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Visão Geral

No painel de Configurações Gerais do Workspace, o operador poderá definir como deverá ser o comportamento padrão de Atendimentos e do Cadastro de Pessoas/Empresas

Configurações relacionadas ao Atendimento

ACESSO: Configurações → Menu Workspace → Submenu Workspace - Configurações → Aba Atendimento

Na aba Atendimento clique no ícone de edição na barra de ferramentas

O operador deve definir o que o sistema deverá sugerir nos seguintes campos:

Origem do Contato no momento da criação de um novo atendimento
Classificação de atendimento no momento da inicialização de um novo atendimento
Classificação de encerramento no momento do encerramento de um atendimento

Após a definição clique no botão 'Salvar' na barra de ferramentas

Configurações relacionadas ao cadastro de Pessoas/Empresas

ACESSO: Configurações → Menu Workspace → Submenu Workspace - Configurações → Aba Pessoas

Na aba Pessoas clique no ícone de edição na barra de ferramentas

Obrigatoriedade de campos

O operador deverá definir que deverá ser considerado como padrão no cadastro de Pessoas e Empresa, marcando os checks relacionados

Exemplo:

Atenção

Ao definir um dado como obrigatório, no momento que o operador for realizar qualquer alteração no cadastrado de um cliente, este dado obrigatório deverá ser informado

Exemplo: O RG foi definido que é obrigatório, se o operador precisar atualizar o endereço de um cliente, ele deverá informar seu RG também para que as alterações sejam efetivadas.

Permissão de cadastros de CEP inválido

Operador deve definir se o sistema validará ou não o CEP no momento em que ele está sendo cadastrado. Marque o check relacionado caso queira a validação;

Sugestão de CPF como User e Senha do SAC

O provedor poderá configurar para que o sistema sugira o CPF como User e Senha do SAC no cadastro do cliente. Marque o check relacionado caso queira esta sugestão

Vídeos sobre o assunto

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