Regras de Descontos por Inatividade ou Parada Técnica
Índice
Visão Geral
O desconto por inatividade é o desconto pelos dias em que a conexão do cliente ficou bloqueada dentro de um determinado período.
O desconto por parada técnica seria o desconto para quando for gerada uma notificação de parada para os clientes.
Pré Requisito
Para oferecer maior flexibilidade no cálculo dos descontos por parada técnica, uma nova configuração foi adicionada ao sistema. Ela permite definir se o desconto deve ser calculado sobre o valor total do combo do produto ou apenas sobre o valor do serviço de internet.
Para acessar esta funcionalidade, vá até Configurações → Financeiro → Configurações Básicas e selecione a aba Contratos.
Nesta tela, localize o campo "Referência para cálculo do desconto de parada técnica". Você encontrará duas opções: a primeira, "Valor total da mensalidade", é ideal para quem utiliza "Combos" do CRM (ex: Internet + Telefonia), pois o sistema usará o valor total do combo como base para o cálculo.
A segunda opção, "Apenas planos de internet", faz com que o sistema identifique o valor referente somente ao serviço de internet dentro de um combo e aplique o desconto apenas sobre essa parte, respeitando o valor individual do plano de internet.
Para que o cálculo de descontos funcione, o sistema somente considerará os contratos que tiverem a opção de "desconto por inatividade" marcada. Esta definição é realizada diretamente no cadastro do contrato.
Para acessá-la, vá ao Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente, dê dois cliques sobre o cliente e acesse a aba de Contratos. Ao Criar novo contrato (ou editar um existente), será necessário avançar no assistente até o passo de Configuração do Contrato
Nessa tela, localize a opção de desconto por inatividade e ative-a, pois, por padrão, ela vem marcada como 'NÃO'.
Esta definição poderá ser feita também pelas Alterações Gerais do contrato - Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Dê dois cliques sobre o Cliente no painel → Acesse a aba de Contratos -: Selecione o contrato no painel e clique do botão 'Editar' → Clique no botão 'Alterações Gerais'
Atenção
A rotina de desconto por inatividade deve ser executada antes da rotina de faturamento, e vai criar uma conta de desconto pelo prazo em que a conexão se manteve bloqueada
Desconto gerado pela notificação de parada
Para que o desconto por inatividade seja aplicado automaticamente a partir de uma notificação de parada, o cliente deve possuir uma conexão vinculada ao contrato e a opção “Desconto por Inatividade” deve estar marcada, conforme demonstrado na etapa anterior.
Após essa configuração, ao abrir uma nova notificação de parada, selecione o motivo da parada e mantenha o campo “Gerar Desconto” habilitado.
Notificação antiga:
Notificação nova:
Caso ainda não tenha criado uma nova notificação, acesse o passo a passo completo neste link: → Nova Notificação de Parada
Com tudo configurado, prossiga com a abertura normal da notificação de parada.
Assim que todos os procedimentos relacionados forem concluídos, encerre a notificação.
No momento do encerramento, o sistema irá enviar automaticamente os dados do tempo de parada, permitindo que o desconto por inatividade seja calculado e aplicado na etapa seguinte do processo.
Gerenciamento dos descontos por inatividade
ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de Regras de Descontos por Inatividade gerada
No painel teremos as seguintes informações
Data/Hora da criação da regra de desconto por inatividade
Status da regra - Se foi executada ou não
Tipo - Se é referente ao bloqueio ou parada técnica
Operador que criou a regra
Referencia Inicial e Final das contas
Referencia inicial e Final da analise - Período considerado para analisar os descontos
R$ previsto - Valor total de descontos previstos para o período analisado
R$ executado - Do total previsto, quanto foi de fato confirmado
Qtd prevista - Quantidade de contas identificadas para desconto no período analisado
Qtd executada - Do total da quantidade identificada, quantas de fato foram confirmadas para o desconto
Criação das regras de descontos por inatividade
É a partir de uma regra que os descontos serão analisados. Para criar a regra basta clicar no botão 'Criar nova regra de calculo de descontos'
Na regra o usuário deverá informar:
Conexões com bloqueio - Irá buscar somente as conexões que foram bloqueadas e deseja realizar um desconto para o cliente
Conexões afetadas por Paradas Técnicas - Será considerada as conexões que foram afetadas pela sua notificação de parada
Referencia Inicial e Final da conta - Data e inicial e final do filtro de contas que serão analisadas para o desconto (O vencimentos das contas é o que será analisado para identificação)
Referencia Inicial e Final da análise - Data inicial e final do filtro para a analise de eventos de bloqueios e desbloqueios das conexões associadas as contas do período anteriormente informado.
O usuário precisará confirmar o filtro para que o procedimento seja realizado
Após criar a regra o sistema irá listar as contas que foram identificadas para que o gestor realize as conferências
Analisando os descontos das contas identificadas
Para analisar as contas que foram retornadas pela regra, clique duas vezes sobre a regra no Painel
Será aberto um novo Painel com a lista as contas, cada uma com as seguintes informações:
Código da Conta
Código do Contrato
Data de Vencimento da conta
Status - Aguardando, Cancelado ou Executado
Nome do Cliente
Referencia Inicial e Final de cada período de bloqueado
Tempo = Se for do tipo “bloqueio” será considerado os dias, se for do tipo “parada” será considerado os minutos.
Valor da Conta
Valor do desconto que equivales aos dias de descontos
Tipo - Bloqueio, para as conexões e parada, para as conexões afetadas da notificação de parada.
Como Aplicar Descontos de Parada/Inatividade no Faturamento
Após a confirmação das contas de desconto (seja por inatividade ou parada técnica), o próximo passo é processar o faturamento do cliente para agrupar o desconto com a mensalidade.
Siga estes passos:
Acesse: Financeiro → Faturamento.
Inicie um novo processo de Faturamento em Massa.
Passo Crítico: No assistente de faturamento, marque obrigatoriamente a checkbox "Desconto".
Esta ação instrui o sistema a buscar e incluir automaticamente os descontos de inatividade ou parada técnica que estão pendentes.
Efetive o faturamento. Com isso, o sistema irá gerar todas as contas dos seus clientes. Após gerar, basta dar um duplo clique no faturamento gerado.
Localize o cliente em questão.
Verificação: Antes de finalizar, analise se o sistema está agrupando corretamente as duas contas:
A conta da mensalidade.
A conta do desconto (inatividade/parada).
Se ambas estiverem corretas, basta voltar a tela inicial do faturamento e clicar em Efetivar Faturamento.
O sistema irá gerar uma fatura única para o cliente, já com o valor do desconto aplicado sobre o total.
Exemplos do desconto por inatividade
EXEMPLO 01: Temos um conta de um contrato que vence no dia 03/09 no valor de R$ 200,00. Considerando que nossa regra de desconto por inatividade possui os seguintes parâmetros:
Referencia Inicial e Final de conta = 01/09/2018 à 30/09/2018
Referencia Inicial e Final de análise = 01/08/2018 à 31/08/2018
ou seja será verificado as contas do mês de setembro analisando as ocorrências das conexões no mês de agosto
Para nosso exemplo, vamos considerar ainda que houve as seguinte ocorrências:
No dia 25/07/2018 a conexão do cliente foi bloqueada
No dia 06/08/2018 a conexão do cliente foi desbloqueada
No dia 20/08/2018 a conexão do cliente foi bloqueada novamente
Observe que nos 5 primeiros dias de nosso período de análise a conexão está bloqueada, assim como nos últimos 11 dias do período, logo esse dias deverão ser descontados.
Veja como este caso será apresentado no Painel
Neste caso, em uma mesma conta foi criado dois contos, um para cada período de bloqueio
EXEMPLO 02: Temos um conta de um contrato que vence no dia 03/09 no valor de R$ 200,00. Considerando que nossa regra de desconto por inatividade possui os seguintes parâmetros:
Referencia Inicial e Final de conta = 01/09/2018 à 30/09/2018
Referencia Inicial e Final de análise = 01/08/2018 à 31/08/2018
ou seja será verificado as contas do mês de setembro analisando as ocorrências das conexões no mês de agosto
Para nosso exemplo, vamos considerar ainda que houve as seguinte ocorrências:
No dia 25/07/2018 a conexão do cliente foi bloqueada
Observe que a conexão está bloqueada em todo o período de análise (Os 30 dias), logo o desconto será o valor total da conta.
Veja como este caso será apresentado no Painel
EXEMPLO 03: Temos um conta de um contrato que vence no dia 03/09 no valor de R$ 200,00. Considerando que nossa regra de desconto por inatividade possui os seguintes parâmetros:
Referencia Inicial e Final de conta = 01/09/2018 à 30/09/2018
Referencia Inicial e Final de análise = 01/08/2018 à 31/08/2018
ou seja será verificado as contas do mês de setembro analisando as ocorrências das conexões no mês de agosto
Para nosso exemplo, vamos considerar ainda que houve as seguinte ocorrências:
No dia 10/08/2018 a conexão do cliente foi bloqueada
Observe que os últimos 21 dias do período de analise a conexão está bloqueada, logo estes dias deverão ser descontados.
Veja como este caso será apresentado no Painel
Cancelar lançamentos de descontos
Antes de realizar a confirmação da execução da rotina de descontos por inatividades, o gestor poderá cancelar o lançamento de alguns descontos, basta selecionar o desconto no painel e clicar no botão 'Clique para cancelar o lançamento dos descontos selecionados.'
Ao cancelar um lançamento, o desconto selecionado não será considerado pela rotina de descontos por inatividades e não irá gerar uma conta a pagar relacionada. O status da desconto selecionado ficará como 'Cancelado'
Efetivar lançamento de descontos
Após verificar todos os laçamentos o gesto poderá efetivar o lançamento dos descontos clicando no botão 'Clique para efetivar a inserção das contas de desconto agora.'
Para efetivar os lançamentos de descontos o usuário deverá informar:
Plano de Contas para a criação dos descontos
O usuário deverá confirmar a efetivação
As contas criadas poderão ser verificadas no painel 'Contas a pagar criadas e associadas a esta regra de desconto' (Segunda moeda)
Veja abaixo a conta que foi criada para o caso do EXEMPLO 03 mostrado anteriormente
Observação
As contas de descontos criadas pela regra de desconto por inatividade irão ser consideradas na rotina de faturamento em massa. Saiba mais sobre o Faturamento em Regras de Descontos por Inatividade
Após uma conta de desconto ser faturada ela não poderá ser mais excluída do painel de descontos por inatividade
Atenção
Vale ressaltar que as definições dos descontos por inatividades deverão ser feitas antes da geração do faturamento