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Visão geral

A blocklist é a lista de clientes aos quais o provedor não deseja criar novos contratos ou iniciar novas leads.

A partir da release nº 60 do mk erp é possível enviar clientes e endereços para esta lista automaticamente quando o contrato for cancelado com motivo pré-selecionado;
🆕 A partir da release nº 65 do mk erp é possível enviar todos os endereços vinculados ao cliente (endereço geral, de cobrança e adicionais) para esta lista, incluir números de documento (CPF/CNPJ) e habilitar permissões específicas para os operadores

Configurações da Blocklist para o CRM

Enviar clientes e endereços para a blocklist automaticamente quando o contrato for cancelado com motivo pré-selecionado

Pré-requisitos

Sistema atualizado na release nº 60
Configuração dos motivos de cancelamento
Configuração do CRM para enviar o cliente para a blocklist (mais detalhes abaixo)

ACESSO: Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → CAMPOS PREDEFINIDOS

Motivo de cancelamento (Blocklist) - nesse campo ficam disponíveis para seleção os motivos de cancelamento utilizados nos contratos. Deve ser selecionado, entre eles, o motivo que além de cancelar o contrato do cliente vai também envia-lo para a blocklist.

Cancelamento do contrato e blocklist

Com a seleção do motivo de cancelamento definida na configuração do CRM os próximos contratos que forem cancelados com o mesmo motivo vão enviar o cliente e o endereço para a blocklist. Veja mais informações em:

Visualização na lead

Quando o operador iniciar uma lead para o cliente, ou para o endereço, enviado para a blocklist uma mensagem vai informar:

Veja mais informações em: Blocklist por Endereço (verificar blocklist)

Configurações e permissões da blocklist

Pré-requisitos

Sistema atualizado na release nº 65 ou superior
Configuração do CRM (mais detalhes abaixo)

🆕 ACESSO: Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → BLOCKLIST

Inviabilizar novas leads para endereços na blocklist - além de alertar o operador o sistema não vai permitir que a lead avance para a etapa de prospecção e a lead será inviabilizada automaticamente;
Inviabilizar novas leads para documentos (CPF/CNPJ) na blocklist - não serão permitidas leads para documentos na blocklist e a lead será inviabilizada automaticamente;
Bloquear cadastro de novos clientes com endereços na blocklist - a criação de novos cadastros pelo sistema será impedida se o endereço estiver na blocklist;
Bloquear cadastro de novos clientes para documentos (CPF/CNPJ) na blocklist - a criação de novos cadastros pelo sistema será impedida se o documento estiver na blocklist;
Selecione os usuários que podem concluir leads e criar cadastros mesmo que as restrições acima estejam habilitadas - é possível selecionar exceções e então os operadores movidos para a coluna Operadores Selecionados vão poder abrir/avançar com as leads e criar os cadastros

As restrições de cadastros se aplicam somente a novos cadastros criados pelo sistema, inserções enviadas pelo APP SAC+, CRM+, BOT e API serão concluídas normalmente (nestes casos se a configuração para impedir as leads estiver ativa então as negociações no CRM não poderão ser avançadas)

As leads serão inviabilizadas com o motivo Blocklist e podem ser localizadas no Gerenciador de inviabilidades

Cenários e exemplos de mensagens

De acordo com as restrições para a blocklist veja as mensagens que serão exibidas para os operadores:

Inviabilizar novas leads para endereços na blocklist ✅

Ao informar o endereço do cliente a lead é inviabilizada automaticamente e a tela é fechada:

Inviabilizar novas leads para documentos (CPF/CNPJ) na blocklist ✅

Ao informar o documento do cliente a lead é inviabilizada automaticamente e a tela é fechada:

Bloquear cadastro de novos clientes com endereços na blocklist ✅

Ao informar o endereço do cliente a ação de avançar o cadastro fica bloqueada:

Bloquear cadastro de novos clientes para documentos (CPF/CNPJ) na blocklist ✅

Ao informar o documento do cliente a ação de avançar o cadastro fica bloqueada: