Visão geral

Para provedores que desejam gerar as faturas com dedução do valor de alíquotas de impostos foi incluíds na versão nº 60 ferramenta que lança o valor desconto na fatura durante o processo de faturamento em massa.

Pré Requisitos

• Sistema atualizado na versão nº 60 ou superior
• Informação do % do imposto na configuração do(s) plano(s) de acesso e/ou produto(s) do CRM
• Checkbox no contrato do cliente habilitando os impostos
• Planos de acesso com a configuração fiscal 'Tributar conforme alíq.' (veja mais em Definir derivações dos planos de acesso)
• Método de faturamento agrupamento de contas nos contratos (veja mais em Faturamento em massa)
• Seleção do plano de contas que será utilizado nas contas de desconto

Configuração do plano de contas

ACESSO: Configurações → Financeiro → Configuração básica → CONTRATOS

As contas de desconto referente ao valor do imposto serão geradas com o plano de contas selecionado na configuração nesta tela:

Inserção das contas para dedução do valor do imposto

Quando for criado novo contrato (ou marcada a opção para considerar o valor do imposto nas notas fiscais em um contrato já criado) o sistema vai inserir automaticamente contas não faturadas com o valor do desconto no valor do imposto. Por isso o método de faturamento do contrato deve ser 'Permitir o agrupamento das contas em faturas'.

Dessa forma serão geradas contas não faturadas com o valor do desconto. No exemplo abaixo foi utilizado um plano de acesso com valor de R$ 100,00 e desconto de IR ativo como 1%. Observe que foram inseridas contas não faturadas com a descrição 'Desconto referente ao imposto L9430':

Este valor será deduzido do valor total das parcelas contratuais durante o faturamento em massa:

Detalhamento das contas da fatura:

Exemplo de nota fiscal gerada: