Realizando Faturamentos de Contas

→ O faturamento em massa é a ferramenta para agrupar contas de diferentes contratos em apenas uma fatura para o cliente.

Pré-Requisitos

• O contrato precisa está configurado para permitir o agrupamento de contas e faturas. 

  • Acesso: módulo Financeiro → Menu Painel de Cliente → Dois cliques no cliente desejado → No painel de contratos selecione o contrato e clique no botão 'Alterar Contrato' > visualize o "Método de faturamento atual":
    
    
    

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    Caso precise alterar clique na moeda de  "Alterações Gerais" > e altere no campo "Método de faturamento atual":
    
    
    

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  • A forma de pagamento do contrato deverá ser configurado como: Boleto/Arrecadação, Cartão de Crédito ou Débito em conta. 
     

Realizando o Faturamento

Acesso: Módulo Financeiro → Menu Faturamento

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 No painel de Faturamento serão listados todos os faturamentos realizados com as seguintes informações

• Data/Hora em que o faturamento foi criado 

• Status - Efetivado ou Aguardando efetivação

• Data Inicial e Final - Datas de vencimento inicial e final das contas que devem ser faturadas 

• Vencimento do faturamento

• Regra de vencimento 

• Total dos valores retornos no faturamento

• Total de faturas retornadas no faturamento

• Empresa 

• Porcentagem de Conclusão da efetivação do faturamento

Ao clicar duas vezes sobre o faturamento no painel, o sistema levará pra um novo painel com as listagem das contas que foram retornas pelos filtros definido. Como esse filtro é realizado será explicado a seguir. 

Para criar um novo faturamento clique no botão 'Novo Faturamento'

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O usuário deverá informar 

• Regra de vencimento que se deseja faturar 

• Referencia Inicial e Final - Período que será cadastrada na fatura como sendo a data de referência da cobrança.

• Data inicial e final das contas - Datas de vencimento inicial e final das contas que devem ser faturadas 
  
  

• Data de vencimento - Data de vencimento da fatura que será criada.

• Incluir descontos pendentes - Marque esta opção para incluir automaticamente descontos pendentes nas faturas dos clientes relacionados

• Incluir repescagem de lançamentos - A repescagem é para incluir lançamentos com vencimento inferior a sua data inicial informada. O objetivo é não deixar que estas contas fiquem pendentes e fora de faturas.

• Incluir lançamentos avulsos - Lançamentos avulsos são os registros que não foram originados por contas de contratos.

O cliente deverá confirmar o faturamento para que o filtro seja aplicado

O sistema irá lista as contas e os descontos identificados através dos filtros fornecidos 

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 Após conferir a listagem das contas o usuário poderá:

       Para ignorar os clientes inadimplentes o usuário deverá clicar no botão 'Remover cliente inadimplentes' e informar :

• Tempo de Inadimplência - Informe a quantidade de dias de inadimplência de fatura, para que a regra desconsidere a fatura.

• Justificativa - Justifique o motivo desta ação.

Será marcado como Ignorada as contas que forem compatíveis com as informações definidas acima

• Ignorar e Reabilitar contas para faturamento 

  O usuário poderá ignorar algumas contas da listagem para não serem consideradas pela rotina da efetivação do faturamento  
  Para isso, basta selecionar as faturas no painel e clicar no botão 'Ignorar contas' e realizar a confirmação 
  

  As contas ignoradas estarão indicadas no painel como na imagem abaixo
  

          

        Estas contas ignoradas, enquanto o faturamento não estiver efetivado, poderão ser reabilitadas para serem consideradas pela rotina da efetivação do faturamento

        Para isso, basta selecionar as faturas ignoradas no painel e clicar no botão 'Reabilitar contas' e realizar a confirmação 

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Realizando Faturamentos de Carnê

• Assim como no faturamento de contas 

  •  

    • O contrato precisa está configurado para permitir o agrupamento de contas 

    • A regra de vencimento do contrato deve ser igual à regra de vencimento da Configuração de Contas do Cliente 

    • Os vencimentos das contas precisam ser iguais ao dia do vencimento da regra de vencimento do contrato

•  

  • E a profile consequentemente deverá de Boleto Próprio 

    • No cadastro do contrato que se define a forma de pagamento Módulo Financeiro → Menu Painel de Cliente → Dois cliques no cliente desejado → No painel de contratos selecione o contrato e clique no botão 'Criar Contrato'
      
      

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    • Após o cadastro o usuário poderá ser editada caso necessário (Módulo Financeiro → Menu Painel de Cliente → Dois cliques no cliente desejado → No painel de contratos selecione o contrato e clique no botão 'Editar Contrato')

• Realizando o Faturamento 

  Acesso: Módulo Financeiro → Menu Faturamento →  clique no botão 'Novo Faturamento de Carnê'

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• O usuário deverá informar: