Visão geral

O Painel de Pessoas e Empresas irá apresentar todos os cadastros de pessoas físicas e jurídicas realizadas no sistema.

O operador poderá visualizar os cadastros nas seguintes visões: 

E terão as seguintes ferramentas para auxiliá-lo na manutenção dos cadastros:

Pré-Requisito 

• Cadastro de Endereços ( Acesso em Configurações → Menu Endereços)
  • Cadastro de Bairros
  • Cadastro de Prédio ou Condomínio 
  • Cadastro de Cidades
  • Cadastro de Logradouros 
  • Cadastro de Microáreas 

Saiba mais sobre o cadastro de endereço em Cadastro Endereço

Conhecendo o painel de Pessoas ou Empresas

ACESSO: Módulo Workspace → Menu Pessoas ou Empresas

Últimos 1000 novos cadastros ativos

Ao acessar o painel serão listados os últimos 1000 cadastros realizados.

Para cada cadastro teremos as seguintes informações na grade: 

• Código identificativo do cadastro 
• Data que foi realizado o cadastro 
• Nome da Pessoa ou Empresa 
• Tipo do Cadastro 
  • Pré-Cadastro 
  • Pessoa Física 
  • Pessoa Jurídica 
• Classificação Pessoa
  • Cliente
  • Fornecedor
  • Funcionário
  • Cliente + Fornecedor
  • Fornecedor + Funcionário
  • Transportadoras
  • Cliente + Funcionário
  • Pré-cadastro
• Documento - CPF ou CNPJ 
• Email
• Telefone 
• Cidade 
  
• Bairro 

Ferramentas disponíveis neste painel : 

• Incluir nova pessoa ou empresa
• Editar cadastro
• Ferramenta para definição de empresa do cliente
• Validação da lista de emails dos clientes selecionados
• Banco de imagens
  

O funcionamento de cada ferramenta será explicado na seção "Ferramentas" dessa documentação. 

Pessoas - ATIVOS

O painel de Pessoa ou Empresas Ativos abrirá em 'modo pesquisa', ou seja, os itens serão exibidos apenas quando pesquisados. 

O operador poderá buscar os cadastros pelos filtros, localizados em cada coluna.

 Ou poderá listar todas as Pessoa ou Empresas Ativos, clicando no ícone indicado no círculo vermelho, no canto inferior esquerdo, conforme demostrado na imagem abaixo.

Para cada cadastro teremos as seguintes informações na grade: 

• Código identificativo do cadastro 
• Data que foi realizado o cadastro 
• Nome da Pessoa ou Empresa 
• Tipo do Cadastro 
  • Pré-Cadastro 
  • Pessoa Física 
  • Pessoa Jurídica 
• Classificação Pessoa
  • Cliente
  • Fornecedor
  • Funcionário
  • Cliente + Fornecedor
  • Fornecedor + Funcionário
  • Transportadoras
  • Cliente + Funcionário
  • Pré-cadastro
• Documento - CPF ou CNPJ 
• Email
• Telefone 
• Cidade 
  
• Bairro 

Ferramentas disponíveis neste painel : 

• Incluir nova pessoa ou empresa
• Editar cadastro
• Inativar cadastro
• Ferramenta para definição de empresa do cliente
• Validação da lista de emails dos clientes selecionados
• Banco de imagens
  

O funcionamento de cada ferramenta será explicado na seção "Ferramentas" dessa documentação. 

Pessoas - INATIVAS

Já na terceira moeda são listados todos os cadastros inativos, ou seja aqueles clientes que já foram cancelados ou são fornecedores inativos. 

Este painel também entrará em modo pesquisa, assim como explicado no Painel de pessoa Ativas ou poderá listar todas as Pessoa Inativas, clicando no círculo vermelho, no canto inferior esquerdo.

Para cada cadastro teremos as seguintes informações na grade: 

• Código identificativo do cadastro 
• Data que foi realizado o cadastro 
• Inativo em - Data em que o cadastro foi inativo
• Nome da Pessoa ou Empresa 
• Tipo do Cadastro 
  • Pré-Cadastro 
  • Pessoa Física 
  • Pessoa Jurídica 
• Classificação Pessoa
  • Cliente
  • Fornecedor
  • Funcionário
  • Cliente + Fornecedor
  • Fornecedor + Funcionário
  • Transportadoras
  • Cliente + Funcionário
  • Pré-cadastro
• Documento - CPF ou CNPJ 
• Email
• Telefone 
• Cidade 
  
• Bairro 

Ferramentas disponíveis neste painel : 

• Ativar cadastro
• Ferramenta para definição de empresa do cliente
• Validação da lista de emails dos clientes selecionados
• Banco de imagens
  
• Anonimizar dados

O funcionamento de cada ferramenta será explicado na seção "Ferramentas" dessa documentação.

Pessoas - Blocklist

Neste painel serão listados os cadastros que possuírem algum endereços adicionado na Blocklist. 

Os endereços são adicionados nesta lista na Inviabilização de LEADS com motivo 'Blocklist' no CRM - Saiba mais em Inviabilização de LEAD

Para visualizar o(s) endereço(s) em Blocklist do cliente, selecione-o no painel e clique no botão 'Visualizar endereços'

O operador poderá Editar ou Remover o endereço da Blocklist. 

Editar endereço da Blocklist

Selecione o endereço e clique no botão 'Editar'

O operador poderá editar os dados de:

• Número do Apto
• Bloco
• Observações

Marque o check 'Tem certeza que deseja gravar este registro?' para dar ciência ao procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Remover endereço da Blocklist

Para remover o endereço da Blocklist selecione um ou mais endereços na grade e clique no botão 'Excluir' 

Basta confirmar a operação para efetivar a remoção; 

Relatório sintético

Na quarta moeda pode ser visualizado os números de cadastros de forma sintética. Ao abrir o painel, por padrão, irá listar o número de cadastros por cidade e competência.

Para mudar os parâmetros das linhas e colunas, clique em Configurar e escolha os campos que serão apresentados. Basta arrastar os campos para dentro das categorias.

Pesquisa avançada

Para localizar um cadastro independente de seu status (ativo ou inativo) ou ainda, para listar os cadastros de acordo com um filtro estabelecido, utilize a pesquisa avançada. 

Na pesquisa avançada é possível realizar os seguintes filtros:

• Intervalo de data de cadastro: Período de data em que o cadastro foi realizado;
• Por endereços: Neste filtro é necessário informar a cidade, bairro e logradouro;
• Por CEP: Informe o CEP para listar todos os clientes do CEP informado;
• Cliente: Pesquisa por cliente específico;
• Tipo de pessoa: Cadastro de pessoa física ou jurídica;
• Classificação de pessoa: Cliente, Fornecedor, Funcionário, Cliente + Fornecedor, Fornecedor + Funcionário, Transportadoras, Cliente + Funcionário, Pré-cadastro;
• Código de cadastro: Pesquisa por código de cadastro específico;
• Por endereços (somente logradouro): Informe apenas o logradouro a ser pesquisado;
• Cadastros ativos com e-mail e fone: Neste filtro irá listar todos os clientes que possuem e-mail e fone informados no cadastro;
• Histórico de teste de e-mail por data: Filtro utilizado para listar os testes de validação de e-mails, realizados através da ferramenta de validação:
  • Saiba mais em Validação de e-mails.
• Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa que deseja pesquisar;
• Documento (CPF/CNPJ): Pesquisa por um CPF ou CNPJ específico;
• E-mail: Pesquisa por um e-mail específico.
• Revenda

Ferramentas 

Incluir um novo Cadastro de Pessoa ou Empresa

Para incluir um novo cadastro clique no botão '+' e informe os dados a seguir.

• Tipo de cadastro: Pessoa física ou jurídica;
• Nome/Razão Social: Nome da pessoa ou empresa;
• CPF/CNPJ: CPF/CNPJ da pessoa ou empresa;
• RG: Documento de identidade da pessoa;
• Revenda/Provedor: É possível realizar a classificação de acordo com o cadastro de revenda/provedor. Esta classificação é utilizada casos possua pontos de atendimento, por exemplo. 
  • Para isso é necessário realizar o cadastro da revenda em Configurações → Menu Cadastro Provedor → Submenu Provedor - Revendas. 
• Nome da mãe: Informe o nome da mãe da pessoa para utilizar em futuras operações;
• Nome do pai: Informe o nome da pai da pessoa para utilizar em futuras operações;
• Classificação pessoa: Cliente, Fornecedor, Funcionário, Cliente + Fornecedor, Fornecedor + Funcionário, Transportadoras, Cliente + Funcionário, Pré-cadastro;
• Fundação: Em caso de empresa informe a data de fundação da empresa;
• Sexo: Gênero da pessoa cadastrada;
• Nascimento: Data de nascimento da pessoa;
• Tags de classificação: Poderá classificar os clientes por tag para utilizar em futuras consultas e operações, como geração de notas fiscais, remessas e envio de boletos. Para cadastrar uma nova tag basta digitar o nome para ela neste campo e pressionar enter. Desta forma esta tag estará disponível para ser utilizada também em outros cadastros.

