Visão Geral

O Estoque - Home é onde o operador irá realizar o gerenciamento dos cadastros de Produtos, Serviços e Fornecedores do provedor. Além disso, neste painel será possível realizar o monitoramento e controle do Inventário do Cliente, das tarefas relacionadas ao estoque e de algumas inconsistências.

ACESSO: Módulo Estoque → Menu Estoque - Home

Temos os seguinte painéis  no Estoque-Home: 

Cada painel será explicado à seguir

Painel de Produtos 

Pré-Requisitos

• Possuir unidade de medidas cadastradas - Configurações Gerais do Estoque
• Possuir fabricantes cadastrados - Configurações Gerais do Estoque
• possuir categorias cadastradas - Configurações Gerais do Estoque

Manutenção dos Produtos 

O painel de produtos é onde estará listado todos os produtos cadastros no sistema.

Neste painel temos as seguintes ferramentas: 

Cada ferramenta será explicada a seguir:

Cadastro de Produtos

Para cadastrar um novo produto clique no botão "Novo Produto"

O operador deverá informar: 

• Informações do produto
  • Código: Código auto numerável atribuído pelo banco de dados (Bloqueado pra edição/Gerado pelo sistema)
  • Descrição identificativa do produto 
  • Unidade de comercialização do produto - Saiba mais em - Configurações Gerais do Estoque
  • Empresa à qual o produto pertencerá  
  • Fabricante do produto - Saiba mais em - Configurações Gerais do Estoque
  • Categoria do produto - Saiba mais em - Configurações Gerais do Estoque
  • Código do Fabricante - Código externo do produto (fabricante) para utilizar em pesquisas avançadas e entradas automáticas de notas ficais eletrônicas
  • Código de Barras - Informe o código de barras do produto para utilizar pesquisas com leitores e entradas automáticas de notas ficais eletrônicas
  • Detalhes - Informe nesse campo detalhes adicionais para a identificação do produto
• Valores
  • Custo - Último custo de aquisição do produto.
  • Margem - Percentual de margem a ser incrementado no valor de venda do item.
  • Valor Venda - Valor de venda do produto 
• Configurações
  • Inativo SIM/NÃO
  • Controle Serial - Irá determinar se o produto será controlado por serial
    • Se SIM - Todos os itens do produto deverão conter ID e/ou MAC e/ou Serial de Fabricante 
    • Se NÃO - A definição de IDs para os produtos não será obrigatória  
  • Material do Trabalho - Produtos definidos para uso interno do provedor. Apenas para fins de documentação
  • Sincronizar com mobile - Ao marcar a opção, o produto será listado para o técnico no aplicativo Agentes desde que tenha a quantidade do produto no setor do técnico 
  • Permitir venda avulsa pelo CRM - Ao marcar a opção, o produto será disponibilizado para ser vendido como produto adicional na etapa de efetivação de uma LEAD 
• Imagem do produto - uma imagem do produto poderá ser carrega, basta clicar sobre a área da imagem. 

Marque o check "Tem certeza que deseja gravar este registro?" e em seguida no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo. Neste momento o produto já será efetivado/cadastrado no sistema. 

No segundo passo do cadastro, caso o provedor tenha mais de um fornecedor/fabricante do produto, cada um deles deverá ser cadastrado nesta etapa. 

Para cadastra um novo fabricante para o produto clique em "Cadastrar Fabricante"

O operador deverá informar:

• Fabricante do produto - Saiba mais em - Configurações Gerais do Estoque
• Código do Fabricante - Código externo do produto (fabricante) para utilizar em pesquisas avançadas e entradas automáticas de notas ficais eletrônicas
• Código de Barras - Informe o código de barras do produto para utilizar pesquisas com leitores e entradas automáticas de notas ficais eletrônicas

Clique no botão 'Finalizar' para efetivar o cadastro do fabricante no produto

Para Editar ou Excluir basta utilizar respectivamente as ferramenta "Editar fabricante" e "Excluir fabricante" localizadas abaixo da grade

Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo. 

Caso o produto venha a gerar notas fiscais, a Configuração Fiscal do produto poderá ser definidas através da marcação do check "Ativar Configuração Fiscal.

