Painel de Tarefas
Índice
Visão Geral
O painel de Tarefas é o local onde poderá ser realizado o gerenciamento dos tarefas dos operadores.
Pré-Requisito
Cadastro de Usuários - Saiba mais sobre o cadastro de usuários em Cadastro de Usuários
Cadastro de Grupo de Workspace - Saiba mais sobre cadastro de grupos de workspace em Grupo de Workspace
Painel de Tarefas
ACESSO: MÓDULO Workspace→ Menu Painel de Tarefas
Temos 2 painéis para a exibição das tarefas, são eles:
Tarefas Pendentes (30 dias) | Todas as tarefas | Tarefas do CRM |
Abaixo falaremos com mais detalhes sobre cada um deles.
Tarefas Pendentes
Neste painel serão exibidas tarefas pendentes e ativas. Pois apesar de estar pendente a tarefa, ela pode continuar ativa.
Para cada tarefa teremos os seguintes dados:
Cód.: código identificativo da tarefa
Título da tarefa
Operador: que criou a tarefa
Data de inclusão
Ferramentas
As seguintes ferramentas são disponibilizadas para os registros e manipulação das tarefas
Nova Tarefa | Editar Tarefa | Inativar tarefa |
Nova Tarefa
É a ferramenta onde será criada uma nova tarefa. Para isso, clique no botão "Nova Tarefa".
O operador deverá informar:
Título - Título identificativo da regra para a tarefa.
Descrição da tarefa - Descrição da tarefa a ser executada.
Regra da execução da tarefa - A tarefa deverá ser executada apenas em um determinado momento:
Data e hora específica
Informe a data e a hora do inicio da tarefa
Observação
O sistema irá sugerir a data atual e o horário uma hora pra gente do momento da criação da tarefa
Repetir diariamente - A tarefa deverá ocorrer diariamente em determinado horário:
Informe a hora de inicio da tarefa
Repetir semanalmente - A tarefa deverá ocorrer semanalmente nos dias definidos em determinado horário:
Informe a hora de inicio da tarefa;
Marque os dias em que a tarefa deve ocorrer;
Repetir mensalmente - A tarefa deverá ocorrer mensalmente em determinado dia e horário;
Informe a hora de inicio da tarefa;
Dia do mês em que a tarefa deve ser executada.
Observação
Se o mês não possuir o dia escolhido, ex. 31, a tarefa não ser gerada.
Tempo - tempo para a execução da tarefa
Destinatário
Operador - serão listados todos os usuários do sistema - Saiba mais sobre o cadastro de usuários em Usuários do Sistema
Grupo - Serão listados os grupos de workspace que estão ativos - Saiba mais sobre cadastro de grupos de workspace em Grupos de Workspace
Personalizado - o operador poderá escolher os usuários destinatários como desejar
Passe para o quadro direito os usuário que deseja enviar o recado
para volta para a tela inicial clique no botão 'Voltar'
Prioridade - Essa tarefa deve ser considerada como importante;
Gerar cópia para você - Marcando essa opção, você será incluído como visualizador e terá acesso a tarefa;
Receber Retorno - Marque se deseja receber o retorno quando a tarefa for concluída;
Gerar do dia para frente - Marcando essa opção, o sistema também vai gerar as tarefas uma dia a frente do informado.
Essa função não tem validade para a execução em data e hora específica.
Clique no botão "Encaminhar para uma pessoa ou grupo" para enviar o recado.
A atividade criada além de ser exibida no painel de Tarefas pendentes, também será exibida no Workspace-Home no Módulo Workspace
Observação
Uma tarefa poderá também ser criada pelo Wokspace - Home no Módulo Workspace
No CRM temos um painel para gerenciar as atividades relacionada à este Módulo - Saiba mais sobre as tarefas do CRM em Tarefas do CRM
No Estoque também temos um painel para gerenciar atividades relacionadas à este Modulo - Saiba mais sobre as tarefas do estoque em Tarefas do Estoque
Editar Tarefa
A ferramenta de 'Editar Tarefas' será onde o operador irá registrar suas ações referente à tarefa.
Selecione a tarefa no painel e clique no botão 'Editar'.
Na tela de edição haverá o histórico de eventos realizados sobre a atividade e as seguintes ferramentas para registrar suas ações:
Anexar Arquivos | Inserir Tags | Novo comentário | Concluir Tarefa |
Abaixo informaremos detalhes sobre cada umas destas ferramentas.
Anexar arquivos
Para anexar um arquivo clique no botão 'Anexar Arquivos'.
A tela abrirá já no modo de inserção. Clique na área indicada ou araste o arquivo para ela para fazer o upload.
Ao clicar no botão 'Ver toda galeria' no canto inferior direito da tela, será exibido todos os anexos da tarefa.
Para adicionar mais anexos, basta clicar no botão 'Novo Anexo' e seguir o mesmo procedimento descrito acima.
Ainda será possível realizar a manutenção destes anexos clicando no botão 'Manutenção de arquivos enviados' no canto inferior direito da tela.
Ao clicar sobre cada anexo, o operador poderá:
Alterar sua descrição: Basta editar o campo 'Descrição anexo' e clicar no botão 'Alterar descrição da imagem';
Fazer o download do arquivo: Basta clicar no botão 'Download do arquivo';
Excluir arquivo: Basta clicar no botão 'Excluir Arquivo';
Voltar para galeria;