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Troca de Profile de Pagamentos de faturas e contratos

Troca de Profile de Pagamentos de faturas e contratos



Índice

Visão Geral

A partir da versão 86 do MK 3.0, os usuários administrativos poderão realizar trocas de profiles de pagamento de faturas e de contrato em massa.

Agora o próprio Provedor poderá rodar esta rotina de troca, para isso ele terá que acessar: 

ACESSO: Configurações → Operações administrativas

Neste painel o usuário poderá:

  • Definir quais faturas e contratos irão participar da troca através de uma filtragem 
  • Após a filtragem o usuário terá como ignorar ou reabilitar algumas faturas e/ou contratos que não querem que participe da troca
  • Executar a rotina de troca de profile de pagamento
  • Apenas os administradores terão permissão para realizar este procedimento, mas o sistema irá permitir que administradores concedam permissões à usuários não administradores realizar o procedimento

Filtrar Faturas e/ou Contratos para troca

ATENÇÃO!

Se o Provedor for Multi-Empresa o usuário deverá logar em uma empresa especifica para realizar o procedimento.


ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Acesse o painel 'Rotinas Relacionadas a Contrato' → Clique no botão 'Nova rotina de Troca de Profile'

O primeiro passo para realizar a troca de profile é definir quais faturas e/ou contratos irão participar da troca. Para isso o usuário terá que definir: 

  • Tipo de Operação, dentre
    • Trocar somente faturas 
    • Trocar somente contratos 
    • Trocar contratos e faturas 
  • Tipo do Cliente, dentre
    • Física
    • Jurídica
    • Física e Jurídica
  •  Ignorar Remessa, dentre
    • Sim
    • Não
  • Profile Atual de Cobrança 
  • Nova Profile de Destino 
  • Justificativa 
  • Data de vencimento inicial das faturas 
    • Obrigatório apenas quando o tipo da operação incluir faturas
  • Data de vencimento final das faturas 
    • Obrigatório apenas quando o tipo da operação incluir faturas
  • Definir cidades 
    • Através do botão 'Filtrar por Cidades'
  • Definir Tags do cadastro de pessoas 
    • Através do botão 'Filtrar Tags por clientes'


Observe que há alguns outros campos na tela, estes campos são para usuário que não são administradores. Se o usuário for administrador, estes campos aparecerão bloqueados.  

Então quando o usuário não for administrador ele terá que informar:

  • Ou o ID da autorização
    • Este ID vem de um cadastro feito pelo administrador do sistema. Este cadastro será explicado em seguida. 
    • Através do botão 'Informações extras sobre a autorização', o usuário poderá vrificar alguma observação feita pelo administrador para a realização do procedimento (observações registrados no cadastro da permissão)
  • Ou um administrador do sistema vai até a maquina do usuário e informa o 'Adminstrardor Responsável' e digita sua 'Senha ADM' 


  • O usuário precisa confirmar a operação para a realização da filtragem

ATENÇÃO!

  • Profiles que estão em Homologação não serão listadas
  • Profiles de arrecadação não serão consideradas na definição de 'ignorar remessa'
  • Um procedimento não poderá ser executado mais de uma vez

Verificar retorno dos filtros 

Após a filtragem será exbido no painel o procedimento de Troca marcado como 'Pendente'.  

OBSERVAÇÃO

  • O sistema irá permitir apenas um procedimento de troca com status 'Pendente'. Enquanto um procedimento de troca estiver neste status não será possivel criar um novo.


Ao clicar duas vezes sobre o procedimento será exibida uma tela com as faturas e/ou os contratos retornados a partir dos filtros definidos 

OBSERVAÇÃO

  • Para diferenciar as faturas e os contratos retornados, observe que
    • Quando contrato: a coluna de contratos terá definido o código do contrato e
    • Quando fatura: a coluna de faturas terá definido o código da fatura 


ATENÇÃO!

  • Enquanto um fatura estiver em um filtragem de uma troca de profile não será possivel realizar alterações nesta fatura

Ignorar e Reabilitar faturas e contratos na troca

Na tela com as faturas e/ou os contratos retornados a partir dos filtros definidos será possivel:

  • Ignorar faturas e/ou contratos que o usuário não quer que sejam realizados a troca de profile
    • Basta selecionar as faturas e/ou os contratos na grade (que não estejam ignorados ainda) e clicar no botão 'Ignorar registros selecionados'
    • Estes itens terão a coluna 'Ignorado' definidos como SIM na grade
    • No momento da execução da rotina de troca de profile, o sistema não irá considerar os itens que foram definidos para serem ignorados 
  • Retornar faturas e/ou contratos que foram definidos anteriormente para ser ignorados 
    • Basta selecionar as faturas e/ou os contratos na grade (que estejam ignorados) e clicar no botão 'Reabilitar registros anteriormente ignorados'
    • Estes itens terão a coluna 'Ignorado' definidos como NÂO na grade

OBSERVAÇÃO

  • Não será possivel ignorar ou reabilitar itens caso o procedimento de trocar já estiver sido executado

Executar Troca de Profile 

Após realizar a filtragem e de definir o que será considerado ou não pela rotina, o usuário poderá realizar a efetivação do procedimento de troca de profile de pagamentos clicando no botão 'Clique para efetivar a operação nos registros pendentes.'

O usuário terá que definir 

  • Se irá rodar a rotina em background
    • Se sim a rotina será executada e o usuário poderá realizar outros procedimentos pelo sistema enquanto a rotina é executada
      • No painel poderá ser feito o acompanhamento da execução através da coluna 'Processado' que mostra a porcentagem de quanto ja foi processado da troca 
    • Se não o sistema mostrar um barra de progresso de acordo com o andamento da execução da rotina. Neste caso o usuário não poderá realizar outros procedimentos enquanto a rotina é executada
  • O usuário terá que confirmar o procedimento para ser efetivado 

Enquando o procedimento estiver sendo executado o status da operação da troca estará definido com 'Processando'

Após a execução o sitema irá informar no painel

  • A data de inicio da execução da rotina 
  • A data de fim da execução da rotina 
  • O status será atualizado para 'Finalizado'

ATENÇÃO!

  • Se o usuário colocou para efetivar a troca de profile, caso o sistema tenha feito pelo menos uma troca de profile seja de fatura ou contrato não será mais possivel realizar a exclusão do procedimento

Conceder permissão para um usuário não administrador realizar Troca de Profile

Os administradores poderão conceder permissões à usuários não administadores para ralizar o procedimento de troca de profiles

ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Acesse o painel 'Cadastro de permissões administrativa' → Clique no botão 'Inserir nova autorização'

O usuário administrativo terá que informar:

  • O tipo da Operação - Troca de profile de pagamento 
  • Data limite 
    • Esta data define até quando o usuário não admistrador poderá utilizar a pemissão para realizar o procedimento
  • Observações 
    • Estas observações aparecerá para o usuário que se concederá a permissão 
  • Operador autorizado 

O usuário terá que confimar a operação para ser efetivado 

OBSERVAÇÃO

Um usuário não administrador não poderá

  • Realizar troca de porfile sem autoriação
  • Excluir procedimentos de troca se não foi ele que criou
  • Criar ou excluir autorizações


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