Ao ativar, dois novos campos serão habilitados: 

• NCM - Informe o código NCM referente a este produto.
• CEST - Informe o CEST referente a este produto.

As opções para a definição destas informações já virão pré configuradas no sistema. Saiba mais em - Configurações Gerais do Estoque

Configuração de Tributos 

As opções de Configuração de Tributos poderá ser determinada pelo operador. Para cadastrar uma nova configuração clique na ferramenta 'Novo configuração de tributo'

O operador deverá informar os seguintes dados conforme orientação da contabilidade do provedor: 

• Descrição - Descrição da Operação para seleção nas entradas e saídas de produtos e serviços.
• CFOP - Código Fiscal da Operação
• Aplicações do CFOP - Aplicação do CFOP selecionado
• Tornar disponível para qualquer Serviço - Tornar disponível para qualquer Serviço
• PIS/COFINS
  • Situação Tributária PIS- Código da situação tributária do PIS
  • Tipo de Calculo PIS- Tipo de cálculo de PIS (Valor ou Percentual)
  • Alíquota PIS- Alíquota do PIS (em percentual)
  • Situação Tributária COFINS - Código da situação tributária do COFINS
  • Tipo de Calculo COFINS - Tipo de cálculo de COFINS (Valor ou Percentual)
  • Alíquota COFINS - Alíquota do COFINS (em percentual)

Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo

Configure também  os seguintes dados de acordo com as instruções da contabilidade do Provedor:

• ICMS
  • Situação Tributária  
  • Origem - Origem da mercadoria
  • Modalidade ICMS
    • Motivo de desoneração do ICMS - Motivo da desoneração do ICMS
    • Alíquota ICMS - Alíquota do imposto do ICMS 
    • Modalidade BC do ICMS - Modalidade de determinação da BC do ICMS
    • % Redução BC ICMS - Percentual da Redução de BC do ICMS 
    • % BC Operação Própria - Percentual da BC operação própria
    • Percentual FCP - Percentual de FCP retido por substituição tributária
    • % de Deferimento -  Percentual do diferimento
  • Modalidade ICMS ST
    • Motivo de desoneração do ICMS - Motivo da desoneração do ICMS
    • Alíquota ICMS ST - Alíquota do imposto do ICMS ST
    • Modalidade BC do ICMS ST - Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
    • % Redução BC ICMS ST - Percentual da Redução de BC do ICMS ST
    • % MVA ICMS ST - Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
    • Percentual FCP ST - Percentual de FCP retido por substituição tributária
    • UF do ICMS ST devido - UF para qual é devido o ICMS ST
• IPI
  • Situação Tributária
  • Código de equipamento - Código de Enquadramento Legal do IPI
  • Tipo de calculo IPI - Tipo de cálculo de IPI
  • Alíquota IPI - Alíquota do IPI

Clique no botão 'Finalizar' para efetivar o cadastro da configuração de tributos e em seguida clique no botão 'Finalizar' para efetivar o cadastro do produto. 

Editar/Excluir Produtos

Para editar um produto, selecione-o no painel e clique no botão 'Editar produto'

Siga as instruções fornecidas na sessão de cadastro. 

Para excluir um produto, selecione-o no painel e clique no botão 'Excluir produto'

Confirme a operação para a efetivação do procedimento 

Controlar/Ajustar estoque atual 

Após o cadastro do produto o operador então poderá incluir os produtos nos setores, para fins de ajuste de quantidade. 

Selecione o produto no painel e clique no botão Visualização/Ajuste de quantidades por setor.  

Na tela de controle de unidade haverá três abas:

Unidades por Setor

Na aba de unidade por Setor teremos as seguintes ferramentas 

Cada ferramenta será explicada a seguir: 

Inicializar setor

A primeira ação a ser realizada após o cadastro do produto é a inicialização dos setores que irão receber os registros das quantidades

Ou seja, a partir da tela de controle de unidade de estoque, sempre que for necessário registrar uma quantidade em um setor que ainda não possui itens do produto, a utilização da ferramenta de inicialização será necessária. 

Veja na ilustração abaixo como a inicialização é realizada. 

 Observe que a quantidade de itens no setor ainda é zero. Utilize a ferramenta de Incremento de unidades pra adicionar a quantidade dos produtos. 