Após preencher os dados clique botão destacado abaixo para seguir à próxima etapa.

Na próxima etapa serão informados os meios de contato com a pessoa ou empresa:

• E-mail: E-mail que receberá mensagens de cobrança, e-mails de boletos de notas fiscais;
• Site: Site da empresa;
• Celular: Celular para qual será enviado SMS de cobrança e será utilizado no caso de envio em massa de SMS;
• Telefone residencial: Telefone da casa da pessoa;
• Telefone: Telefone fixo;
• Contato: Nome de contato;
• Outros contatos: É possível cadastrar outros contatos de referencia, como o local de trabalho, alguém da família, etc. 
  • Para incluir um novo contato pressione o botão '+'. 
    • Informe: 
      • Tratamento
        • Sr
        • Sra
        • V.S.a
        • V.Ex.a
        • Dr
        • Dra.
      • Nome Contato 
      • Data de Nascimento 
      • Telefone 
      • Email 
      • Observação

Clique no botão finalizar para adicionar o contato adicional no cadastro de pessoas

Seguindo para a próxima etapa do cadastro, informaremos o endereço principal e o de cobrança. Para preencher o endereço você poderá digitar o CEP e pressionar a tecla enter para que a busca por CEP seja realizada de forma automática e preencher os demais dados. Caso o endereço de cobrança seja o mesmo que o endereço principal, basta assinalar a opção "Endereço de cobrança igual ao endereço". 

Também é possível incluir endereços adicionais clicando no botão "Endereços adicionais".

Clique no botão "Adicionar Endereços adicionais" para incluir um novo endereço

O operador deverá informar: 

• CEP
• Estado 
• Bairro 
• Cidade 
• Logradouro 
• Descrição do endereço 
• Número 
• Complemento

Clique no botão 'Finalizar' para efetivar o cadastro do endereço adicional 

Dentro dos endereços adicionais, você pode editar um endereço adicional já incluso, clicando no. Também, pode optar por excluir este endereço adicional, marcando a caixa 'Você deseja excluir este registro?'.

Ao finalizar, clique em, para prosseguir .

Na próxima etapa do cadastro, serão informados os dados de acesso à central do assinante e permissão à aplicativos integrados:

• Acesso ao SAC: Marque esta opção para que o cliente possa acessar a central do assinante;
• Acesso à redes móveis via SAC PLUS: SIM/NÃO;
• Acesso ao WatchESPN: Assinale esta opção caso tenha o WatchESPN integrado ao MK e deseja conceder permissão para este cliente acesso o WatchESPN;
• Usuário e senha: Usuário e senha utilizado no acesso a central do assinante;
  • Há uma configuração para que o sistema sugira o CPF como user e senha do SAC em Configurações → Menu Workspace → Submenu Workspace - Configuração → Aba Pessoas   
• Grupo de atendimento: O grupo de atendimento define a prioridade de atendimento do cliente.
  • Saiba mais sobre a configuração dos Grupos de atendimento em ...
• Código pessoa externo: Poderá ser informado o código deste cliente em outro sistema para realização de integrações;
• Ignorar chat auto: Ignorar atendimento automático através do Chat Bot (Ferramento do MKBot).

Na etapa seguinte, pode ser incluída informações adicionais ao cadastro e dados fiscais deste cliente:

• Tipo de cliente de comunicação: Informação destinada a classificar o cliente;
• Natureza jurídica: Informe a natureza jurídica para utilizar em exportações de arquivos para sistemas contábeis;
• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações utilizado na geração de notas fiscais modelo 21/22;
• Tipo de assinante: Tabela do tipo do assinante exigida pelo Convenio 115-03 para emissão das notas fiscais modelo 21/22;
• Empresa: Em caso de utilizar o módulo Multiempresas o sistema irá preencher automaticamente a empresa na qual o operador esta vinculado;
• Mensagem da NF 21/22: Mensagem será exibida nas observações da nota modelo 21/22 deste cliente;
• Observações: Informe dados relevantes sobre este cliente;
• Informações Pgto: Informe dados referente a negociação com o cliente;
• Informações gerais: Informe dados relevantes sobre este cliente.
• Mensagem para o cliente:Caso exista uma mensagem aqui neste campo, ao abrir a tela de edição de Pessoas, o operador será notificado sobre este recado ao cliente. 

