Na próxima etapa, o operador poderá consultar:

Saiba mais sobre cada consulta em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/vgIB

 clique em 'Avançar' para seguir o assistente

Selecionar os Produtos para realizar o Upgrade ou Downgrade

Nesta etapa, serão listados os Produtos do CRM de acordo com:

No primeiro painel serão listados apenas Produtos do CRM que possuam um valor de mensalidade maior ou igual ao Plano Atual do contrato selecionado na primeira etapa.

No segundo painel serão listados apenas Produtos do CRM que possuam um valor de mensalidade menor ao Plano Atual do contrato selecionado na primeira etapa.

O operador deverá selecionar no mínimo um Produto e clicar no botão 'Marcar Interesse'

Consulta de Viabilidade

Nesta etapa poderá ser verificada a viabilidade de acordo com o endereço do cliente

Saiba mais sobre a viabilidade em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/UQEsAQ

Definição do Produto escolhido

Nesta etapa o operador irá informar:

Após selecionado um dos Planos Disponíveis, serão listados os Planos de Acesso vinculados ao Produto do CRM selecionado.

Realizar Alteração do Plano

Para realizar a alteração do contrato do cliente para o novo plano clique no botão 'Troca de Plano de Acesso'

O novo plano do contrato virá definido na alteração do plano de acordo com o que foi escolhido no upgrade/downgrade 

Saiba mais sobre a alteração de Plano de Acesso no contrato em https://documentacao.mksolutions.com.br/display/MK30/2.1.2+-+Alterar+Plano+de+Acesso+de+um+contrato

Clique no botão 'Finalizar' no assistente de Upgrade/Downgrade para finalizar o procedimento

Dica

  • Se a Venda informada for do tipo Downgrade e o plano selecionado para a operação tiver um valor de mensalidade maior ou igual que o plano atual do contrato, o sistema irá alterar automaticamente o tipo para Upgrade ao finalizar o registro.
  • Se a Venda informada for do tipo Upgrade e o plano selecionado para a operação tiver um valor de mensalidade menor que o plano atual do contrato, o sistema irá alterar automaticamente o tipo para Downgrade ao finalizar o registro.

Vídeo 

Saiba mais sobre Upgrade/Downgrade no vídeo abaixo