Visão Geral 

Conceitos 

Associar produtos da LEAD no cadastro de uma Ordem de Serviços

Pré-Requisitos 

• A LEAD deve possuir produtos associados. Saiba mais em: Função para inclusão de produtos do estoque na LEAD

Carregando os produtos

Como ponto de partida vamos considerar a seguinte LEAD, vejam na imagem abaixo os produtos que estão associados à LEAD. Temos produtos do pacote e produtos adicionais  

Tendo isso, acesse a tela de Ordem de Serviço através da LEAD como indicado na imagem a seguir:

Siga as orientações de cadastro de Ordem de Serviço da documentação Função para inclusão de produtos do estoque na LEAD

No passo 'Dados da Ordem de Serviço' do cadastro de O.S. há dois campos que auxiliarão no carregamento dos produtos da LEAD na Ordem de Serviço 

• LEAD associado à OS - Quando a tela de OS é acessada através da LEAD, este campo será bloqueado pra edição e virá preenchido com a LEAD em questão 
  • Será a partir da LEAD definida neste campo que será realizada o carregamento dos produtos na Ordem de Serviço
• Carregar Itens da LEAD(SIM/NÂO) - Caso seja informado SIM, o sistema irá carregar na Ordem de Serviço, todos os produtos associados à LEAD selecionada
  • Ao clicar no botão 'Avançar no Assistente de OS' os produtos da LEAD serão carregados (Observem na imagem acima) 

Além dos produtos carregados da LEAD, o operador poderá cadastrar manualmente novos produtos. Clique no botão 'Adicionar Item' como indicado na imagem abaixo.  

Uma tela será aberta para que seja inserido os dados do produto. O operador deverá informar: 

• Tipo de designação - Será a definição de como deverá ser realizada a movimentação do produto pelo sistema quando a OS for encerrada. 
  • Além disso, esta informação será usada para gerar o inventário do cliente
  • As opções de designação são: 
    • Venda 
    • Comodato
    • Empréstimo
    • Demonstração
    • Locação
    • Serviço
    • Imobilizado
• Classificação do Item - Este campo sempre virá bloqueado para edição e trará uma das seguintes informações 
  • Pacote - quando o produto carregado pertence ao pacote do Plano CRM em questão
  • Adicional - quando o produto carregado não pertence ao pacote do Plano CRM em questão
  • Extra (Manual) - quando o produto é adicionado diretamente na Ordem de Serviço, ou seja, o produto não é carregado de uma LEAD. 
• Produto/Serviço - Será listado todos os produtos/serviços ativos do estoque e da empresa definida para a O.S.
• Serial - Caso o produto seja controlado por serial, esta definição será obrigatória
  • Validação de quantidade, localização no setor e status já serão realizados neste momento.  
• Setor - Setor origem do qual o produto irá sair. 
  • Quando a designação do item for 'Serviço' a definição do setor não será obrigatória 
• Quantidade - A quantidade do produto que deverá ser considerada
• Valor Unitário - Valor de um item do produto definido 
• Valor Total - O sistema irá informar de forma automática o Valor Total multiplicando o Valor Unitário com a Quantidade
• Ponto Imobilizado - Este campo será habilitado para edição quando no campo 'Tipo de designação' for definida a opção 'Imobilizado'. 
  • Deverá ser escolhido o ponto Imobilizado que o produto deverá ser associado
  • Saiba mais sobre o cadastro de ponto imobilizado em GERENCIADOR DE IMOBILIZADOS

Clique no botão 'Gravar Produto' para adicionar o produto na Ordem de Serviço;

Pronto! Os produtos foram adicionados na Ordem de serviços, siga com o cadastro da OS de acordo a documentação Cadastro de Ordem de Serviços

Cadastrando/Editando Produtos de uma Ordem de Serviço 

Após o cadastro da Ordem de Serviço, o operador ainda poderá adicionar novos dados aos produtos, dados que ainda não possuía no momento da criação da OS.  

Para editar as informações, selecione o item na grade e clique no botão 'Editar'

Altere o que for necessário e  clique no botão 'Finalizar'  

De acordo com essas designações que serão realizadas as movimentações dos produtos pelo sistema quando a OS for encerrada

Designações de Saídas: Registro de Venda / Comodato / Empréstimo / Demonstração / Serviços / Empréstimo

Designações de Entrada: Registro de Retirada de Equipamento. Saiba mais na seção abaixo.

Registro de Retirada de equipamentos na Ordem de serviço

Para registrar a retirada de equipamento de cliente, clique no botão "Adicionar Retirada" 

O operador deverá informar: 

• Produto do Inventário - Selecione o produto do inventário deste cliente que será retirado.
  • Neste campo serão listados apenas itens que estiverem no inventário do cliente definidos como Comodato, Demonstração, Empréstimo ou Locação e que pertencem ao produto definido no campo 'Produto/Serviço'
  Além da listagem do campo, o operador poderá visualizar todos os produtos que estão no Inventário do cliente, basta clicar no botão 'itens que fazer parte do inventário do cliente'

• • Para escolher o produto, clique sobre ele na grade e em seguida clique no botão 'Associar Item selecionado'

• Motivo de Retirada - Defina o motivo da retirada dentre as opções abaixo 
  • • Baixa
    • Manutenção
    • Troca/Upgrade
    • Cancelamento
• Setor Destino - Setor para qual a quantidade dos itens irá entrar