Visão Geral

A partir da versão 86 do MK 3.0, os usuários administrativos poderão realizar trocas de profiles de pagamento de faturas e de contrato em massa.

Agora o próprio Provedor poderá rodar esta rotina de troca, para isso ele terá que acessar: 

ACESSO: Configurações → Operações administrativas

Neste painel o usuário poderá:

• Definir quais faturas e contratos irão participar da troca através de uma filtragem 
• Após a filtragem o usuário terá como ignorar ou reabilitar algumas faturas e/ou contratos que não querem que participe da troca
• Executar a rotina de troca de profile de pagamento
• Apenas os administradores terão permissão para realizar este procedimento, mas o sistema irá permitir que administradores concedam permissões à usuários não administradores realizar o procedimento

Filtrar Faturas e/ou Contratos para troca

ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Acesse o painel 'Rotinas Relacionadas a Contrato' → Clique no botão 'Nova rotina de Troca de Profile'

O primeiro passo para realizar a troca de profile é definir quais faturas e/ou contratos irão participar da troca. Para isso o usuário terá que definir: 

• Tipo de Operação, dentre
  • Trocar somente faturas 
  • Trocar somente contratos 
  • Trocar contratos e faturas 
• Tipo do Cliente, dentre
  • Física
  • Jurídica
  • Física e Jurídica
•  Ignorar Remessa, dentre
  • Sim
  • Não
• Profile Atual de Cobrança 
• Nova Profile de Destino 
• Justificativa 
• Data de vencimento inicial das faturas 
  • Obrigatório apenas quando o tipo da operação incluir faturas
• Data de vencimento final das faturas 
  • Obrigatório apenas quando o tipo da operação incluir faturas
• Definir cidades 
  • Através do botão 'Filtrar por Cidades'
• Definir Tags do cadastro de pessoas 
  • Através do botão 'Filtrar Tags por clientes'
  
  
  

Observe que há alguns outros campos na tela, estes campos são para usuário que não são administradores. Se o usuário for administrador, estes campos aparecerão bloqueados.  

Então quando o usuário não for administrador ele terá que informar:

• Ou o ID da autorização
  • Este ID vem de um cadastro feito pelo administrador do sistema. Este cadastro será explicado em seguida. 
  • Através do botão 'Informações extras sobre a autorização', o usuário poderá vrificar alguma observação feita pelo administrador para a realização do procedimento (observações registrados no cadastro da permissão)
• Ou um administrador do sistema vai até a maquina do usuário e informa o 'Adminstrardor Responsável' e digita sua 'Senha ADM' 

• O usuário precisa confirmar a operação para a realização da filtragem

Verificar retorno dos filtros 

Após a filtragem será exbido no painel o procedimento de Troca marcado como 'Pendente'.  

Ao clicar duas vezes sobre o procedimento será exibida uma tela com as faturas e/ou os contratos retornados a partir dos filtros definidos 

Ignorar e Reabilitar faturas e contratos na troca

Na tela com as faturas e/ou os contratos retornados a partir dos filtros definidos será possivel:

• Ignorar faturas e/ou contratos que o usuário não quer que sejam realizados a troca de profile
  • Basta selecionar as faturas e/ou os contratos na grade (que não estejam ignorados ainda) e clicar no botão 'Ignorar registros selecionados'
  • Estes itens terão a coluna 'Ignorado' definidos como SIM na grade
  • No momento da execução da rotina de troca de profile, o sistema não irá considerar os itens que foram definidos para serem ignorados 
• Retornar faturas e/ou contratos que foram definidos anteriormente para ser ignorados 
  • Basta selecionar as faturas e/ou os contratos na grade (que estejam ignorados) e clicar no botão 'Reabilitar registros anteriormente ignorados'
  • Estes itens terão a coluna 'Ignorado' definidos como NÂO na grade

Executar Troca de Profile 

Após realizar a filtragem e de definir o que será considerado ou não pela rotina, o usuário poderá realizar a efetivação do procedimento de troca de profile de pagamentos clicando no botão 'Clique para efetivar a operação nos registros pendentes.'

O usuário terá que definir 

• Se irá rodar a rotina em background
  • Se sim a rotina será executada e o usuário poderá realizar outros procedimentos pelo sistema enquanto a rotina é executada
    • No painel poderá ser feito o acompanhamento da execução através da coluna 'Processado' que mostra a porcentagem de quanto ja foi processado da troca 
  • Se não o sistema mostrar um barra de progresso de acordo com o andamento da execução da rotina. Neste caso o usuário não poderá realizar outros procedimentos enquanto a rotina é executada
• O usuário terá que confirmar o procedimento para ser efetivado 

Enquando o procedimento estiver sendo executado o status da operação da troca estará definido com 'Processando'

Após a execução o sitema irá informar no painel

• A data de inicio da execução da rotina 
• A data de fim da execução da rotina 
• O status será atualizado para 'Finalizado'
  
  

Conceder permissão para um usuário não administrador realizar Troca de Profile

Os administradores poderão conceder permissões à usuários não administadores para ralizar o procedimento de troca de profiles

ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Acesse o painel 'Cadastro de permissões administrativa' → Clique no botão 'Inserir nova autorização'

O usuário administrativo terá que informar:

• O tipo da Operação - Troca de profile de pagamento 
• Data limite 
  • Esta data define até quando o usuário não admistrador poderá utilizar a pemissão para realizar o procedimento
• Observações 
  • Estas observações aparecerá para o usuário que se concederá a permissão 
• Operador autorizado 
  

O usuário terá que confimar a operação para ser efetivado