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Geração e Emissão dos documentos fiscais

Geração e Emissão dos documentos fiscais

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Índice

Após a Configuração para emitir Nota fiscal modelos 21/22  estiver realizadas, temos duas formas de emitir as notas para os clientes:

  • Individual
  • Em Massa.

Geração individual

Para gerar a nota fiscal individual basta:

  • Ir no menu Módulo Financeiro → Menu Painel do cliente
  • Selecionar o cliente que deseja gerar a nota e dar dois cliques
  • Selecione a última moeda “Documentos fiscais pendentes”
    • Nessa moeda estará todas as faturas referentes ao contrato do cliente que ainda estão sem documentos fiscais gerados.

Para gerar, basta clicar na fatura desejada e depois no canto inferior direito clicar no botão “NF”.

Atenção

  • A nota poderá não ser gerada caso:
    • Não haja derivação definida para o plano do contrato
    • Haja problemas na derivação do plano do contrato

    • O contrato não está marcado para gerar documento fiscal

    • Não haja competência aberta para todos os tipos de documento da fatura selecionada
    • Haja problemas no controle do sequencial da nota

Geração em Massa

ACESSO: Financeiro →  NF 21/22/NFSE e Nota de Débito → Geração em massa de documentos 

Na tela serão mostradas as seguinte opções:

  • Somente liquidados - define quais faturas serão selecionadas na geração em massa
    • Sim: somente as faturas que estiverem liquidadas e tiverem no contrato a permissão para geração de notas fiscais;
    • Não: todas as faturas (liquidadas e em aberto) qe tiverem no contrato a permissão para geração de notas fiscais;
  • Descrição - texto livre para identificar o filtro de geração em massa;
  • Tipo Data - define o comportamento do padrão de data
    • Data de vencimento: serão selecionadas faturas que tem o vencimento dentro do período;
    • Data de liquidação: serão selecionadas faturas que foram liquidadas (pagas) dentro do período;
  • Data inicial - início do período do filtro de geração;
  • Data final - fim do período do filtro de geração;
  • Tipo cliente - define se a geração será somente para clientes PF e/ou PJ e/ou para todos dos clientes;
  • Cidade - lista de cidades cadastradas no sistema, se preenchido serão geradas notas somente para clientes da cidade selecionada;
  • Profile bancária - lista de profiles cadastradas no sistema, se preenchido serão geradas notas somente para clientes da profile selecionada;
  • Ignorar faturas com parcelas de contratos cancelados? - novo campo disponibilizado na release nº 61: define se faturas que tiverem contas de contratos cancelados serão listadas na geração em massa.

Comportamento do filtro quando a opção estiver habilitada:

  • Faturas 1:1 - se a conta contratual dentro da fatura estiver vinculada a um contrato cancelado a fatura não será relacionada na geração em massa
  • Faturas 1:n - se a fatura tiver múltiplas contas e pelo menos uma dela estiver vinculada a um contrato cancelado a fatura não será relacionada na geração em massa
  • TAG - tags personalizadas criadas e inseridas no cadastro de clientes para geração de filtros mais específicos e personalizados de geração em massa das notas fiscais;
  • Tem certeza que deseja gravar o filtro agora? - confirme e grave o registro para gerar o filtro

Após a conferência das faturas relacionadas no filtro de geração, é necessário fazer a efetivação das notas. Será necessário fechar a tela do filtro, dar um clique sobre a linha da geração em questão e clicar no ícone V para efetivar:

Para melhor entendimento assista o vídeo abaixo: 


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