Recurso disponível a partir da release nº 65, a ferramenta de troca de titularidade está disponível no painel do cliente e em atalho através do ticket do atendimento. Ela executa as seguinte ações:

Configurações

🟢 Esta configuração é opcional

ACESSO: Configurações → Workspace → Workspace - Configurações - Gerais → Configurações → aba CONTRATOS

As configurações inseridas aqui vão auxiliar os operadores na troca de titularidade pois serão opções default (padrões sugeridos pelo sistema).

Open

• Inativar cliente original - caso o cliente não tenha nenhum outro contrato ativo o cadastro dele pode ser inativo após a troca de titularidade;

• Motivo de inatividade - se definir que por padrão o cadastro (quando possível) deve ser inativado o motivo já pode ser vinculado também. Saiba mais em: Cadastro do motivo de inatividade;

• Gerar novo usuário e senha de acesso ao SAC - caso a troca de titularidade seja realizada para um cadastro já criado no sistema é possível gerar automaticamente novas credenciais de acesso ao SAC (web e app). O sistema vai seguir o padrão de geração de senha configurado. Saiba mais em: Configurações para o cadastro de pessoas;

• Sugerir novo termo contratual - se habilitado por padrão é gerado novo termo contratual para o cliente (de acordo com o termo contratual do plano de acesso/produto do CRM);

• Sugerir abertura de OS de retirada - abrir uma ordem de serviço para que a troca de titularidade seja feita pelo técnico. Ao habilitar a abertura como padrão os seguintes campos para sugerir dados na O.S ficarão disponíveis:

  • Defeito

  • Tipo da O.S

  • Técnico responsável

  • Grupo de atendimento

  • Indicações

Ferramenta para trocar titularidade no painel do cliente

ACESSO: Financeiro → Painel do cliente → selecione o contrato do cliente → Troca de titularidade

Open

Ao abrir a ferramenta de troca de titularidade o operador vai visualizar informações do cliente/contrato selecionado e um diagnóstico sobre os dados que serão alterados. A seguir saiba mais sobre os status e mensagens de alerta do sistema.

• Nome / Documento / Código - localize o cliente que vai assumir o contrato, conexão e faturas do cliente atual (o destinatário da troca da titularidade). Caso ele ainda não esteja cadastrado no sistema é possível utilizar o atalho + para inserir o cadastro;

• Inativar cliente - somente habilitado se o cliente não tiver nenhum outro contrato ativo;

• Motivo de inatividade - se definir que por padrão o cadastro (quando possível) deve ser inativado o motivo já pode ser vinculado também. Saiba mais em: Cadastro do motivo de inatividade;

• Gerar novo usuário e senha de acesso ao SAC - caso a troca de titularidade seja realizada para um cadastro já criado no sistema é possível gerar automaticamente novas credenciais de acesso ao SAC (web e app). O sistema vai seguir o padrão de geração de senha configurado. Saiba mais em: Configurações para o cadastro de pessoas

• Sugerir novo termo contratual - se habilitado por padrão é gerado novo termo contratual para o cliente (de acordo com o termo contratual do plano de acesso/produto do CRM)

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Definição das configurações da O.S de retirada de equipamentos

Na segunda etapa do assistente o operador tem área para configurar a abertura da O.S caso seja necessário:

Ferramenta para trocar titularidade no ticket do atendimento

ACESSO: Ticket do atendimento → Ferramentas financeiras → Troca de titularidade do contrato

Pré-requisitos:

1. permissão de uso para o grupo do Workspace. Saiba mais em: Grupos de Workspace

2. o atendimento precisa estar vinculado ao contrato do cliente

Se o atendimento não tiver nenhum contrato vinculado: “Nenhum contrato selecionado. Só é possível utilizar a ferramenta de troca de titularidade de contratos se o atendimento tiver um contrato selecionado”

Mensagens do assistente de troca de titularidade

Ao abrir o assistente o sistema vai iniciar um diagnóstico do contrato selecionado e então exibir mensagens de 3 tipos:

• MENSAGENS OK - Informam que não há nenhum impedindo ou ajuste necessário;

• mENSAGENS DE ALERTA - Informam que existem pontos de atenção que não impedem a troca de titularidade, são alertas de alterações relevantes que serão feitas;

• MENSAGENS BLOQUEANTES - Informam que o contrato selecionado possui configurações críticas e por isso não pode ter a troca de titularidade realizada ou que ajustes manuais serão necessários (como contratos de SVA que necessitam de alterações nas plataformas integradas).

Veja abaixo a lista de mensagens e situações em que são exibidas.

Plano de acesso do contrato atual

O assistente verifica o plano do contrato selecionado para a troca de titularidade e então retorna:

• Contratos com planos de acesso - ou combos do CRM que contenham - planos SVA (diferentes de internet) terão o alerta “requer ajustes manuais” pois o assistente vai fazer a alteração no contrato e na área de integrações porém o ajuste/ressincronização devem ser feitos manualmente na plataforma parceira

• Após executar a troca de titularidade as conexões vinculados ao contrato selecionado serão movidos para o novo cadastro

Cartão de crédito

O assistente verifica se o cliente tem faturas com programação de pagamento via cartão de crédito e então retorna:

• Acesse as faturas e remova a programação do cartão de crédito, após verifique a troca de titularidade novamente. Saiba mais em Remover cobrança adicional das faturas

Débito em conta

O assistente verifica se o cliente tem faturas vinculadas a profiles de débito em conta e então retorna:

Faturas

O assistente verifica se o contrato associado possui faturas em aberto e então retorna:

• As faturas registradas terão o comando de baixa executado e serão movidas para o novo cadastro

• Após executar a troca de titularidade é necessário registrá-las novamente

Atendimentos

O assistente verifica se o contrato associado possui atendimentos em aberto e então retorna:

• Atendimentos encerrados não serão alterados

• Após executar a troca de titularidade os atendimentos em aberto serão movidos para o novo cadastro

Ordens de serviço

O assistente verifica se o contrato associado O.S em aberto e então retorna:

• O.S encerradas não serão alteradas

• Após executar a troca de titularidade as O.S em aberto serão movidos para o novo cadastro mantendo o endereço original

Leads

O assistente verifica se o cliente tem leads em andamento e então retorna:

• Leads encerradas não serão alteradas

• Após executar a troca de titularidade as leads em aberto (Upgrade / Downgrade) serão movidas para o novo cadastro

Estoque

O assistente verifica se o cliente tem materiais do estoque no inventário e então retorna:

• Movimentações anteriores vão permanecer no histórico do cliente original

• Devido a questão de emissão de nota fiscal de retorno nós não fazemos a troca da titularidade dos materiais que estão com o cliente, para isso é recomendando que seja aberta uma OS de retirada

Histórico de trocas realizadas

• Pop-up de informação nos cadastros - o sistema vai gerar automaticamente informação na área de mensagens para o cadastro que serão exibidas quando o painel financeiro for aberto:

• Histórico do contrato - registro da operação de troca de titularidade e geração de novos termos contratuais de acordo com o perfil vinculado ao plano de acesso do contrato que teve a titularidade alterada:

• Histórico da conexão - registro da operação de bloqueio da conexão antiga pelo motivo da TT, e também da criação da nova conexão idêntica pelo motivo da TT:

• Histórico da fatura - registro da operação de troca de titularidade: