Análise da Movimentação e Faturamento automático/manual de uma Ordem de Serviço
Índice
Pré-Requisitos
- Regras de movimentação e faturamento configuradas. Saiba mais em Regras de Faturamento e de Movimentação de estoque automático de Ordem de Serviço
Análise da Movimentação e Faturamento automático/manual de uma Ordem de Serviço
A movimentação de estoque e o faturamento se darão no momento da finalização da O.S de acordo com a regra associada considerando os valores dos produtos e serviços associados
Após a finalização da O.S haverá três painéis relacionados ao faturamento e três painéis relacionados à movimentação onde será possível verificar o resultado da execução desta rotina
Movimentação de estoque realizadas há 90 dias
Movimentação de estoque que requerem minha atenção
Movimentação de estoque com erros ou não qualificadas
Relação de todas as cobranças geradas
Cobranças que requerem minha atenção
Ordens de serviço com faturamento não qualificado em nenhuma regra
Cada painel será explicada a seguir
Movimentação de estoque realizadas há 90 dias
Neste painel estão listadas as Ordem de Serviços com a movimentação de estoque efetivada seja por forma automática ou de forma manual.
Através deste painel o operador poderá acessar a tela de visualização realizando dois clique sobre a O.S ou selecionando a O.S no painel e clicando na ferramenta da lupa na parte inferior .
Movimentação de estoque que requerem minha atenção
Quando a regra de movimentação está configuração para apenas notificar o operador sobre a finalização de uma O.S, esta cairá neste painel para que o estoquista analise os itens antes de efetivar a movimentação.
Neste painel teremos as seguinte ferramentas
Editar Ordem de Serviço
Visualização da Ordem de Serviço
Efetivar movimentação de saída
Editar Ordem de Serviço
Enquanto a OS não possuir sua movimentação efetivada, ela poderá ser editada.
Saiba mais em Cadastro e Edição de Ordem de Serviço
Visualização da Ordem de Serviço
Como explicado anteriormente para visualizar os detalhes de uma ordem de serviço realize dois clique sobre a O.S ou selecionando a O.S no painel e clicando na ferramenta da lupa na parte inferior
Saiba mais em Painel de Ordem de Serviço
Efetivar movimentação de saída
Para efetivar uma movimentação pendente de uma O.S, selecione-a no painel e clique na ferramenta 'Efetivar Ordem de serviço'
No primeiro passo, o sistema exibirá informações gerais sobre a O.S, clique no botão 'next' para seguir pro próximo passo
Neste segundo passo o estoquista irá analisar os itens da O.S, editar , incluir ou excluir itens.
Saiba mais em Cadastro e Edição de Ordem de Serviço
Clique no botão 'next' para seguir pro próximo passo
No ultimo passo teremos um resumo dos valores dos itens
Clique no check 'Confirma seu interesse em concluir este movimento de estoque?' para dar ciência ao procedimento e clique no botão 'Finalizar'
Atenção!
Ao concluir a movimentação de itens desta O.S., automaticamente a analise de auto-faturamento será iniciada.
Você pode verificar os resultados financeiros junto aos painéis de análise de cobranças de O.S..
Movimentação de estoque com erros ou não qualificadas
Quando a O.S não cair em nenhuma regra de movimentação, a Ordem de serviço será listada neste painel
Aqui o sistema disponibiliza as mesmas ferramentas já explicadas até aqui,
Editar Ordem de Serviço
Visualização da Ordem de Serviço
Efetivar movimentação de saída
Relação de todas as cobranças geradas
Neste painel serão listas as O.S que tiveram seu faturamento efetivado, seja de forma automática ou manual
Observe que o painel é aberto em modo de pesquisa, ou seja, os itens serão exibidos apenas quando pesquisados.
O operador poderá buscar as O.S pelos filtros, localizados em cada coluna ou poderá listar todos eles clicando no ícone indicado na imagem abaixo, no canto inferior esquerdo, como mostra na figura a seguir.
Para visualizar os detalhes de uma ordem de serviço realize dois clique sobre a O.S ou selecionando a O.S no painel e clicando na ferramenta da lupa na parte inferior
Saiba mais em Painel de Ordem de Serviço
Cobranças que requerem minha atenção
Quando a regra de faturamento está configuração para apenas notificar o operador sobre a finalização de uma O.S, esta cairá neste painel para que o estoquista analise o faturamento antes de efetivar
Neste painel teremos as seguintes ferramentas:
Visualização da Ordem de Serviço
Gerar contas/Faturas para Ordem de Serviços ainda não faturadas
Visualizar detalhes da Ordem de Serviço
Na tela de Visualização, na aba Cobrança haverá a listagem das contas/faturas geradas para a Ordem de Serviço
Saiba mais em Painel de Ordem de Serviço
Gerar Contas/Faturas para Ordens de Serviço ainda não faturadas
Para as Ordens de Serviço que caíram em regras que a ação definida gera apenas notificação, os operadores configurados na regra deverão gerar as contas/faturas de forma manual.
Basta selecionar a cobrança pendente no painel e clicar no botão 'Efetivar faturamento'
No primeiro passo do assistente de faturamento virá os seguintes campos pré-preenchidos, de acordo com a regra de faturamento em que a O.S se encaixou
- Parcelas - Número de parcelas que serão geradas pela regra.
- Dias de intervalos
- Intervalo Início - Número de dias para a geração da primeira parcela
- Exemplo: A primeira parcela deverá ser criada com vencimento 15 dias depois do faturamento ser realizado
- Exemplo: As parcelas deverão ser criadas com vencimentos 30 dias depois da parcela anterior
- Intervalo Início - Número de dias para a geração da primeira parcela
- Plano de composição fiscal avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para as contas que serão geradas pela regra
- Plano de contas - Unidade de plano de contas que será associado as contas criadas.
O operador poderá alterar esses dados caso julgue necessário. Clique no botão "Próxima Etapa"
O sistema irá criar de forma automática as parcelas de acordo com o que foi configurado no primeiro passo. O operador ainda poderá cadastrar, editar e excluir as contas/faturas na grade
O sistema apenas exigirá que o valor total das contas/faturas seja igual ao valor do faturamento da Ordem de serviço
Marque a opção "Você deseja que estas contas sejam faturadas?" caso queira que as contas já sejam faturadas e deixe desmarcado caso contrário
Marque a opção "Tem certeza que deseja efetivar este faturamento?" e clique no botão 'Finalizar' para efetivar a operação.
Pronto! O faturamento da Ordem de Serviço foi realizado.
Ordens de serviço com faturamento não qualificado em nenhuma regra
Quando a O.S não cair em nenhuma regra de faturamento, a Ordem de serviço será listada neste painel
Aqui o sistema disponibiliza as mesmas ferramentas já explicadas até aqui,
Visualização da Ordem de Serviço
Observações
- Apenas as regras Ativas e não vencidas serão executadas.
Para as regras que geram a faturas de forma automática o sistema irá considerar a profile de pagamento configurado na conta do cliente
- Quando uma Ordem de Serviço não cair em nenhum requisito de uma regra, o faturamento/movimentação serão ignorado e não será gerado
- Após efetivar a movimentação de uma ordem de serviço, As movimentações de saídas serão geradas (Venda e/ou Comodatos)
- Caso a movimentação e o faturamento estiverem efetivados → A movimentação estará finalizada
- Caso apenas a movimentação estiver efetivada e o faturamento pendente → A movimentação estará com a finalização pendente
- O faturamento se uma movimentação que foi originada de um O.S só poderá ser efetivada pela O.S