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Troca de titularidade 🆕

Troca de titularidade 🆕

Owned by Editores Confluence
Last updated: mai. 23, 2024
8 min read

Recurso disponível a partir da release nº 65, a ferramenta de troca de titularidade está disponível no painel do cliente e em atalho através do ticket do atendimento. Ela executa as seguinte ações:

  • troca do titular dos contratos ativos ou suspensos (preservando o plano de acesso, data de adesão, faturas e todas as informações originais);

  • conexão atual do cliente é bloqueada, e é criada uma nova conexão idêntica para o cliente novo;

  • diagnóstico para que o operador visualize as informações que serão alteradas;

  • área para abertura de O.S para troca dos equipamentos;

  • geração de novo termo contratual para que o novo cliente faça o processo de aceite novamente;

  • alterações integradas com os produtos Maps, BOT, SAC (web e apps) e MK Next.

Configurações

🟢 Esta configuração é opcional

ACESSO: Configurações → Workspace → Workspace - Configurações - Gerais → Configurações → aba CONTRATOS

As configurações inseridas aqui vão auxiliar os operadores na troca de titularidade pois serão opções default (padrões sugeridos pelo sistema).

Durante a troca de titularidade o operador pode alterar as informações que o sistema sugerir, recomendamos que preencha esta configuração para que o processo fique mais ágil!

  • Inativar cliente original - caso o cliente não tenha nenhum outro contrato ativo o cadastro dele pode ser inativo após a troca de titularidade;

  • Motivo de inatividade - se definir que por padrão o cadastro (quando possível) deve ser inativado o motivo já pode ser vinculado também. Saiba mais em: Cadastro do motivo de inatividade;

  • Gerar novo usuário e senha de acesso ao SAC - caso a troca de titularidade seja realizada para um cadastro já criado no sistema é possível gerar automaticamente novas credenciais de acesso ao SAC (web e app). O sistema vai seguir o padrão de geração de senha configurado. Saiba mais em: Configurações para o cadastro de pessoas;

  • Sugerir novo termo contratual - se habilitado por padrão é gerado novo termo contratual para o cliente (de acordo com o termo contratual do plano de acesso/produto do CRM);

  • Sugerir abertura de OS de retirada - abrir uma ordem de serviço para que a troca de titularidade seja feita pelo técnico. Ao habilitar a abertura como padrão os seguintes campos para sugerir dados na O.S ficarão disponíveis:

    • Defeito

    • Tipo da O.S

    • Técnico responsável

    • Grupo de atendimento

    • Indicações

Ferramenta para trocar titularidade no painel do cliente

ACESSO: Financeiro → Painel do cliente → selecione o contrato do cliente → Troca de titularidade

A troca de titularidade fica disponível somente para contratos com o status Ativo ou Suspenso

Ao abrir a ferramenta de troca de titularidade o operador vai visualizar informações do cliente/contrato selecionado e um diagnóstico sobre os dados que serão alterados. A seguir saiba mais sobre os status e mensagens de alerta do sistema.

  • Nome / Documento / Código - localize o cliente que vai assumir o contrato, conexão e faturas do cliente atual (o destinatário da troca da titularidade). Caso ele ainda não esteja cadastrado no sistema é possível utilizar o atalho + para inserir o cadastro;

  • Inativar cliente - somente habilitado se o cliente não tiver nenhum outro contrato ativo;

  • Motivo de inatividade - se definir que por padrão o cadastro (quando possível) deve ser inativado o motivo já pode ser vinculado também. Saiba mais em: Cadastro do motivo de inatividade;

  • Gerar novo usuário e senha de acesso ao SAC - caso a troca de titularidade seja realizada para um cadastro já criado no sistema é possível gerar automaticamente novas credenciais de acesso ao SAC (web e app). O sistema vai seguir o padrão de geração de senha configurado. Saiba mais em: Configurações para o cadastro de pessoas

  • Sugerir novo termo contratual - se habilitado por padrão é gerado novo termo contratual para o cliente (de acordo com o termo contratual do plano de acesso/produto do CRM)

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Definição das configurações da O.S de retirada de equipamentos

Na segunda etapa do assistente o operador tem área para configurar a abertura da O.S caso seja necessário:

Ferramenta para trocar titularidade no ticket do atendimento

ACESSO: Ticket do atendimento → Ferramentas financeiras → Troca de titularidade do contrato

Pré-requisitos:

  1. permissão de uso para o grupo do Workspace. Saiba mais em: Grupos de Workspace

  2. o atendimento precisa estar vinculado ao contrato do cliente

Se o atendimento não tiver nenhum contrato vinculado: “Nenhum contrato selecionado. Só é possível utilizar a ferramenta de troca de titularidade de contratos se o atendimento tiver um contrato selecionado”

Mensagens do assistente de troca de titularidade

Ao abrir o assistente o sistema vai iniciar um diagnóstico do contrato selecionado e então exibir mensagens de 3 tipos:

  • MENSAGENS OK - Informam que não há nenhum impedindo ou ajuste necessário;

  • mENSAGENS DE ALERTA - Informam que existem pontos de atenção que não impedem a troca de titularidade, são alertas de alterações relevantes que serão feitas;

  • MENSAGENS BLOQUEANTES - Informam que o contrato selecionado possui configurações críticas e por isso não pode ter a troca de titularidade realizada ou que ajustes manuais serão necessários (como contratos de SVA que necessitam de alterações nas plataformas integradas).

