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Visão Geral

A autorização de processos especiais define a permissão de alguns operadores realizarem alterações em faturas que tenham remessa ou documentos fiscais gerados.

Cadastrando autorizações para processos especiais

ACESSO: Configuração → Menu Financeiro → Submenu Configurações Gerais → Painel de Autorizações para processos especiais

Para realizar o cadastro da regra clique no botão 'Nova Regra'

O operador deverá informar:

Código:Código auto numerável atribuído pelo banco de dados (bloqueado para edição)
Ativo(SIM/NÃO): Define se a regra está ativa
Data/Hora: Data e hora do cadastro
Operador: Operador de cadastro
Tipo de operação - Informe a opção que deseja utilizar.
- Aceitar cobrança com remessa (com alerta) - Irá permitir realizar alterações sobre faturas que possuam remessa gerada
- Aceitar cobrança com doc. fiscal gerado (com alerta) - Irá permitir realizar alterações sobre faturas que possuam documentos fiscais gerados
Descrição: Descrição identificativa do perfil ou regra
Onde a regra deverá ser aplicada?
- Gerenciador de cobranças - Nos procedimentos da realização de acordos sobre as faturas
- Painel do cliente nas alterações de
  - Troca de plano de acesso
  - Troca de regra de vencimento
  - Troca de profile de pagamento

Observação

Cada operador participante desta regra, receberá uma mensagem ao executar a operação.

Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo

Passe para o lado direito os operadores que terão permissão para realizar as ações desta regra.

Confirme a gravação do registro para efetivar o procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! O sistema já irá se comportar como definido na regra.