Visão Geral

No painel do cliente é onde encontramos todos os dados financeiros do cliente, ou seja, é o local onde se encontra o(s) contrato(s), faturas, contas, notas fiscais, registros de e-mails e SMS enviados ao cliente.

Também poderá ser realizado alterações de faturas e contratos, impressão de boletos, geração de nota fiscal etc. 

Pré-Requisito

• Cadastro de Pessoas - Saiba mais em Cadastro de Pessoas ou Empresas

• Configuração Básicas definidas - Saiba mais em Configurações Básicas

• Configuração de motivo de suspensão -Saiba mais em Configurações de Motivos de Suspensão.

• Configuração de motivo de cancelamento - Saiba mais em Configurações de Motivos de Cancelamento 

• Configuração de recibo - Saiba mais em Configurações de recibos.

Conhecendo o Painel do Cliente 

Ao acessar o Módulo Financeiro → Menu Painel do cliente, primeiramente irá abrir a tela do cadastro do cliente para que você possa localizar o cliente desejado

Open

Neste primeiro momento termos painéis disponíveis para realizar a localização do cliente

Últimos 1000 novos cadastros ativos

Ao acessar o painel serão listados os últimos 1000 cadastros realizados

Open

Para cada cadastro teremos as seguintes informações na grade: 

• Código identificativo do cadastro 

• Data que foi realizado o cadastro 

• Cliente - Nome da Pessoa ou Empresa 

• Documento - CPF ou CNPJ 

• E-mail

• Telefone 

• Cidade 

• Bairro 

Localize o Cliente desejado na grade, através dos filtros presente nas colunas, e clique duas vezes sobre ele. O sistema irá abrir um novo painel onde poderá ser feito o gerenciamento financeiro do clientes. 

Open

Este painel será explicado na seções a seguir. 

Cadastros Ativos / Cadastros Inativos 

Estes dois painéis abrirão em 'modo pesquisa', ou seja, os itens serão exibidos apenas quando pesquisados. 

O operador poderá buscar os cadastros pelos filtros, localizados em cada coluna.

Ou poderá listar todos os cadastros, clicando no ícone indicado no círculo vermelho, no canto inferior esquerdo, conforme demostrado nas imagens abaixo.

Para cada cadastro teremos as seguintes informações na grade: 

• Código identificativo do cadastro 

• Data que foi realizado o cadastro 

• Nome da Pessoa ou Empresa 

• Documento - CPF ou CNPJ 

• E-mail

• Telefone 

• Cidade 

• Bairro 

Localize o Cliente desejado na grade, através dos filtros presente nas colunas, e clique duas vezes sobre ele. O sistema irá abrir um novo painel onde poderá ser feito o gerenciamento financeiro do clientes. 

Open

Este painel será explicado na seções a seguir. 

Observação

Nos painéis "Últimos 1000 novos cadastro", "Cadastros Ativos" e "Cadastros Inativos" é possível consultar o cadastro da pessoas ou empresa selecionando-o na grade e em seguida clicando no botão "Editar"

Open

Informações Sintéticas

Neste painel pode ser visualizado os números de cadastros de forma sintética.

Open

Para mudar os parâmetros das linhas e colunas, clique em Configurar e escolha os campos que serão apresentados. Basta arrastar os campos para dentro das categorias.

Open

Pesquisa Avançada

Os cliente ou empresas poderão ser localizados através da Pesquisa Avançada

Open

Os seguintes filtros são disponibilizados para a pesquisa: 

• Intervalo de data de cadastro

  • Informe da Data Inicial e Final do período 

• Por endereços

  • Informe a cidade, bairro e logradouro 

• Por CEP

  • Informe o CEP

• Cliente

  • Informe o Cliente 

• Tipo de pessoa

  • Informe o Tipo de Cadastro 

    • Pessoa Física 

    • Pessoa Jurídica 

    • Pré-Cadastro

• Classificação de pessoa

  • Informe a Classificação da Pessoa 

    • Cliente

    • Fornecedor

    • Funcionário

    • Cliente + Fornecedor

    • Fornecedor + Funcionário

    • Transportadoras

    • Cliente + Funcionário

    • Pré-cadastro

• Código de cadastro

  • Informe o Código do Cadastro

• Por endereços (somente logradouro)

  • Informe o logradouro 

• Cadastros ativos com e-mail e fone

• Histórico de teste de e-mail por data

  • Informe da Data Inicial e Final do período 

• Nome Fantasia

  • Informe o Nome Fantasia 

• Documento (CPF/CNPJ)

  • Informe o CPF/CNPJ

• E-mail

  • Informe o e-mail

Clique no botão 'Finalizar' para realizar a pesquisa. O resultado será apresentado no painel. 

Localize o Cliente desejado na grade, através dos filtros presente nas colunas, e clique duas vezes sobre ele. O sistema irá abrir um novo painel onde poderá ser feito o gerenciamento financeiro do clientes. 

Open

Este painel será explicado na seções a seguir. 

Conhecendo os painéis de gerenciamento financeiro dos clientes 

Após localizar o cliente como explicado nas seções anteriores, teremos a disponibilização dos seguintes painéis

Contratos

Nesse painel estarão todos os contratos que foram gerados para o cliente em questão. Nessa mesma tela irá listar tanto os contratos ativos, quanto suspensos e cancelados. 

Open

No painel de contratos temos as seguintes ferramentas disponibilizadas: 

Novo Contrato

Saiba mais sobre o cadastro de um novo contrato em Cadastro Novo Contrato 

Alterar Contrato

No painel de contratos, selecione o contrato na grade e em seguida no botão de 'Editar'

Open

Ao abrir a  alteração de contrato será exibido os dados gerais do contrato junto com as seguintes ferramentas de alteração: 

Ainda na tela de Alteração de informações de contrato temos uma aba com a listagem das contas associadas ao contrato 

Open

As seguintes ferramentas de alteração das contas são disponibilizadas:

Ferramentas de alteração de contrato

Troca de vencimento

Saiba mais sobre a troca de vencimento em Troca de Vencimento 

Troca de Profile de Pagamento

Saiba mais sobre a troca de profile em Troca de Profile 

Troca de Plano de Acesso

Saiba mais sobre troca de plano de acesso em Troca de Plano de Acesso  

Alterações Gerais

Saiba mais sobre as alterações gerais em Alteração de Dados Gerais do Contrato

Contas associadas ao contrato

Saiba mais sobre cada ferramenta de alteração das contas do contrato:

• Imprimir boletos associados ao contrato: é possível selecionar uma ou mais faturas para impressão;

• Criar nova conta para o contrato - Saiba mais sobre em Criar conta para o contrato

• Suspender contas: é possível selecionar uma ou mais faturas para realizar a suspensão. Veja mais sobre como realizar a suspensão em Suspender Fatura;

• Alterar conta: Saiba mais sobre alteração da conta em Alterar conta do contrato

• Excluir conta do contrato - Saiba mais em Excluir conta do contrato

• Renovar contas - Saiba mais em Renovar contas do contrato

Cancelar Contrato

Saiba mais sobre cancelamento de contrato em Cancelar Contrato

Suspender / Remover Suspensão do Contrato

Saiba mais sobre Suspensão e Cancelamento de Suspensão de contrato em Suspender / Remover Suspensão de Contrato

Ativar contrato gerando suas parcelas / Remover instrução de aguarda ativação

Saiba mais em Ativar Contrato / Remover Instrução de Aguardando Ativação

Anexos

Saiba mais em Anexar Documentos no Contrato

Solicitação de Cancelamento de Contrato

Essa opção será utilizado em casos que o cliente solicitar o cancelamento do contrato. Com essa ferramenta, o contrato será enviado para o gerenciador de cancelamento para que antes de efetivar de fato o cancelamento do contrato,  o operador responsável possa realizar a tratativa com o cliente e tentar reverter a situação. Ou então, realizar o cancelamento de fato.

Veja mais sobre o gerenciador de cancelamento em Gerenciamento de Cancelamentos.

Banco de Imagens

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do cliente' → clique duplo no cliente →  Painel 'Contratos' → ferramenta 'Banco de Imagens'.

Open

Constará todas as imagens que foram anexadas para esse cliente (vindas do MK 2.0)

Gerenciar agrupamento de contratos

Saiba mais em Gerenciar agrupamento de contratos

Ajuda sobre o painel

ACESSO: Módulo Financeiro → menu Painel do cliente → clique duplo no cliente →  Painel 'Contratos' → ferramenta "Clique para acessar a ajuda sobre ações desse painel".

Open

Através dessa opção você será redirecionado para o tutorial desse painel e para demais tutoriais do sistema.

Faturas a Receber

ACESSO: Módulo Financeiro → menu Painel do Cliente → clique duplo no cliente → ferramenta 'Faturas a Receber'.

Open

Em faturas a receber será listado todas as faturas que foram geradas para os clientes, seja a fatura contratual ou manual. Vejamos abaixo todas as funcionalidades que podem ser realizadas através desse painel:

Enviar fatura

Saiba mais em Envio de notas e boletos por e-mail em Multi-empresa

Para enviar a fatura para o cliente basta clicar no ícone para envio por e-mail, será aberta uma nova tela onde pode ser criado o modelo de e-mail. Na release nº 53 foram adicionadas nesta tela para uso nos e-mails alguns coringas:

Remover Fatura

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente →  painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Remover Fatura'.

Open

Para realizar a remoção de uma fatura basta selecionar a fatura que deseja remover e clicar na ferramenta 'Remover Fatura'. A remoção pode ser realizada tanto individual ou em massa.

Suspender Fatura

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → Painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Suspender Fatura'.

Open

A suspensão da fatura poderá ser utilizada quando não desejar cobrar essa fatura do cliente. A suspensão pode ser realizada tanto individualmente quanto em massa.

• Selecione a fatura desejada.

• Clique na ferramenta 'Suspender Fatura'.

• Motivo de suspensão:  informe o motivo pelo qual está suspendendo essa fatura. (Veja mais sobre em Configuração Motivos de Suspensão.)

• Observações Adicionais: campo utilizado caso queira colocar alguma informação adicional, explicando o motivo da suspensão dessa(s) fatura(s).

Imprimir Fatura 

ACESSO: Módulo Financeiro → menu Painel do Cliente → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Imprimir Fatura'.

Open

Para realizar a impressão de uma fatura basta selecioná-la e após clicar na ferramenta "imprimir fatura".  Se desejar imprimir em formato de carnê, por exemplo, basta selecionar todas as faturas que farão parte do carnê e então clicar na moeda "imprimir fatura", nesse formato, será gerado um único PDF com todas as faturas selecionadas.

Alterar Fatura

ACESSO: Módulo Financeiro → menu Painel do Cliente → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Alterar Fatura'.

Open

Selecione a fatura desejada e clique na ferramenta 'Alterar Fatura'.

• Justificativa: informe o motivo dessa alteração.

• O que alterar: informa qual a alteração que deseja fazer conforme as opções oferecidas;

  • Descrição da fatura: caso deseja alterar apenas a descrição atual da fatura. 

  • Data de vencimento da fatura: informe a nova data de vencimento e se deseja adicionar um acréscimo ao valor devido ao novo vencimento.

  • Editar contas associadas a faturas:  caso deseje alterar o valor, descrição, período de referência ou o plano de contas de alguma conta vinculada a essa fatura.

  • Incluir marcação de remessa transmitida: se incluir a marcação de remessa para a fatura ela não entrará mais nos filtros de novas remessas geradas.

  • Remover marcação de remessa transmitida: libera a fatura para que seja gerado o arquivo de remessa novamente.

  • Alteração de valor da fatura: atribuir um novo valor para a fatura.

  • Alteração de desconto/instrução: atribuir um valor de desconto e data máxima para concessão do desconto por pagamento em dia. E alteração do texto que irá constar na instrução do boleto.

Adicionar fatura ao SPC

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Adicionar Fatura Selecionada ao SPC'.

Open

Através dessa moeda podemos informar que essa fatura foi enviada para o SPC. Após selecionar a fatura e clicar na moeda em questão, a fatura constará também em Financeiro → Gerenciador de Cobrança → "Faturas Cadastradas ao SPC".

Saiba mais em Gerenciador de Cobrança 

Inserir comentários na fatura

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' →  ferramenta 'Inserir comentários na fatura'.

Open

Selecione a fatura desejada e clique na ferramenta 'inserir comentário na fatura'.

Informe o comentário, confirme o procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Para visualizar os comentários inseridos basta dar um clique duplo na fatura, para abrir os históricos da fatura e após um clique duplo no item do histórico.

Open

Estorno de Faturas

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Estorno de Faturas'.

Open

Através do estorno de faturas é possível estornar uma fatura liquidada. 

• Selecione a fatura desejada e clique em "Estornar Fatura".

Open

• Justifique brevemente o estorno: informe o motivo pelo qual o estorno está sendo realizado.

• Origem/Destino dos valores: onde será lançado o valor do estorno; 

  • Conta cofre/caixa/banco: de qual conta é a origem do estorno.

• Data evento: data em que o estorno está sendo realizado.

• Conta cofre/caixa/banco:em qual conta será lançado o estorno.

Imprimir recibo de liquidação

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Imprimir recibo de liquidação'.

Open

Através dessa opção é possível imprimir o recibo de liquidação da fatura.

Requisito: é necessário que o recibo esteja configurado. Veja mais em Configurações de recibos.

Banco de Imagens

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Banco de Imagens'.

Open

E possível adicionar uma imagem ou verificar imagens já anexadas para o cliente.

Liquidação Avulsa de Faturas

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Liquidação avulsa de faturas'.

Open

Selecione a(s) fatura(s) desejada e clique em "liquidação avulsa de faturas".

• Método de pagamento: qual o tipo de método que será utilizado para essa liquidação:

  • Profile bancária (aguarda conciliação)

  • Outros (sem integração)

• Data de liquidação: a data no qual a fatura foi liquidada (se necessário, é possível informar uma data retroativa).

• Valor de liquidação: qual o valor que está sendo liquidado pelo cliente. 

  • Caso não seja informado, o sistema irá considerar o valor total da fatura

  • Caso seja informado um valor menor do que o total, ao efetivar a liquidação o sistema irá adicionar uma conta de desconto na fatura com o valor restante.  

  • Caso seja informado um valor maior do que o total, ao efetivar a liquidação o sistema irá adicionar uma conta de acréscimo na fatura com o valor excedente.

  • Os planos de contas das contas de desconto e acréscimo serão as que estão configuradas na Configuração Básica. Saiba mais em Configurações Básicas  

• Profile de Pagamento: se utilizado o método de pagamento "Profile bancária (aguarda conciliação)" é necessário informar em qual banco será creditado o valor desse recebimento.

Justificativa: motivo da liquidação avulsa.