Veja abaixo a lista de mensagens e situações em que são exibidas.

Plano de acesso do contrato atual

O assistente verifica o plano do contrato selecionado para a troca de titularidade e então retorna:

Contrato com plano de internet

Contrato com plano CRM sem necessidade de ajuste manual

Contrato com plano CRM com necessidade de ajuste manual!

Contrato com plano de (tipo de plano). Requer ajustes manuais!

  • Contratos com planos de acesso - ou combos do CRM que contenham - planos SVA (diferentes de internet) terão o alerta “requer ajustes manuais” pois o assistente vai fazer a alteração no contrato e na área de integrações porém o ajuste/ressincronização devem ser feitos manualmente na plataforma parceira

  • Após executar a troca de titularidade as conexões vinculados ao contrato selecionado serão movidos para o novo cadastro

Cartão de crédito

O assistente verifica se o cliente tem faturas com programação de pagamento via cartão de crédito e então retorna:

Cliente possui configurações para pagamento com cartão de crédito, não é possível fazer a troca de titularidade

Débito em conta

O assistente verifica se o cliente tem faturas vinculadas a profiles de débito em conta e então retorna:

Cliente possui configurações para pagamento com débito em conta, não é possível fazer a troca de titularidade

Faturas

O assistente verifica se o contrato associado possui faturas em aberto e então retorna:

Este contrato não possui nenhuma fatura em aberto

O contrato tem uma fatura em aberto

O contrato tem x faturas em aberto

  • As faturas registradas terão o comando de baixa executado e serão movidas para o novo cadastro

  • Após executar a troca de titularidade é necessário registrá-las novamente

Atendimentos

O assistente verifica se o contrato associado possui atendimentos em aberto e então retorna:

Este contrato não possui nenhum atendimento em aberto

O contrato tem um atendimento em aberto

O contrato tem x atendimentos em aberto

  • Atendimentos encerrados não serão alterados

  • Após executar a troca de titularidade os atendimentos em aberto serão movidos para o novo cadastro

Ordens de serviço

O assistente verifica se o contrato associado O.S em aberto e então retorna:

Este contrato não possui nenhuma ordem de serviço em aberto

O contrato tem uma ordem de serviço em aberto

O contrato tem x ordens de serviço em aberto

  • O.S encerradas não serão alteradas

  • Após executar a troca de titularidade as O.S em aberto serão movidos para o novo cadastro mantendo o endereço original

Exemplo do cenário acima: troca de titularidade do cadastro x para o cadastro y as O.S serão atualizadas para o cliente y mas o endereço vai permanecer com o cliente x (esse padrão foi adotado para casos em que as OS em andamento são de manutenções no endereço “anterior”)

Leads

O assistente verifica se o cliente tem leads em andamento e então retorna:

Este cliente não possui nenhuma lead em aberto

O cliente possui uma lead em aberto

O cliente possui x leads em aberto

  • Leads encerradas não serão alteradas

  • Após executar a troca de titularidade as leads em aberto (Upgrade / Downgrade) serão movidas para o novo cadastro

Estoque

O assistente verifica se o cliente tem materiais do estoque no inventário e então retorna:

Este cliente não possui nenhum material no inventário no estoque

O cliente possui um material no inventário no estoque

O cliente possui x materiais no inventário no estoque

  • Movimentações anteriores vão permanecer no histórico do cliente original

  • Devido a questão de emissão de nota fiscal de retorno nós não fazemos a troca da titularidade dos materiais que estão com o cliente, para isso é recomendando que seja aberta uma OS de retirada

Histórico de trocas realizadas

  • Pop-up de informação nos cadastros - o sistema vai gerar automaticamente informação na área de mensagens para o cadastro que serão exibidas quando o painel financeiro for aberto:

  • Histórico do contrato - registro da operação de troca de titularidade e geração de novos termos contratuais de acordo com o perfil vinculado ao plano de acesso do contrato que teve a titularidade alterada:

  • Histórico da conexão - registro da operação de bloqueio da conexão antiga pelo motivo da TT, e também da criação da nova conexão idêntica pelo motivo da TT:

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  • Histórico da fatura - registro da operação de troca de titularidade:

 

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