Pronto! Agora é só clicar no botãoe confirmar a inserção do novo cadastro.

Editar um cadastro de Pessoa ou Empresa

Para editar as informações de um cadastro, localize o cadastro e clique no botão  , então serão exibidas as informações do cadastro e poderá realizar as alterações necessárias.

As informações do cadastro são divididas em quatro abas

• Identificação
• Informações Extras
• Endereços adicionais 
• IDS de ChatBot.

Depois de alterar o que você precisa, clique no botão "Salvar" na barra de ferramentas, conforme destaque na imagem abaixo.

Quando há mensagem ao cliente no campo 'Mensagem ao cliente', o operador será notificado ao abrir a tela de edição de pessoas 

Inativar um cadastro de Pessoa ou Empresa

Para inativar um cadastro de pessoa ou empresa, localize e clique no cadastro, para selecionar. Clique no botão , então será solicitado que seja informado a data de inativação e o motivo.

Saiba mais sobre o cadastro do motivo de inatividade em Motivo de Inatividade

No campo detalhes do motivo, poderá ser descrito detalhes sobre a inativação do cliente.

Para concluir marque o check "Tem certeza que deseja desativar este cadastro de cliente agora?" e pressione o botão  

Pronto! Neste momento o cadastro irá para a aba de cadastros inativos.

Ferramenta para definição da empresa do cliente

Em caso de utilização do módulo Multiempresa, esta ferramenta permite que o cliente seja transferido de uma empresa para outra, seguindo os requisitos disponíveis em Transferir cliente de empresa.

Validação da lista de e-mails dos clientes selecionados

Ferramenta utilizada para validar os e-mails cadastrados junto ao cliente, saiba mais sobre esta ferramenta em Validação de e-mails.

Banco de imagens

Neste local é possível vincular imagens a este cadastro para futuras consultas. Para incluir uma nova imagem basta clicar no botão destacado a seguir.

Ativar um cadastro inativo

Para ativar um cadastro que esta inativo, localize o cadastro na aba de Cadastros inativos e clique no botão  e confirme a operação.

Anonimizar dados

Os dados dos clientes inativos podem ser substituídos por dados aleatórios (adequação conforme a LGPD). Basta selecionar o cliente e utilizar a ferramenta

Será aberta uma nova janela onde deve ser informado o endereço que vai substituir o que está atualmente no cadastro:

Após confirmação o cadastro terá o endereço atualizado e os dados sensíveis serão substituídos aleatoriamente:

Cadastro de pessoas ou Empresas estrangeiras

Visão geral

A partir da release nº 40 o painel de pessoas e empresas teve a adição de um novo campo para indicar se o cadastro do cliente é estrangeiro. Essa ferramenta foi construída para que possam ser cadastrados clientes estrangeiros que residem no Brasil ou em outro país e não tem documentos nacionais.

Criar cadastro estrangeiro

ACESSO:

Na tela de criação do cadastro basta marcar a checkbox Estrangeiro e então novos campos não obrigatórios serão abertos:

• Tipo de Documento: informação sobre qual tipo de documento o cliente utiliza
• Número do Documento: número do documento

Avançando a tela ao chegar na área de endereços também há uma alteração:

Observe que na área de endereço do cliente o Estado está setado como EXTERIOR. Dessa forma pode ser informado o endereço em que este cliente reside no exterior, basta cadastrar o equivalente a cidade, bairro e logradouro. Ao lado, na área do endereço de cobrança pode ser informado um estado brasileiro para casos em que o cliente é estrangeiro, não tem documentação nacional, mas agora reside no Brasil. Nestes casos então o endereço geral é o endereço da naturalidade do cliente e o endereço de cobrança o local em que ele reside no país.

Basta avançar e o cadastro será concluído normalmente.

 Alterar cadastros

É possível alterar um cadastro PJ ou PF e informar que é estrangeiro ou vice-versa (para casos em que foi cadastrado no sistema com documento de outra pessoa devido a obrigatoriedade ou para clientes estrangeiros que adquirirem documento nacional).

Basta clicar para editar o cadastro que então ao marcar/desmarcar a ferramenta serão mostrados os documentos necessários:

Localizar cadastros estrangeiros

Em outros menus/ferramentas do sistema em que o documento é mostrado ao lado do nome do cliente, o cadastro do cliente estrangeiro terá a informação ESTRANGEIRO adicionada. Por exemplo:

Vídeos sobre o assunto 

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