Visão Geral 

O Gerenciador de contas a receber é o local em que poderá extrair informações das suas contas e faturas a receber, ou seja, ter uma visão analítica do faturamento para tomadas de decisão. Em cada um dos painéis poderá realizar filtros, exibir ou ocultar colunas,  exportar para Excel ou CSV.

Conhecendo os Painéis do Gerenciador de contas a receber

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de contas a receber

Ao passar o mouse por cada moeda, o sistema irá apresentar a informação que  está sendo filtrada. Temos as seguintes opções, conforme a ordenação das moedas da esquerda para direita:

• Impressão em massa de boletos; 
  
  

  Neste painel disponibilizamos a ferramenta para impressão de boletos em massa e a listagem de  todos os lotes de impressão já realizados.
  

  
  
  
  

• Impressão em Lote de Fatura 
  No painel de Impressão em massa de boleto clique no botão 'Adicionar lote'.

  
  
  O operador deverá informar os filtros 

  • Profile - Profile vinculada as faturas (filtro obrigatório). 

  • Cidade - Cidade vinculada ao cliente  (se preferir). 

  • Data Inicial - Data de vencimento inicial 

  • Data Final - Data de vencimento final 

  • Dias de inadimplência O sistema vai ignorar clientes que possuam alguma fatura em aberto no prazo informado neste campo.
    Ex.: informando 30 neste campo, e considerando que hoje é dia 01/10/2023, o sistema não enviará cobrança se o cliente possuir um vencimento igual ou inferior a 01/09/2023 em aberto.

  • Reimprimir - Marcando essa opção, faturas consideradas como já impressas, serão novamente classificadas para a impressão. Caso contrário serão ignoradas.

  • TAG's - Ao clicar na moeda TAG, selecione a TAG na coluna esquerda e através da seta > passe para o lado direito as TAG desejadas.
    
    

    
    
    

  • Para dar sequência na impressão marque o checkbox e clique em 'Finalizar' para aplicar os filtros.

  • O sistema irá adicionar o filtro no painel, clique duas vezes sobre ele para acessar as faturas retornadas. 
    

    
    
    

  • Através das ferramentas indicadas na imagem acima poderá:
    
    

    • Imprimir os boletos - Impressão de boletos. Você pode imprimir somente os selecionados no checkbox, ou todos.

      
      
      

    • Ignorar impressão - Isso fará com que o sistema desconsidere a fatura

    • Remover marcação que ignora impressão

    • Atualizar - atualiza a relação de faturas. 

    • Finalizar lote - Confirma encerramento deste lote de impressão. Ao marcar esta opção, não poderão mais ser realizadas impressões de boletos ou arrecadações de dentro deste lote.
      
      

• Informações sintéticas de faturas:

  Gere informações sintéticas de suas faturas, podendo escolher os filtros desejados:
  

• Informe o template desejado 

  • Faturas a receber, incluindo todos os status

  • Faturas a receber, pendentes

  • Faturas a receber, liquidadas

  • Todas as contas a receber (faturadas e não faturadas)

  • Todas as contas a receber + Descontos

• Data Inicial 

• Data Final 

Clique em 'Finalizar' para trazer os dados e configure as informações que devem ser exibidas no painel em 'Clique para configurar' no canto superior esquerdo, assim poderá personalizar o relatório com seus filtros e colunas. 

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• Pesquisa avançada

Através da pesquisa avançada pode ser aplicado diversos filtros com períodos mais extensos e colunas personalizadas.

Por exemplo, se deseja buscar as faturas liquidadas em um determinado período de liquidação, basta utilizar o filtro a seguir:

Open

Bem como se quiser visualizar dentro deste filtro o meio de pagamento dos clientes pode exibir a coluna de ‘Meio de pagamento’ no canto inferior direito’.

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Acessando o Histórico das Faturas 

Nos cinco primeiros painéis é possível acessa o histórico das faturas do painel clicando duas vezes sobre ela 

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Relatórios