Incrementar unidades de estoque

Para incrementar a quantidade de itens no setor, selecione o setor na grade e clique no botão 'Incrementar unidades'

Informe a Quantidade a ser incrementada, uma observação se preferir , clique na checkbox "Tem certeza que deseja gravar esta alteração? Este processo não poderá ser desfeito." e clique no botão 'Finalizar' para efetivar o procedimento

Baixar unidades de estoque

Para decrementar a quantidade de itens no setor, selecione o setor na grade e clique no botão 'Baixar unidades'

Informe a Quantidade a ser decrementada,, uma observação se preferir , clique no checkbox "Tem certeza que deseja gravar esta alteração? Este processo não poderá ser desfeito." e clique no botão 'Finalizar' para efetivar o procedimento

Definir estoque mínimo

Cada setor poderá possuir um Estoque Mínimo configurado. 

Caso a quantidade de itens no setor for igual ou menor ao Estoque mínimo definido a linha do setor na grade ficará vermelha.   

Para configurar o estoque mínimo selecione o setor na grade e clique no botão 'Definir Estoque Mínimo'

Informe a Quantidade mínima requerida do setor, clique no checkbox "Tem certeza que deseja aplicar as informações de estoque mínimo ?." e clique no botão 'Finalizar' para efetivar o procedimento

Quando a quantidade do estoque for menor que a quantidade mínima configurada, o setor aparecerá em vermelho na grade.

Re-totalizar unidades em estoque

Re-totalizar unidades em estoque deste item irá realizar a contagem dos itens dos setores do tipo 'Normal' e atualizar a informação da quantidade no Painel de Produtos 

Observe que esta re-totalização não consideram os setores do tipo 'Baixa' e 'Manutenção' 

Relação de históricos gerados por esta ferramenta

Na segunda aba exibirá o histórico das ações feitas pelas ferramentas da aba 'Unidades por setor'

O operador poderá verificar os detalhes dos eventos do histórico, clicando duas vezes sobre ele

Extrato de movimentações/rastreabilidade

Na terceira aba da tela de controle de unidade do estoque o operador terá toda a rastreabilidade do produto, estará listado todas as movimentações realizadas. 

No botão 'Exibir/Ocultar colunas' haverá outras opções de colunas para visualizar na grade da rastreabilidade 

Por padrão o sistema listará a rastreabilidade do produto dos últimos 30 dias, no entanto, o operador poderá alterar esse período através do botão 'Modificar Intervalo'

Permitir/Bloquear estoque negativo de um produtos

A configuração de estoque negativo irá determinar se o provedor irá permitir que quantidades de produtos sejam movimentadas de setores que não tenham a quantidade total solicitada.

Temos uma Configuração Geral para estoque negativo acessível pelo caminho Configuração → Menu estoque  → Submenu Configurações

e temos também a configuração de estoque negativo por produto. 

Para permitir o estoque negativo para um produto, selecione-o no painel e clique no botão 'Permitir estoque negativo'

Para bloquear o estoque negativo para um produto, selecione-o no painel e clique no botão 'Bloquear estoque negativo'

Ative a coluna 'Permitir estoque negativo' para visualizar a configuração de estoque negativo de cada produto no painel

Abaixo segue a explicação de como estas configurações irão funcionar: 

• Configuração Geral = Bloquear estoque negativo 
  • Regra: Vai bloquear que se tenha estoque negativo em todos os produtos exceto nos produtos que estiverem individualmente definidos para permitir estoque negativo. Ou seja: 
    • Se produto estiver marcado para bloquear, o sistema não irá permitir que se tenha estoque negativo par ao produto 
    • Se produto estiver marcado para permitir, o sistema irá permitir que se tenha estoque negativo par ao produto
• Configuração Geral = Permitir estoque negativo 
  • Regra: Vai permitir que se tenha estoque negativo em todos os produtos independente da configuração individual dos produtos para permitir estoque negativo. Ou seja: 
    • Se produto estiver marcado para bloquear, o sistema irá permitir que se tenha estoque negativo par ao produto 
    • Se produto estiver marcado para permitir, o sistema irá permitir que se tenha estoque negativo par ao produto

Inventário do Cliente

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Vídeo 

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