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Técnicos e Colaboradores

Técnicos e Colaboradores

out. 02, 2018

ACESSO: Configurações → Menu Workspace → Submenu OS → Técnicos e Colaboradores  

Para cadastrar um novo técnico o usuário deverá clicar no botão "Incluir Técnico"

No cadastro do técnico o usuário deverá informar 

  • Colaborador - o sistema irá disponibilizar o cadastros de pessoas com as seguintes classificações (Cadastro de pessoa é feito em Módulo Workspace → Menu Pessoas ou Empresas)

    • Funcionário 

    • Fornecedor + Funcionário

    • Cliente + Funcionário

  • Definir se o técnico será Líder de equipe - apenas para documentação

  • Definir se o técnico será Terceirizado - apenas para documentação

  • Nível - entre 1 e 3 

  • Usuário - Em que usuário do sistema o técnico estará associado - Com os dados deste usuário que o técnico terá acesso ao Aplicativo Agentes 

    • Um usuário poderá ser associado à apenas um técnico 

    • O cadastro do usuário é feito através de - Passe o mouse sobre o nome do usuário logado → Menu Usuários

  • Prioridade Agenda - a prioridade será utilizada na rotina de agendamento automático das ordens de serviços. O sistema disponibilizará as seguintes opções de prioridade 

    • Não agendar

    • Último caso 

    • Evitar

    • Preferencialmente não agendar 

    • Indiferente

    • Preferencialmente sim 

    • Agendamento prioritário 

  • Base Operacional - Local em que o técnico trabalha

    • Bases operacionais são cadastradas em Configuração → Menu Workspace → Submenu OS → Submenu Base Operacional 

No próximo passo do cadastro o usuário irá informar os horários e turnos de trabalho do técnico 

Para dia da semana deverá ser informado: 

  • Dia da semana

  • Horário de Inicio 

  • Horário de fim

  • Tolerância inicial 

  • Tolerância final 

  • Onde o técnico iniciará seu turdo dentre as opções 

    • Base Operacional 

    • Residencia 

    • Ultimo endereço 

  • Onde o técnico finalizará o turno dentre as opções 

    • Base Operacional 

    • Residencia 

    • Ultimo endereço 

No próximo passo o usuário poderá informar as habilidades que o técnico possui 

Basta passar para o quadro da direita as habilidades do técnico.

Caso o usuário queira cadastrar novas habilidades, clique no atalho do cadastro no canto superior direito 

No próximo passo o usuário poderá informar as afinidades que o técnico possui com alguns clientes do provedor ou com outros funcionários do provedor 

Para o cadastro das afinidades o usuário deverá informar 

  • O Cliente 

  • O tipo da Afinidade dentre as opções 

    • Inimigos  - No agendamento automático nunca irá agendar OS dos clientes definidos dessa forma para este técnico 

    • Relacionamento ruim

    • Pouca afinidade

    • Neutro

    • Alguma afinidade

    • Bom relacionamento

    • Amigos

No próximo passo o usuário poderá informar as Área de atuação do técnico

Para cada Área o usuário deverá informar 

  • A Cidade 

  • e a Micro área 

    • Cidades e micro áreas são cadastras em: 

      • Configuração → Menu Endereço → Submenu Cadastro de Cidades

      • Configuração → Menu Endereço → Submenu Cadastro de Micro áreas

Ao clicar no botão 'Finalizar' o cadastro do Técnico será efetivado

Observação

As informações de prioridade de agendamento, base operacional, horários e turnos, habilidades, afinidades e área de atuação todas serão parâmetros de análise na rotina de agendamento automático das OS