Tela Inicial do Workspace

A tela inicial do Workspace é o ponto central de gerenciamento de atendimentos, tarefas e recados. O objetivo é facilitar o acompanhamento das demandas diárias, com funcionalidades organizadas em abas, uma barra de pesquisa de clientes, e um calendário integrado. Abaixo, estão as descrições e funcionalidades detalhadas de cada seção:

1. Meus Atendimentos

Open

Descrição

Nesta aba, o operador logado visualiza apenas os atendimentos resgatados por ele. Serve para o acompanhamento pessoal de demandas, facilitando a gestão das atividades em andamento.

Funcionalidades

• Filtros de Status:

  • Todos

  • Abertos

  • Atrasados

  • Finalizados

• Filtros Avançados:
  Permite buscar e organizar atendimentos pelas colunas disponíveis na grade (Código, Protocolo, Cliente, Processo, Subprocesso, Situação, etc.).

• Ações Disponíveis:

  • Visualizar Atendimento: Acessar detalhes do atendimento.

  • Modificar SLA: Alterar o prazo de atendimento, se necessário.

2. Todos os Atendimentos

Open

Descrição

Exibe a visão geral de todos os atendimentos registrados na empresa logada. O operador pode acessar e, caso necessário, resgatar atendimentos.

Funcionalidades

• Filtros de Status:
  Mesmos filtros disponíveis na aba Meus Atendimentos (Abertos, Atrasados, Finalizados, Todos).

• Filtros Avançados:
  Facilita a pesquisa detalhada por meio das colunas disponíveis na grade.

• Ações Disponíveis:

  • Visualizar atendimento.

  • Modificar SLA.

3. Tarefas

Descrição

Esta aba é dedicada à gestão de tarefas atribuídas ao operador logado ou criadas por ele. Permite acompanhamento de atividades internas de forma organizada.

Funcionalidades

• Criação e Gerenciamento:

  • Criar Nova Tarefa.

  • Visualizar Detalhes de tarefas existentes.

  • Inserir Anexos e Comentários.

  • Inativar Tarefas (quando concluídas ou desnecessárias).

  • Marcar como Feito: Sinaliza a conclusão da tarefa.

  • Favoritar tarefas para acesso rápido.

• Tags:

  • Criar e editar tags diretamente na grade.

  • Filtrar por tags específicas.

• Busca Avançada:
  Encontrar tarefas com base em critérios específicos.

4. Recados

Descrição

A aba Recados funciona de maneira similar às tarefas, com foco em mensagens internas ou comunicados importantes.

Funcionalidades

• Criação e Gerenciamento:

  • Criar Novo Recado.

  • Visualizar Detalhes de recados.

  • Inserir Anexos e Comentários.

  • Arquivar Recados (ao invés de inativar, como em tarefas).

  • Favoritar recados para acesso rápido.

• Tags:

  • Criar e editar tags diretamente na grade.

  • Filtrar por tags específicas.

• Busca Avançada:
  Encontrar recados com base em filtros definidos.

5. Calendário

Descrição

O calendário é uma visão unificada que organiza recados e tarefas destinados ao operador logado, facilitando o acompanhamento de compromissos e prazos.

Funcionalidades

• Exibe recados e tarefas programados no dia/hora agendados.

• Atualiza automaticamente quando o operador é incluído como destinatário.

• Permite visualizar os eventos diretamente no calendário, garantindo melhor organização.

6. Barra de Pesquisa e Novo Cliente

Descrição

Na parte superior da tela, a barra de pesquisa e o botão de criação de novos clientes oferecem recursos adicionais rápidos:

• Pesquisa de Clientes:
  Permite localizar qualquer cliente da empresa logada e acessar diretamente o dashboard de atendimento desse cliente.

• Novo Cliente:
  Facilita o cadastro de novos clientes diretamente da tela inicial.

Dashboard de Atendimento do Cliente

O Dashboard de Atendimento centraliza todas as informações importantes sobre um cliente selecionado, permitindo acesso rápido a dados, pendências e ações disponíveis. A tela é organizada em blocos ordenados, garantindo uma visualização clara e objetiva.

1. Indicadores Resumo

Descrição

Na parte superior, são exibidos resumos rápidos dos principais indicadores do cliente:

• Atendimentos em Aberto

• O.S. em Aberto (Ordens de Serviço)

• Leads em Aberto

Cada indicador é clicável, permitindo acessar rapidamente a lista detalhada dos itens correspondentes.

2. Pendências

Descrição

Exibe as pendências ativas do cliente, caso existam. Caso não haja nenhuma pendência, a tela apresenta uma mensagem informando que o cliente não possui pendências.

Tipos de Pendências

1. Bloqueio de Conexão

2. Pendência de Aceite de Contrato

3. Pendência Financeira

4. Notificação de Parada

Cada pendência é apresentada com o devido título e detalhes para facilitar o acompanhamento.

3. Histórico do Cliente

Descrição

A seção de histórico é organizada em duas abas:

1. Últimos Atendimentos

2. Últimas O.S. (Ordens de Serviço)

Detalhes Apresentados

• Título: Identificação do atendimento ou O.S.

• Número de Protocolo

• Data de Abertura

• Status: Aberto / Finalizado

Essa divisão facilita o acompanhamento do histórico de interações e serviços prestados ao cliente.

4. Faturas em Aberto

Descrição

Apresenta a lista completa de faturas em aberto do cliente.

Funcionalidades

A partir dessa seção, é possível realizar várias ações diretamente nas faturas, tais como:

• Liquidar Fatura

• Suspender

• Imprimir

• Dar Baixa

Essas funcionalidades permitem o gerenciamento financeiro do cliente de maneira rápida e prática.

5. Score Financeiro

Descrição

O score financeiro do cliente é calculado com base no comportamento de pagamento das faturas dos últimos 12 meses. Essa métrica ajuda a avaliar a situação financeira do cliente e facilita a tomada de decisões relacionadas ao relacionamento comercial.

6. Contratos Ativos

Descrição

Exibe a lista de contratos ativos do cliente, com as seguintes informações:

• Situação do contrato

• Endereço vinculado

• Status

Permite um acompanhamento detalhado dos contratos em vigor.

7. Conexões Ativas

Descrição

Apresenta a listagem de conexões ativas do cliente, com detalhes relevantes para acompanhamento e suporte técnico.

Informações Apresentadas

• Código da Conexão

• Status da conexão

• Endereço associado

• Situação

• Último Login

Essa seção facilita a verificação do status das conexões, garantindo um suporte rápido e eficiente.

8. Equipamentos em Comodato

Descrição

Caso o cliente possua equipamentos em comodato, esta seção exibe uma lista detalhada, permitindo o controle de equipamentos cedidos ao cliente.

Informações Apresentadas

• Descrição do Equipamento

• Número de Série (Serial)

• Nota Fiscal

9. Iniciar Atendimento

Descrição

Através desta funcionalidade, é possível iniciar um novo atendimento vinculado ao cliente selecionado.

Detalhes

• Permite registrar um novo atendimento com base nas informações do cliente.

• Ação inicial para solução de demandas específicas.

O processo completo de criação de atendimentos será descrito em outra tela dedicada.

Ações no Atendimento

Após iniciar um atendimento, diversas ações podem ser realizadas para gerenciar e solucionar a demanda do cliente. Cada ação é apresentada abaixo com uma descrição detalhada e um vídeo com todas as ações abaixo exemplificando o funcionamento:

1. Iniciar Atendimento

Descrição

Para iniciar um novo atendimento, é necessário já estar dentro do perfil do cliente selecionado a partir da tela inicial. As informações solicitadas para preencher o atendimento permanecem iguais às do painel antigo, mas o processo está mais integrado ao perfil do cliente, otimizando o fluxo de trabalho.

2. Instruções do Atendimento

Descrição

Permite visualizar as instruções previamente configuradas para o atendimento, com base no processo e subprocesso definidos. Essa funcionalidade auxilia o operador a seguir as orientações corretas para cada tipo de atendimento.

Detalhes

• Acesso rápido às instruções diretamente no painel do atendimento.

• Visualização prática e sem a necessidade de consultar documentos externos.

3. Inserir Anexo

Descrição

Possibilita anexar documentos ou arquivos relevantes diretamente no atendimento. Os anexos podem ser editados ou excluídos conforme necessário, garantindo a flexibilidade no gerenciamento de informações.

