Envio de email de aniversário
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Visão geral
O envio de emails de aniversário é uma ferramenta para parabenizar os clientes de forma automática, não necessitando da intervenção de um operador para iniciar o processo.
Pré requisitos
Sistema atualizado na release 69 ou superior.
Configuração
Acesso: Configurações>Modelos e perfis>Modelo de email
Para iniciar a configuração dos emails de aniversário é necessário criar um modelo de email com a categoria “Feliz aniversário”, onde é possível incluir coringas para personalizar a mensagem enviada.
A ativação dos envios pode ser feita no menu Configurações>Workspace>Workspace - Configurações gerais, na opção de Configurações. Na aba Pessoas ficará disponível a flag de “Enviar email de feliz aniversário”, onde deverá ser vinculado o modelo do email de feliz aniversário cadastrado anteriormente.
Utilização
A rotina para envio de emails de aniversário acontece todos os dias, as 9 horas. Os disparos podem ser acompanhados pelo menu Financeiro>Gerenciador de filas e lotes de emails, na opção Emails enviados (últimos 30 dias).
No menu Workspace>Pessoas ou empresas, na busca avançada, foi disponibilizado um relatório de clientes que fazem aniversário no dia para acompanhamento.