Visão Geral

O painel de Tarefas é o local onde poderá ser realizado o gerenciamento dos tarefas dos operadores.

Pré-Requisito 

• Cadastro de Usuários - Saiba mais sobre o cadastro de usuários em Cadastro de Usuários 
• Cadastro de Grupo de Workspace - Saiba mais sobre cadastro de grupos de workspace em Grupo de Workspace 

 Painel de Tarefas

ACESSO: MÓDULO Workspace→ Menu Painel de Tarefas

Temos 2 painéis para a exibição das tarefas, são eles: 

Abaixo falaremos com mais detalhes sobre cada um deles. 

Tarefas Pendentes 

Neste painel serão exibidas tarefas pendentes e ativas. Pois apesar de estar pendente a tarefa, ela pode continuar ativa.

Para cada tarefa teremos os seguintes dados:

• Cód.: código identificativo da tarefa 
• Título da tarefa 
• Operador: que criou a tarefa
• Data de inclusão 

Ferramentas

As seguintes ferramentas são disponibilizadas para os registros e manipulação das tarefas

Nova Tarefa

É a ferramenta onde será criada uma nova tarefa. Para isso, clique no botão "Nova Tarefa".

O operador deverá informar:

• Título - Título identificativo da regra para a tarefa.
• Descrição da tarefa - Descrição da tarefa a ser executada.
• Regra da execução da tarefa - A tarefa deverá ser executada apenas em um determinado momento: 
  • Data e hora específica

    • Informe a data e a hora do inicio da tarefa
      

      Observação

      O sistema irá sugerir a data atual e o horário uma hora pra gente do momento da criação da tarefa

      
      

  • Repetir diariamente - A tarefa deverá ocorrer diariamente em determinado horário:  
    • Informe a hora de inicio da tarefa 
      
      
  • Repetir semanalmente - A tarefa deverá ocorrer semanalmente nos dias definidos em determinado horário:
    • Informe a hora de inicio da tarefa;
    • Marque os dias em que a tarefa deve ocorrer; 
      
      
  • Repetir mensalmente - A tarefa deverá ocorrer mensalmente em determinado dia e horário;
    • Informe a hora de inicio da tarefa; 
    • Dia do mês em que a tarefa deve ser executada. 

• Tempo - tempo para a execução da tarefa 

• Destinatário 

• • Operador - serão listados todos os usuários do sistema - Saiba mais sobre o cadastro de usuários em Usuários do Sistema 
    
  • Grupo - Serão listados os grupos de workspace que estão ativos - Saiba mais sobre cadastro de grupos de workspace em Grupos de Workspace 
    
  • Personalizado - o operador poderá escolher os usuários destinatários como desejar
    
    • Passe para o quadro direito os usuário que deseja enviar o recado
      
    • para volta para a tela inicial clique no botão 'Voltar'
      
• Prioridade - Essa tarefa deve ser considerada como importante;
• Gerar cópia para você - Marcando essa opção, você será incluído como visualizador e terá acesso a tarefa;
• Receber Retorno - Marque se deseja receber o retorno quando a tarefa for concluída;
• Gerar do dia para frente - Marcando essa opção, o sistema também vai gerar as tarefas uma dia a frente do informado. 
  • Essa função não tem validade para a execução em data e hora específica.

Clique no botão "Encaminhar para uma pessoa ou grupo" para enviar o recado.

A atividade criada além de ser exibida no painel de Tarefas pendentes, também será exibida no Workspace-Home no Módulo Workspace

Editar Tarefa

A ferramenta de 'Editar Tarefas' será onde o operador irá registrar suas ações referente à tarefa. 

Selecione a tarefa no painel e clique no botão 'Editar'.

Na tela de edição haverá o histórico de eventos realizados sobre a atividade e as seguintes ferramentas para registrar suas ações: 

Abaixo informaremos detalhes sobre cada umas destas ferramentas.

Anexar arquivos

Para anexar um arquivo clique no botão 'Anexar Arquivos'.

