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Visão Geral

ACESSO: Módulo Workspace → Menu OS - Painel

Cadastrando as Ordens de Serviços

No primeiro passo o usuário deverá informar:

A quem se destina a O.S.
- Ao cliente - quando a ordem de serviço destinar-se aos clientes do provedor
- Ao Provedor - quando a ordem de serviço destinar-se ao próprio provedor
A Empresa em que a Ordem de serviço estará vinculada
- Caso o provedor seja Multiempresa e
  - O usuário o usuário logue em TODAS
    - Ao abrir Ordem de serviço para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de empresa será aberta para que seja informado a empresa em que a OS estará vinculada
    - Ao abrir Ordem de serviço para um cliente vinculado à uma empresa especifica, co campo empresa estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa do cliente.
    - Neste caso não poderá ser definido TODAS as empresas
  - O usuário logue em uma empresa especifica
    - Ao abrir Ordem de serviço para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de empresa estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada
    - Ao abrir Ordem de serviço para um cliente vinculado à uma empresa especifica, co campo empresa estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada

Quando para cliente

Quando a OS for para Clientes o usuário deverá informar O cliente e seguir para o próximo passo

Ao tentar seguir para o próximo passo o sistema irá realizar alguma validações , por exemplo:

ERRO! Este cliente possui débitos pendentes e você está impossibilitado em abrir esta O.S.
- O sistema poderá está configurado para impedir que sejam criadas Ordens de Serviços para clientes com débitos pendentes
- Esta configuração é feita em Configuração → Menu Cadastro de Provedor → Provedor → Aba Configuração → Campo Grupo Super OS
  - O grupo definido aqui terá permissão de abrir novas O.S. a cliente inadimplentes. Deixando esta opção em branco, a limitação não será imposta. Além deste grupo, administradores também poderão fazer o processo.
ERRO! Você deve informar o cliente a quem destina essa O.S.
- Caso o usuário não informe o Cliente

Informações/Conexão/Contrato/Endereço

Passando então para o segundo passo o sistema trará algumas informações importantes sobre os dados cadastrais, financeiros e técnicos (conexões) do cliente escolhido

OK! Uma conexão foi encontrada para este cliente.
OK! Nenhuma fatura atrasada foi encontrada para este cliente.
ATENÇÃO! Esse cliente está inativo no banco dados.
ATENÇÃO! Nenhuma conexão ativa foi encontrada pra este cliente.
ATENÇÃO! Esse cliente possui mais de uma conexão ativa. Selecione a conexão correta para a sequência do atendimento.
ATENÇÃO! Um ou mais débitos faturados, foram encontrados para este cliente.

O usuário poderá associar uma conexão à O.S., basta selecionar a conexão no campo 'Conexão associada '. Ao selecionar a conexão o sistema irá informar a situação da conexão.

OK! Situação normal.
OK! Situação normal, cadastro em <data>
ATENÇÃO! Notificação até <data>
ATENÇÃO! Existe uma notificação pendente.
ATENÇÃO! Bloqueada falta pgto em <data>
ATENÇÃO! Bloqueada por falta pgto.
ATENÇÃO! Essa conexão está cancelada.
ATENÇÃO! Essa conexão está bloqueada.

Ao selecionar a conexão a Ordem de Serviço irá puxar o endereço da conexão e as coordenadas, além disso, o sistema irá preencher o campo 'Contrato' automaticamente com o contrato da conexão.

Para o contrato o sistema também irá exibir algumas informações sobre sua situação

OK! Contrato normal.
ATENÇÃO! Contrato cancelado.
ATENÇÃO! Contrato suspenso.

Caso o contrato escolhido tenha uma tabela de SLA associada, o campo 'Nivel de SLA' será habilitada para o cliente definir se o SLA será

Preventiva
Dúvida
Ativação
Emergencial
Corretiva
Outros

Observação

O tempos de cada tipo de SLA estão no cadastro da tabela de SLA em Configuração → Menu Workspace → Submenu SLA

Após informar a conexão, contrato e tabela de SLA o usuário também deverá informar o endereço em que a Ordem de Serviço está destinada

O sistema irá sugerir o endereço do cadastro do cliente, mas caso haja uma conexão associada, será sugerido o endereço da conexão

As informações de endereço são:

Condomínio
CEP
UF
Cidade
Bairro
Logradouro
Número
Complemento

Ao seguir para o próximo passo o sistema apenas irá verificar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos e se o endereço está integro (todos os dados pertencem a um endereço real) e irá alertar caso não estiverem

ERRO! Verifique se todos os campos obrigatórios foram preenchidos
ERRO! O endereço informado não está íntegro. Verifique os valores informados.

Dados da Ordem de Serviço

No terceiro passo deverá ser informado os Dados da OS

Itens do estoque

Saiba mais sobre a inclusão de produtos da Ordem de Serviço em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/4gAsAQ

Horários preferenciais pra o auto agendamento da OS / Grupo/Equipe que atenderá a OS

o usuário deverá marcar o dia e em seguida o intervalo de horário que terá disponibilidade

Deverá informar também o grupo de atendimento que deverá ser considerado na rotina de agendamento automático

Resumo

Ao final do cadastro será exibido um resumo com as principais informações da OS

O sistema disponibiliza uma integração com o IClass.

Para concluir o cadastro clique no botão 'Finalizar'