Índice

Visão Geral

O provedor poderá criar teus próprios modelos de contrato para os seguintes tipos de contratos

SCM
SVA
Adesão
TV
Serviços
Rescisão

Termo do Contrato

ACESSO: Configurações → Menu Modelos e Perfis → Submenu Perfil de Contrato

No Painel de Perfis de Termos de Contratos temos as seguintes ferramentas

Criar novo perfil de contrato

Editar perfil de contrato

Excluir perfil de contrato

Ver documentos

Aceite de Contrato

Criação e Visualização do Perfil de Contrato

Para cadastrar um novo Perfil clique no botão 'Criar novo perfil'

Defina o nome do Perfil de Contrato e clique no botão 'Finalizar'

Para definir os documentos que irão compor o Perfil, selecione o termo no painel que clique no botão "Ver Documentos"

Na tela de visualização teremos as seguintes ferramentas

Criar um novo documento de contrato

Editar documento de contrato

Excluir documento de contrato

Criar um novo documento de contrato

Clique no botão "Novo Documento" para criar o modelo do perfil

O operador deverá informar:

O Nome do Documento
Tipo do Documento
- SCM
- SVA
- Adesão
- TV
- Serviços
- Rescisão
Documento - Escreva e formate o modelo do perfil do Contrato utilizando as ferramentas de edição de texto disponíveis;
- Utilize os "Coringas" como variável para trazer dados do banco específicos sobre alguma informação do sistema;
  - Há dois tipos de "Coringas":
    - Coringas Estáticos - São coringas fixos do sistema:

- - - Coringas Dinâmicos - São coringas próprios do seu provedor. Contate nosso suporte para personalizá-los:

Observação

O Coringa #tipo_tecnologia#, caso o termo do contrato seja impresso antes do contrato estar associado a uma conexão, o corinda irá retorna o tipo de tecnologia definida no Produto CRM, caso contrário irá exibir da conexão

Para adicionar imagens em seu perfil de contrato, estas devem estar hospedadas em seu Servidor

Editar documento de contrato

Para editar um Termo, selecione-o e clique no botão de edição

Excluir documento de contrato

Para excluir um Termo, selecione-o e clique no botão de edição

Edição de Exclusão de Perfil de Contrato

Para editar o nome de um perfil de contrato, seleciona-o no painel e clique no botão de edição

Altere o nome como desejar, marque o check de confirmação do procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Para excluir o perfil de contrato, seleciona-o no painel e clique no botão de exclusão

Marque o check de confirmação do procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Definindo as Perguntas do Aceite

Os termos do Aceite de Contrato são vinculados ao Perfil de Contrato
Para cadastrar os termos acesse: Configuração → Menu Modelos e Perfis → Submenu Perfil de Contrato → Selecione o Perfil de Contrato no painel e clique no botão 'Aceite'

O usuário terá que informar:

Se o Aceite do Contrato deverá ser enviado para o e-mail do cliente
- Se sim, definir qual Email será usado para receber uma cópia

Atenção

Para o envio do e-mail funcionar, a conta de e-mail definida nas configurações do SAC deve está devidamente configurada

Para verificar qual e-mail está configurado no SAC: Configurações → Menu SAC → Submenu Configuração SAC → Na aba Configuração verifique o campo 'Conta Email '

Para verificar a configuração desta conta de e-mail: Configuração → Menu Cadastro Provedor → Submenu Contas de Email

Uma descrição para o Aceite de Contrato
Se para o aceite do contrato deverá ser solicitado ao cliente uma assinatura digital (Disponível no SAC Plus)
Se para o aceite do contrato deverá ser solicitado ao cliente uma Selfie (Disponível no SAC Plus)
E as perguntas dos Aceite
- Cada pergunta deverá ser cadastrada separadamente
- Para cadastrar a pergunta clique no botão 'Adicionar' no canto inferior direito da tela
- Caso queira editar a pergunta clique no botão 'Editar'
- Salve a pergunta no botão 'salvar' da barra de ferramentas
Salve o aceite de contrato no botão 'Salvar' na barra de ferramentas

Observação

Mesmo que as perguntas do perfil do contrato sejam alteradas, enquanto o contrato estiver pendente, este pegará sempre as ultimas perguntas cadastradas no momento do aceite.

Associando os Documentos do Perfil ao Contrato

Cada Perfil de contrato possui documentos de contratos associados, logo as perguntas cadastradas para o perfil serão para todos estes documentos.

Ex.:

No Perfil de contrato 'Contrato Internet +TV' temos dois documentos o 'Termos de Aceite01 (SCM)' e o 'Termo de Aceite02(SVA)'
As perguntas associadas ao Perfil de contrato 'Contrato Internet +TV' valerá tanto para o 'Termos de Aceite01 (SCM)' e o 'Termo de Aceite02(SVA)'

Há duas formas de associar estes documentos ao contrato

Associando o Perfil de Contrato ao Plano de Acesso
- Para associar o perfil de contrato ao plano acesse: Configuração → Menu Técnico → Submenu Técnico → Aba Plano de Acesso → Selecione o Plano no painel e clique no botão 'Editar Plano' → Defina o Perfil de Contrato no campo 'Perfil Contrato'
Associando o Perfil de Contrato ao Produto do CRM
- Para associar o perfil de contrato ao plano acesse: Configuração → Menu CRM → Submenu CRM-Configuração → Aba Produtos → Selecione o Produto no painel e clique no botão 'Editar Produto' → Defina o Perfil de Contrato no campo 'Perfil Contrato'

Observação

Ao criar um contrato, os documentos que serão associados a ele serão os documentos do perfil de contrato do Plano de Acesso ou do Produto do CRM definido

Adicionando os documentos diretamente no contrato
- Os documentos poderão ser adicionados diretamente no contrato da seguinte forma
  - Acesse: Menu Financeiro → Menu Painel do Cliente → Selecione o Cliente no painel e clique duas vezes sobre ele → No painel de Contratos selecione um contrato e clique duas vezes sobre ele → Acesse a aba 'Documentos associados ao contrato' → Clique no botão 'Adicionar Documento'
- O usuário terá que informar
  - Perfil do Documento
  - E um comentário se preferir