A tela abrirá já no modo de inserção. Clique na área indicada ou araste o arquivo para ela para fazer o upload. 

Ao clicar no botão 'Ver toda galeria' no canto inferior direito da tela, será exibido todos os anexos da tarefa.

Para adicionar mais anexos, basta clicar no botão 'Novo Anexo' e seguir o mesmo procedimento descrito acima.

Ainda será possível realizar a manutenção destes anexos clicando no botão 'Manutenção de arquivos enviados' no canto inferior direito da tela.

Ao clicar sobre cada anexo, o operador poderá: 

• Alterar sua descrição: Basta editar o campo 'Descrição anexo' e clicar no botão 'Alterar descrição da imagem';
• Fazer o download do arquivo: Basta clicar no botão 'Download do arquivo';
• Excluir arquivo: Basta clicar no botão 'Excluir Arquivo';
• Voltar para galeria;

Inserir Tags

As Tags tem o objetivo de categorizar as tarefas e facilitar sua localização no sistema. 

Há duas formas de definição de tags nas atividades.

• Definição automática 
  • As seguintes tags são definidas automaticamente pelo sistema; 
    • [ EM ATRASO ] - Inserida na tarefa quando se torna atrasada;
    • Exclusivos para tarefas
      • [ TAREFA ] - Inserida ao criar um tarefa;
• Definição manual 
  • O usuário poderá definir tags personalizadas, basta clicar no botão "Inserir Tags";
    
  • Uma tela será exibida para o usuário inserir as novas tags;
  • Digite o nome de cada tag e aperte a telha 'SHIFT' para seguir para a definição da próxima; 

Clique no botão 'Finalizar' para efetivar o procedimento. 

No Workspace- Home as tags irão ser exibidas como ilustrado abaixo:

No Workspace-Home o operador poderá pesquisar a Tarefa pela suas Tags.

Novo Comentário

Para registrar um novo comentário clique no botão 'Novo comentário'.

Informe o comentário e clique no botão 'Finalizar' .

Os comentário serão exibidos no histórico de eventos da atividade. 

Concluir Tarefa

Para finalizar a atividade basta clicar no botão 'Concluir tarefa'.

Informe um comentário para a finalização e sem seguida no botão 'Finalizar'. 

Inativar

Para inativar uma atividade ou ser excluída, selecione a atividade no painel e clique no botão "inativar" 

Todas as tarefas

Neste painel serão exibidas todas as atividades pendentes, concluídas e que estão ativas.

Para cada tarefa teremos os seguintes dados:

• Cód.: Código identificativo da tarefa 
• Título da tarefa 
• Operador que criou a tarefa
• Data de inclusão 
• Data de conclusão 
  
  

Tarefas do CRM

Neste painel serão exibidas todas as tarefas do usuário logado que estão relacionadas à venda.

As tarefas poderão ser filtradas por:

• Número da LEAD
• Data de criação
• Data em que foi agendada
• Prioridade
• Se é uma tarefa de bloqueio ou não 
  • Quando uma atividade é de bloqueio ela impedirá que se avance numa LEAD enquanto ela não for concluída
• Cliente
• Titulo da tarefa
• Status entre
  • Ativo - O painel já será aberto com o filtro de status definido como 'Ativo' 
  • Suspenso 
  • Cancelado
• Etapa
  • Prospecção 
  • Processo
  • Viabilidade
  • Negociação 
  • Efetivação

Cada atividade poderá ser editada, basta selecionar a tarefa no painel e clicar no botão 'Editar Tarefa' no canto inferior direito do painel

Será permitido editar:

• Se a atividade é de bloqueio ou não 
• A data de programação 
• Status 
  • Ativo
  • Suspenso 
    • Caso a atividade seja suspensa o motivo deverá ser informado 
  • Cancelado
    
    • Caso a atividade seja cancelada o motivo deverá ser informado 
• Titulo 
• Descrição 

 O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja realizado