Ações Disponíveis

• Adicionar arquivos.

• Editar informações do anexo.

• Excluir arquivos que não sejam mais necessários.

4. Ver Planos de Acesso

Descrição

Permite acessar os detalhes de planos de acesso dos contratos associados ao cliente, caso eles estejam disponíveis. Essa funcionalidade é útil para verificar rapidamente os serviços contratados.

Informações Apresentadas

• Tipo de plano.

• Velocidade de acesso.

• Status do plano.

5. Ver Conversa Anexada

Descrição

Se o atendimento foi iniciado pelo bot, é possível acessar o histórico da conversa anexada, permitindo ao operador compreender o contexto antes de prosseguir com a resolução.

Benefícios

• Acesso direto ao histórico da interação do cliente com o bot.

• Redução no tempo de análise inicial.

6. Liberar Atendimento

Descrição

Oferece a opção de liberar o atendimento para que outro operador possa resgatá-lo. Ideal para situações em que o operador atual não pode continuar com o atendimento.

Cenários Comuns

• Reatribuição de atendimentos em horários de troca de turno.

• Redistribuição de atendimentos para especialistas.

7. Encaminhar Atendimento

Descrição

Possibilita encaminhar o atendimento para:

• Um novo processo.

• Um novo subprocesso.

• O fluxo normal do sistema.

Essa ação ajuda a redirecionar atendimentos para os fluxos apropriados, garantindo que as demandas sejam tratadas corretamente.

8. Finalizar Atendimento

Descrição

Permite finalizar o atendimento diretamente pelo menu de ações. É a etapa final para concluir a interação e registrar o atendimento como resolvido.

Benefícios

• Registro automático no histórico do cliente.

• Atualização do status do atendimento para finalizado.

Ação: Abrir O.S.

Descrição

Dentro da ação de Abrir O.S., o operador tem acesso a todas as Ordens de Serviço (O.S.) abertas relacionadas ao atendimento em questão. Esse painel centraliza a gestão das O.S., permitindo que diversas ações sejam realizadas diretamente, otimizando o fluxo de trabalho. Segue um vídeo com todas as ações possíveis:

Funcionalidades Disponíveis

1. Criar Nova O.S.

Descrição

Permite criar uma nova O.S. diretamente vinculada ao atendimento em curso. Isso garante que a demanda seja registrada com clareza e associada ao contexto correto.

Benefícios

• Registro imediato de uma nova O.S.

• Vinculação automática ao atendimento atual.

2. Editar O.S.

Descrição

Caso seja necessário realizar alterações em uma O.S., a opção de editar está disponível. Isso é útil para ajustes nas informações da ordem de serviço, como datas, responsáveis ou descrições.

Ações Possíveis

• Atualizar detalhes da O.S.

• Corrigir informações registradas.

3. Imprimir O.S.

Descrição

Permite a impressão da O.S., caso seja necessário gerar uma cópia física para acompanhamento ou registro externo.

Cenários de Uso

• Compartilhamento de informações com técnicos externos.

• Registros físicos para auditoria.

4. Agendar O.S.

Descrição

Facilita o agendamento da O.S. para um técnico ou grupo específico, garantindo que a execução seja planejada conforme as necessidades do cliente.

Detalhes

• Seleção de data e horário para o agendamento.

• Escolha do técnico ou grupo responsável.

5. Cancelar Agendamento

Descrição

Caso um agendamento precise ser desfeito, é possível realizar o cancelamento do agendamento de uma O.S. previamente agendada.

Benefícios

• Flexibilidade no gerenciamento de cronogramas.

• Ajustes em caso de indisponibilidade de técnicos ou mudanças na prioridade.

6. Visualizar O.S.

Descrição

Permite visualizar os detalhes completos da O.S., incluindo informações como descrição, status, responsáveis, e histórico de alterações.

Cenários Comuns

• Verificação de detalhes antes de realizar alterações.

• Consulta rápida para suporte ao cliente.

7. Encerrar O.S.

Descrição

Possibilita o encerramento da O.S. diretamente pelo painel. Após a conclusão do serviço, essa ação garante que a O.S. seja finalizada e registrada como concluída.

Benefícios

• Atualização do status da O.S. para encerrada.

• Registro automático no histórico do cliente e do atendimento.